Flujo de caja Minor Hotels Europe & Americas, S.A.

Acciones

NHH

ES0161560018

Hoteles, moteles y líneas de cruceros

Mercado cerrado - BME Otros sitios de cotización 17:35:05 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
6,290 ^EUR	0,00 %		0,00 %	-0,16 %

21/01	Minor Hotels nombra a Gonzalo Aguilar director general para Europa y América	CI
20/12	Minor Hotels Europe & Americas, S.A. (BME:NHH) adquiere NH Collection Alagna Mirtillo Rosso	CI

59db743.Zrp2-W-suEdNEtSkfriOrh3hqDKj9Ql-377Mt2l0ozM.COMAgT7k8CFgZZHcD_bJ2k2r-0HsmWRNifSeziol02kogxGjDc75AQd_7A

Datos Financieros Publicados: MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1708,08 M	536 M	746 M	1722,36 M	2159 M
Ingresos Totales	1708,08 M	536 M	746 M	1722,36 M	2159 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	568 M	322 M	323 M	561 M	677 M
Beneficio Bruto	1140,27 M	214 M	423 M	1161,58 M	1482,31 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	108 M	9,69 M	11,06 M	147 M	233 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	297 M	286 M	280 M	277 M	292 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	16 M	-	-	-
Otros Gastos Operativos	464 M	204 M	188 M	518 M	625 M
Otros Gastos Operativos, Total	870 M	516 M	479 M	942 M	1150,67 M
Ingresos Operativos	271 M	-302 M	-56,15 M	220 M	332 M
Gastos de Intereses, Total	-113 M	-128 M	-135 M	-121 M	-118 M
Ingresos por intereses e inversiones	2,91 M	951 mil	854 mil	2,16 M	10,75 M
Gastos de Intereses Netos	-110 M	-127 M	-134 M	-119 M	-107 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	22 mil	-7,47 M	-1,45 M	-449 mil	815 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-2,34 M	-3,77 M	703 mil	-2,12 M	-288 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-12 M	-6,64 M	-13,19 M	-14,61 M	-25,49 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	146 M	-446 M	-204 M	83,75 M	200 M
Deterioro del fondo de comercio	-2,72 M	-14,1 M	-2,92 M	-2,97 M	-8,26 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-18,57 M	6,7 M	-1,67 M	25,61 M	61 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-709 mil	-475 mil	65,11 M	2,77 M	-239 mil
Depreciación de activos	7,61 M	-62,16 M	5,05 M	9,78 M	9,07 M
Elementos Inusuales Otros	-85 mil	796 mil	-6,79 M	36,66 M	2,86 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	131 M	-515 M	-145 M	156 M	203 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	38,57 M	-75,15 M	-9,33 M	53,07 M	70,32 M
Beneficios de Operaciones Continuas	92,85 M	-440 M	-136 M	103 M	133 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	50 mil	-66 mil	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	92,9 M	-440 M	-136 M	103 M	133 M
Intereses Minoritarios	-2,94 M	3,24 M	2,26 M	-2,24 M	-4,72 M
Resultado Neto - (ER)	89,96 M	-437 M	-134 M	100 M	128 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	89,96 M	-437 M	-134 M	100 M	128 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	89,91 M	-437 M	-134 M	100 M	128 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,23	-1,12	-0,33	0,23	0,29
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,23	-1,12	-0,33	0,23	0,29
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	392 M	392 M	403 M	436 M	436 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,23	-1,12	-0,33	0,23	0,29
EPS diluido - Operaciones continuas	0,23	-1,12	-0,33	0,23	0,29
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	392 M	392 M	403 M	436 M	436 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,23	-0,7	-0,31	0,12	0,28
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,23	-0,7	-0,31	0,11	0,28
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	-
Ratio de Pago	67,34	-0,27	-0,11	-	1,17
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	372 M	-199 M	39,37 M	312 M	428 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	273 M	-299 M	-53,18 M	222 M	335 M
EBIT	271 M	-302 M	-56,15 M	220 M	332 M
EBITDAR	456 M	-	-	439 M	630 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	1763,16 M	2163,98 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	29,35	14,58	6,42	34,1	34,61
Impuestos Domésticos Actuales	396 mil	-2 mil	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	35,08 M	-9,35 M	-	-	-
Impuestos corrientes totales	35,48 M	-9,35 M	7,77 M	18,16 M	41,17 M
Impuestos Diferidos Nacionales	7,16 M	-591 mil	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-6 M	-65,72 M	-	-	-
Impuestos diferidos totales	1,16 M	-66,31 M	-17,26 M	34,95 M	29,84 M
Ingreso Neto Normalizado	88,25 M	-276 M	-125 M	50,11 M	120 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	89,62 M	94,11 M	83,05 M	81,07 M	85,61 M
Gasto de pensión no monetario	13,59 M	1,01 M	2,91 M	7,21 M	9,51 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	24,57 M	9,69 M	11,06 M	20,11 M	31,38 M
