Bain Capital ha propuesto una oferta pública inicial (OPI) de la japonesa Kioxia Holdings como parte de un plan para permitir que el fabricante de chips, que pierde dinero, refinancie un préstamo de 5.800 millones de dólares que vence en junio, según una persona familiarizada con el asunto.

Bain y Kioxia se reunieron el lunes con un grupo de bancos, entre ellos Sumitomo Mitsui, Mizuho y Mitsubishi UFJ, después de que los prestamistas instaran a Kioxia a presentar un plan de recapitalización porque parece probable que incumpla las condiciones de un préstamo sindicado de 900.000 millones de yenes (5.800 millones de dólares), dijo la persona.

Anteriormente Toshiba Memory, Kioxia fue adquirida por un grupo dirigido por Bain en una escisión de 18.000 millones de dólares en 2018. Se espera que el fabricante de chips de memoria haya registrado pérdidas en el ejercicio que finalizó el mes pasado, según la persona. Eso marcaría su segunda pérdida anual consecutiva y empujaría sus activos netos por debajo de los aproximadamente 500.000 millones de yenes requeridos según los términos del préstamo, dijo la persona.

Según el plan presentado a los bancos, Kioxia espera volver a los beneficios en el ejercicio que finaliza en marzo de 2025, con unas ganancias de unos 130.000 millones de yenes.

La persona declinó ser identificada porque la información no se ha hecho pública. Los detalles de las finanzas de Kioxia fueron confirmados en una revisión del plan presentado a los bancos por Reuters.

Kioxia, Mizuho y Mitsubishi UFJ declinaron hacer comentarios. Sumitomo Mitsui no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Bain no pudo ser localizado inmediatamente para hacer comentarios. (1 $ = 154,5300 yenes) (Reportaje de Miho Uranaka, Información adicional de Makiko Yamazaki y Maki Shiraki; Edición de Nobuhiro Kubo y David Dolan)