Mimecast Ltd, el proveedor de seguridad de correo electrónico que anunció un acuerdo para pasar a ser privado el mes pasado, ha rechazado una oferta más alta de Proofpoint, respaldada por Thoma Bravo, debido a los riesgos antimonopolio, según los archivos regulatorios y las fuentes familiarizadas con la situación.

Proofpoint ofreció 92,50 dólares en efectivo por acción el 31 de diciembre, semanas después de que la firma de capital privado Permira firmara un acuerdo de 5.800 millones de dólares https://www.reuters.com/markets/europe/permira-take-email-security-firm-mimecast-private-58-bln-deal-2021-12-07 para comprar Mimecast con un período de 30 días de venta durante el cual Mimecast puede hablar con otras partes, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato para hablar de asuntos privados.

Aunque la oferta es un 16% más alta que la de Permira, de 80 dólares por acción, Mimecast rechazó la petición de Proofpoint de llevar a cabo la diligencia debida, citando los riesgos antimonopolio de la fusión de dos grandes proveedores de seguridad de correo electrónico, dijeron las personas.

El comité especial de Mimecast revisó la oferta con asesores legales y concluyó que una combinación de dos competidores podría controlar más del 50% del mercado de seguridad del correo electrónico. Consideraron que tal acuerdo probablemente daría lugar a una larga revisión por parte de los reguladores antimonopolio, y que hay pocos remedios disponibles, como la desinversión, dijeron las personas.

Después de varias discusiones, Mimecraft no consideró que sus preocupaciones fueran abordadas adecuadamente por Proofpoint, que había indicado que podría elevar su oferta aún más en espera de la debida diligencia.

"Después de considerar todas las alternativas disponibles para Mimecast, el Consejo de Administración determinó que la transacción de Permira es lo mejor para los intereses de los accionistas y de la Compañía", dijo un portavoz de Mimecast en un comunicado.

"Maximiza el valor, entregando una prima de efectivo significativa con un camino claro para el cierre".

Proofpoint declinó hacer comentarios. Thoma Bravo, una firma de capital privado que tomó Proofpoint privada en un acuerdo de 12,3 mil millones de dólares el pasado mes de abril, no respondió a una solicitud de comentarios.

Se espera que el acuerdo con Permira se cierre en la primera mitad de 2022, sujeto a la aprobación de los accionistas.

Las acciones de Mimecast subieron un 1,43% a 80,32 dólares. (Información de Krystal Hu en Nueva York; edición de Richard Chang)