Molibdenos y Metales S A : Quarterly Reporting Document (ES)

Resultados 3T 2021

Noviembre 2021

Desempeño financiero 3T 2021

INGRESOS (MM US$)
A septiembre de 2021, Molymet		1.047,33
vendió 105 MM de lb. de	768,00	+36%
productos de molibdeno,
comparado con las 123 MM de
lb. a septiembre de 2020.
	3T 2020	3T 2021

EBITDA (MM US$)

UTILIDAD NETA (MM US$)

Al cierre de septiembre de 2021, la Utilidad atribuible a los accionistas fue mayor respecto al mismo periodo del año anterior debido a la mayor ganancia bruta.

DEUDA NETA (MM US$)

81,77

+192%

28,05

3T 2020

3T 2021

Al cierre de septiembre de 2021, el EBITDA aumentó debido a una mayor ganancia bruta.

154,52

+96%

78,73

3T 2020

3T 2021

Al cierre de septiembre de 2021, la Deuda Neta fue de US$ 330 MM, equivalente a un ratio de Deuda

Neta/EBITDA* de 1,73

*EBITDA 12 meses

330,19

+

26,12

2020

3T 2021

VARIACIÓN EN COMPOSICIÓN EBITDA (MM US$)

PRINCIPALES RATIOS

				66,58	11,56
78,73	-2,36					154,52
	3T 2020		Maquila		Ventas Propias		Subproductos		3T 2021

• Ingresos USD 1.047 MM	• Liquidez USD 128 MM
• Utilidad Neta USD 82 MM	• Deuda Neta USD 330 MM
• EBITDA USD 155 MM	• Activos USD 1.621 MM

Índice	Diciembre 2020	Septiembre 2021
Deuda Neta /	0,23	1,73
EBITDA
Razón de	0,72	1,07
endeudamiento 1
EBITDA / Gastos	8,40	15,81
Financieros 2
Liquidez Corriente 3	3,55	1,91
Razón ácida 4	1,81	0,67

VARIACIÓN % 2020 / 3T 2021

↑

48,61%

88,21%

-46,20%-62,98%

• Capital USD 783 MM

• CAPEX USD 23 MM

1 Corresponde al total de pasivos dividido por el total de patrimonio neto. 2 Corresponde al EBITDA dividido por los gastos financieros.

3 Corresponde al total de activos corrientes dividido por el total de pasivos corrientes. 4 Corresponde al total de activos corrientes, menos los inventarios corrientes, dividido por el total de pasivos

corrientes.

PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA FINANCIERA Al cierre de septiembre de 2021 (USD MM)

PRINCIPALES RATIOS

150,0

Índice	Diciembre 2020	Septiembre 2021
Deuda Neta /	0,23	1,73
EBITDA
Razón de	0,72	1,07
endeudamiento 1
EBITDA / Gastos	8,40	15,81
Financieros 2
Liquidez Corriente 3	3,55	1,91
Razón ácida 4	1,81	0,67

VARIACIÓN % 2020 / 3T 2021

↑

48,61%

88,21%

-46,20%

-62,98%

50,0	68,9	80,0			80,8
0,3	0,5	0,5	0,5	0,5

2021	2022	2023	2024	2025	2027
		Créditos Bancarios		Bonos		PAE

1 Corresponde al total de pasivos dividido por el total de patrimonio neto. 2 Corresponde al EBITDA dividido por los gastos financieros.

3 Corresponde al total de activos corrientes dividido por el total de pasivos corrientes. 4 Corresponde al total de activos corrientes, menos los inventarios corrientes, dividido por el total de pasivos

corrientes.

Evolución del precio mundial del molibdeno

Con respecto al precio internacional del óxido de molibdeno, en el promedio del año varió de US$ 8,58 por libra a septiembre de 2020 a US$ 14,85 por libra a septiembre

de 2021, lo que significó un aumento de 73,08%.Año Precio promedio

(US$/LB.)

Precio promedio mensual Mo* (US$/Lb.)

25

20

/ LB

15

US$

10

5

0

dic-18

dic-19

dic-11

mar-12

jun-12

sept-12

dic-12

mar-13

jun-13

sept-13

dic-13

mar-14

jun-14

sept-14

dic-14

mar-15

jun-15

sept-15

dic-15

mar-16

jun-16

sept-16

dic-16

mar-17

jun-17

sept-17

dic-17

mar-18

jun-18

sept-18

mar-19

jun-19

sept-19

mar-20

jun-20

sept-20

dic-20

mar-21

jun-21

sept-21

2013	10,32
2014	11,39
2015	6,65
2016	6,48
2017	8,21
2018	11,94
2019	11,35
2020	8,69
3T 2020	8,58
3T 2021	14,85

*Fuente: METALS WEEK D.O. USA