(Añade reacción de Naturgy)

Por Rodrigo de Miguel

MADRID (EFE Dow Jones)--El fondo australiano IFM GIF anunció el martes que una de las sociedades que controla ha presentado una oferta voluntaria y parcial por un 22,69% de las acciones de Naturgy Energy Group SA (NTGY.MC) de EUR23 por título, lo que representaría un desembolso máximo de EUR5.060 millones.

En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, IFM señaló que no alcanzará una participación de control en Naturgy a través de la oferta del vehículo Global InfraCo O (2).

El precio de la oferta, de EUR23 por acción supone una prima del 19,7% respecto al cierre del lunes, en EUR19,22, y la acción de Naturgy sube un 16,3% a EUR22,35 a las 0934 GMT, acercándose al precio ofrecido.

La propuesta está sujeta a una aceptación de al menos un 17% del capital social de Naturgy, añadió IFM.

Entre los principales accionistas de Naturgy figuran los fondos de infraestructuras Global Infrastructure Partners LLC, con alrededor de 20% de la gasista a través del vehículo GIP III Canary 1, y el fondo australiano de capital riesgo CVC, que controla el vehículo Rioja Acquisition, Sàrl, con un 20,4% de Naturgy, según los registros de la CNMV.

El fondo IFM indicó en el comunicado del martes que ni CVC ni GIP acudirán a su oferta de compra de acciones con su participación conjunta del 41,36% en la empresa española.

Sin embargo, ambos fondos se comprometieron a "votar a favor y apoyar acuerdos en la junta general de accionistas de Naturgy para que, lo antes posible después de la oferta, la composición del consejo de administración de Naturgy refleje una representación proporcional al capital social de Naturgy y el oferente pueda designar consejeros conforme a dicha proporcionalidad", señaló IFM en el comunicado enviado al regulador.

IMF agregó que no existe "ningún otro acuerdo de ninguna naturaleza en relación con la oferta" entre IFM y CVC y GIP.

En su comunicado, IFM no señaló si algún accionista de Naturgy había aceptado su oferta.

Entre el resto de dueños de Naturgy destaca la Fundación La Caixa, a través del vehículo Criteria Caixa, que posee un 24,79% del capital del grupo, y otros accionistas minoritarios, así como la empresa pública argelina Sonatrach (SON.YY), según los registros de la CNMV.

"Cabe señalar que aunque dos de los grandes accionistas de la compañía, Rioja y GIP, ya han anunciado que no acudirán a esta oferta, queda por ver que hará Criteria, que es el principal accionista de Naturgy", indicó CM Capital Markets en un comentario de análisis.

Preguntada sobre su posición ante la oferta, la Fundación La Caixa rechazó hacer comentarios.

En un comunicado separado a la CNMV, Naturgy calificó la oferta de IFM como "no solicitada" y agregó que su consejo de administración se pronunciará "cuando lo considere oportuno".

La gasista dijo que ha contratado los servicios de Citigroup (C) y Freshfields.

-Escriba a Rodrigo de Miguel a rodrigo.demiguelroncal@dowjones.com

Editado por CLP

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January 26, 2021 04:37 ET (09:37 GMT)