Las grandes tecnológicas cumplieron de nuevo, ya que otro batacazo en los beneficios de la mayor empresa del mundo calmó los nervios de los inversores por los bancos regionales estadounidenses y la disputa sobre el techo de la deuda, y por la publicación el viernes del informe de empleo de abril.

Apple, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, sorprendió a los inversores tras el toque de campana del jueves con un aumento de las ventas del iPhone incluso en un mercado mundial de teléfonos inteligentes en caída, lo que hizo subir sus acciones un 2% en las operaciones previas a la comercialización.

Las ventas del IPhone subieron un 1,5% hasta los 51.300 millones de dólares, burlando las previsiones que apuntaban a un descenso del 3,3% y contrastando con la caída del 13% en los envíos globales de smartphones durante el primer trimestre.

Apple aumentó su dividendo y autorizó otro programa de recompra de acciones por valor de 90.000 millones de dólares, igual que hace un año.

Las acciones de Apple han superado a la mayor parte de Wall Street en 2023, con una subida del 28% en lo que va de año. Y su último batacazo sigue a lecturas de beneficios igualmente por encima de las previsiones de las 10 firmas que componen el grupo FANG-plus de empresas digitales y tecnológicas líderes.

Tras un tórrido 2022, ese estrecho índice ha subido un 35% en lo que va de año, superando con creces la ganancia del 18% del Nasdaq 100 y representando la mayor parte de la más modesta subida del 6% del S&P500 < .S&P500>.

Y después de tres fuertes retrocesos diarios seguidos del S&P500 esta semana, los futuros suben un 0,4% antes de la apertura del viernes.

Incluso las maltrechas acciones de los bancos regionales mostraron algún signo de asentamiento, con los últimos nombres en el punto de mira - PacWest, Western Alliance y First Horizon - subiendo entre un 7% y un 15% antes de la apertura del viernes tras otro día de pérdidas desorbitadas.

La atención se ha desplazado ahora hacia hasta qué punto los movimientos desmesurados de las acciones bancarias están siendo impulsados por la desestabilizadora venta en corto en lugar de por la fuga de depósitos o la calidad de los activos y cómo los reguladores pueden abordar esto, así como la financiación del seguro de depósitos en términos más generales, a la hora de trazar una línea bajo la perturbación.

Es mucho más difícil trazar una línea bajo el estancamiento del techo de la deuda estadounidense, ahora que se identifica el 1 de junio como el día en que el gobierno se queda sin efectivo.

Como muestra de los temores de impago de la deuda resultantes en la parte delantera del mercado de letras del Tesoro, la escasa demanda de la subasta del Tesoro de EE.UU. de 50.000 millones de dólares en letras a cuatro semanas que cubren la supuesta "fecha X" hizo que los rendimientos a un mes alcanzaran el 5,73% el viernes, más de medio punto por encima del nuevo techo del tipo de interés oficial de la Reserva Federal del 5,25%.

Los rendimientos de las letras a seis meses estuvieron más tranquilos en el 5,18% - pero eso sigue estando más de 80 puntos básicos por encima del 4,33% al que los mercados de futuros ven caer los tipos de la Fed en noviembre.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años recuperaron algo de terreno a medida que se calmaban los valores bancarios, pero se mantienen en el 3,8% y el dólar se debilita ligeramente, en parte ante el compromiso del Banco Central Europeo de seguir subiendo los tipos de interés más allá de la última subida de esta semana.

La libra esterlina se comportó mejor y alcanzó máximos de 11 meses mientras el Partido Conservador del primer ministro británico Rishi Sunak se enfrentaba a unos sombríos resultados en las elecciones locales que aumentaron las posibilidades de un cambio de gobierno en las elecciones generales del año que viene.

Pero como los mercados ya dan por hecho que la subida de tipos de la Fed de un cuarto de punto del miércoles fue la última del brutal ciclo de 13 meses y 500 puntos básicos, una prueba clave de ello será el informe de nóminas de EE.UU. de abril que se publicará más tarde el viernes.

Los empresarios probablemente contrataron el mes pasado el menor número de trabajadores en casi dos años y medio, según las previsiones de consenso de un aumento de 180.000 puestos de trabajo, ya que los efectos acumulados y retardados de la subida de los tipos de interés empiezan a repercutir.

En el resto de la temporada de resultados en EE.UU., hubo más de una mezcla.

Las acciones de la bolsa de criptodivisas Coinbase Global saltaron un 8% antes de la apertura después de que la firma registrara una pérdida menor de lo temido en el primer trimestre, beneficiándose de los recortes de costes y la diversificación de las fuentes de ingresos.

Por otro lado, las acciones de Lyft se desplomaron un 14% después de que la empresa de transporte a domicilio pronosticara un segundo trimestre sin brillo, ya que los recortes de precios en su carrera con su mayor rival Uber por sumar más usuarios hacen mella en los márgenes.

Con casi el 80% de las empresas del S&P500 que ya han presentado sus informes, las estimaciones del descenso anual general de los beneficios para el trimestre han caído a menos del 1%, mucho menos que la contracción del 5% observada hace un mes y que pone en duda las suposiciones de que ya estaba en marcha una recesión de los beneficios.

Acontecimientos a tener en cuenta el viernes:

* Informe de empleo de abril en EE.UU., crédito al consumo de marzo. Informe de empleo de abril en Canadá.

* Intervención de la gobernadora de la Reserva Federal estadounidense, Lisa Cook, y del presidente de la Fed de San Luis, James Bullard.

* Ganancias de las corporaciones estadounidenses: Cigna, Dominion Energy, Warner Bros Discovery, AMC Entertainment, Cboe Global Markets, Johnson Controls, Epam Systems, Evergy, AES