Gastos de Venta y Marketing	24,57 M	9,69 M	11,06 M	20,11 M	31,38 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	83,65 M	-	-	127 M	202 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	51,56 M	-	-	46,66 M	76,88 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	32,08 M	-	-	79,89 M	125 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	42,28 M	28,11 M	32,59 M	49,76 M	56,16 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	3,57 M	-	958 mil	2,55 M	-
Compensación Total Basada en Acciones	3,57 M	-	958 mil	2,55 M	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	289 M	321 M	244 M	302 M	216 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	289 M	321 M	244 M	302 M	216 M
Cuentas por Cobrar, Total	109 M	30,89 M	50,15 M	108 M	131 M
Otras Cuentas por Cobrar	55,93 M	70,5 M	86,11 M	68,7 M	79,56 M
Cuentas por Cobrar Totales	165 M	101 M	136 M	177 M	210 M
Inventario	11,12 M	7,96 M	9,58 M	12,59 M	15,3 M
Otros Activos Corrientes, Total	53,58 M	5,38 M	13,23 M	6,64 M	9,55 M
Activos Corrientes Totales	519 M	436 M	403 M	498 M	451 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4684,42 M	7098,55 M	7077,44 M	7212,65 M	7554,75 M
Amortización acumulada	-1269,79 M	-3788,81 M	-3966,24 M	-4150,49 M	-4329,58 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3414,62 M	3309,74 M	3111,2 M	3062,16 M	3225,17 M
Inversiones a largo plazo	32,22 M	66,59 M	58,28 M	55,7 M	56,18 M
Fondo de comercio	107 M	101 M	96,13 M	89,49 M	85,7 M
Otros Intangibles, Total	83,81 M	128 M	127 M	120 M	136 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	220 M	273 M	294 M	258 M	225 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	15,67 M	15,78 M	15,75 M	25,33 M	23,94 M
Activos Totales	4391,9 M	4329,92 M	4105,31 M	4109,3 M	4202,63 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	216 M	165 M	231 M	265 M	301 M
Gastos Acumulados, Total	62,3 M	34,02 M	54,62 M	101 M	106 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	3,25 M	26,07 M	28,08 M	78,48 M	21,88 M
Parte corriente de los arrendamientos	253 M	251 M	252 M	254 M	261 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	12,21 M	4,54 M	2,49 M	14,58 M	28,26 M
Otros Pasivos Corrientes	66,05 M	40,04 M	45,8 M	65,59 M	71,43 M
Total de Pasivos Corrientes	613 M	520 M	614 M	778 M	790 M
Deuda a largo plazo	452 M	972 M	785 M	532 M	461 M
Arrendamientos a largo plazo	1814,4 M	1809,12 M	1673,02 M	1641,97 M	1698,23 M
Ingresos no devengados no corrientes	1,91 M	2,52 M	1,69 M	1,5 M	1,3 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	28,92 M	29,22 M	28,03 M	24,12 M	25,15 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	180 M	172 M	186 M	192 M	176 M
Otros Pasivos No Corrientes	26,21 M	27,02 M	36,2 M	39,08 M	40,98 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3116,4 M	3531,33 M	3324,24 M	3208,57 M	3192,9 M
Acciones ordinarias, Total	784 M	784 M	871 M	871 M	871 M
Capital Adicional Pagado	757 M	757 M	776 M	776 M	776 M
Ganancias Retenidas	165 M	-346 M	-42,92 M	-772 M	-650 M
Acciones de tesorería	-1,65 M	-367 mil	-308 mil	-273 mil	-356 mil
Ingreso Integral y Otros	-486 M	-446 M	-873 M	-28,42 M	-40,86 M
Capital Común Total	1218,25 M	749 M	732 M	848 M	957 M
Intereses minoritarios	57,24 M	49,58 M	49 M	53,16 M	52,79 M
Capital Propio	1275,49 M	799 M	781 M	901 M	1009,72 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4391,9 M	4329,92 M	4105,31 M	4109,3 M	4202,63 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	392 M	392 M	436 M	436 M	436 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	392 M	392 M	436 M	436 M	436 M
Valor Contable / Acción	3,11	1,91	1,68	1,95	2,2
Valor Contable Neto	1027,87 M	520 M	509 M	638 M	735 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,62	1,33	1,17	1,46	1,69
Deuda Total	2522,97 M	3057,88 M	2738,4 M	2506,27 M	2441,84 M
Deuda Neta	2233,62 M	2737,03 M	2494,47 M	2204,51 M	2225,85 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	669 M	-	-	1012,33 M	1615,24 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	57,24 M	49,58 M	49 M	53,16 M	52,79 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	7,52 M	41,77 M	40,92 M	41,94 M	43,72 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	1647,26 M	1534,74 M	1541,42 M	1613,9 M	1690,56 M
Maquinaria, Total	1302,55 M	1276,82 M	1313,05 M	1338,86 M	1379,38 M
Empleados a tiempo completo	11,82 mil	10,13 mil	10,21 mil	12,45 mil	13,62 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	5,14 M	9,02 M	7,32 M	4,4 M	4,62 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	89,96 M	-437 M	-134 M	100 M	128 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	280 M	286 M	265 M	264 M	280 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2,4 M	2,49 M	2,97 M	2,82 M	3,06 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	283 M	289 M	268 M	267 M	283 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	18,19 M	19,2 M	24,17 M	14,49 M	12,02 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	709 mil	475 mil	-65,11 M	-2,77 M	239 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	10,04 M	-6,7 M	1,67 M	-25,61 M	-61 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-4,89 M	76,26 M	-2,13 M	-6,82 M	-810 mil
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-22 mil	7,47 M	1,45 M	449 mil	-815 mil
Otras Actividades Operativas, Total	121 M	13,25 M	71,21 M	214 M	186 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-405 mil	70,02 M	-1,54 M	-38,11 M	-26,45 M
Cambio en Inventarios	-144 mil	3,41 M	-11,65 M	-3,01 M	-2,23 M
Cambio en Cuentas por Pagar	5,47 M	-68,59 M	71,33 M	22,73 M	28,5 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-17,27 M	-60,7 M	24,66 M	18,61 M	-15,91 M
Flujo de efectivo de las operaciones	505 M	-94,09 M	249 M	561 M	591 M
Gasto de Capital	-191 M	-105 M	-36,84 M	-49,39 M	-118 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	23,53 M	4,8 M	128 M	20,64 M	1,2 M
Adquisiciones en Efectivo	-1,3 M	-64,06 M	-	-	-119 M
Desinversiones	1,9 M	26,92 M	-	46,14 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-7,53 M	7,44 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	716 mil	155 mil	8,23 M	3,96 M	14,59 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-166 M	-138 M	92,03 M	28,79 M	-221 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	36,54 M	822 M	502 M	-	-
Deuda Total Emitida	36,54 M	822 M	502 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-257 M	-524 M	-870 M	-477 M	-400 M
Total de la Deuda Reembolsada	-257 M	-524 M	-870 M	-477 M	-400 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	6,32 M	-	19 mil
Recompra de Acciones Comunes	-	-298 mil	-770 mil	-508 mil	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-60,58 M	-1,18 M	-143 mil	-	-1,5 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-60,58 M	-1,18 M	-143 mil	-	-1,5 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-38,73 M	-34,25 M	-55,89 M	-54,13 M	-53,66 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-320 M	262 M	-418 M	-532 M	-455 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	2 mil	-1,73 M	521 mil	179 mil	-222 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	3,96 M	2,76 M	-	1 mil	-
Cambio neto en efectivo	23,48 M	31,51 M	-76,92 M	57,83 M	-85,77 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	38,73 M	34,25 M	55,89 M	53,58 M	53,6 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	55,96 M	-7,83 M	-444 mil	9,54 M	28,68 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	200 M	-63,88 M	183 M	371 M	333 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	267 M	10,32 M	255 M	443 M	404 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	11,5 M	-1,75 M	-46,05 M	-74,85 M	-22,92 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-220 M	298 M	-368 M	-477 M	-400 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,86	-4,32	-0,83	3,34	4,99
Rendimiento sobre el Capital Total	5,91	-4,92	-0,95	3,96	6,04
Rendimiento del Capital Propio %	6,68	-42,46	-17,21	12,19	13,91
Rendimiento sobre el Capital Propio	6,74	-44,44	-18,05	12,7	14,2
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	66,76	40	56,69	67,44	68,66
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,34	1,81	1,48	8,51	10,81
Margen de EBITDA %	21,79	-37,09	5,27	18,12	19,84
Margen de EBITA	15,99	-55,77	-7,12	12,92	15,5
Margen de EBIT %	15,85	-56,24	-7,52	12,75	15,36
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5,44	-82,13	-18,21	5,95	6,15
Margen Neto de Ingresos %	5,27	-81,54	-17,91	5,82	5,93
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,26	-81,52	-17,91	5,82	5,93
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,17	-51,42	-16,78	2,91	5,56
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	11,74	-11,91	24,55	21,54	15,45
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	15,66	1,92	34,2	25,7	18,73
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,49	0,12	0,18	0,42	0,52
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,68	0,16	0,23	0,56	0,69
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	15,77	7,67	18,42	21,74	18,05
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	52,68	33,72	36,88	50,6	48,53
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,85	0,84	0,66	0,64	0,57
Ratio de Liquidez Inmediata	0,74	0,81	0,62	0,62	0,54
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,82	-0,18	0,41	0,72	0,75
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	23,14	47,74	19,81	16,79	20,22
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	6,93	10,85	9,9	7,21	7,52
Promedio de Días de Pago Pendiente	139,39	218,52	221,96	160,29	151,79
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-109,32	-159,92	-192,25	-136,29	-124,04
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	197,8	382,91	350,59	278,25	241,83
Deuda Total / Capital Total	66,42