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NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

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GAS NATURAL SDG INH. : Gas Natural Mexico S.A. de C.V. realizó una emisión de deuda de 4.000 millones de pesos a plazos de 4 y 7 años

24/05/2011 | 10:45

Gas Natural Mexico S.A. de C.V. realizó una emisión de deuda de 4.000 millones de pesos a plazos de 4 y 7 años

El objetivo de la emisión es optimizar la estructura financiera de la compañía a través del acceso al mercado de capitales e incrementar la ya amplia liquidez de la compañía.
GAS NATURAL MEXICO S.A de C.V., filial de GAS NATURAL FENOSA, cerró una emisión de deuda mediante Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores a plazos de 4 y 7 años, por un importe agregado de 4.000 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 240 millones de euros). El tramo a 4 años se cerró a tasa variable (TIIE) más un spread de 65 puntos básicos mientras que el coste del tramo a 7 años fue del 8,62% anual.

Los fondos recibidos en la operación, cuyo desembolso se realizó el 20 de mayo, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al diversificar las fuentes de financiación mediante el acceso al mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y adecuar el perfil de vencimientos. Todo ello permitirá aumentar la ya amplia liquidez de la compañía.

Los bancos que actuaron como active lead managers de la operación fueron BBVA Bancomer, Banamex, ING y Santander y como passive lead manager participó HSBC. Para esta emisión Gas Natural México recibió una calificación local de AAA por Fitch Ratings y de AA+ por Standard & Poor's (S&P).

Esta es la primera emisión de la empresa en México y su buena recepción confirma las favorables expectativas de crecimiento del negocio de distribución de gas natural en el mercado mexicano, que cuenta con uno de los mayores potenciales de expansión de todos los países donde la empresa desarrolla su actividad.

Emisiones realizadas en mayo de 2011

Esta emisión se suma a las realizadas por el grupo recientemente a través de Gas Natural Capital Markets en el euromercado, que suman más de 8.000 millones de euros desde junio de 2009, y a la emisión realizada en Panamá el pasado 10 de mayo.

Con la emisión en México, GAS NATURAL FENOSA continúa aprovechando las oportunidades que brindan los mercados, tanto a nivel europeo como internacional. El pasado 10 de mayo la compañía realizó en el euromercado una emisión a un plazo de ocho años, por un importe de 500 millones de euros, con un cupón anual del 5,375%. La emisión realizada en Panamá fue de un importe de 30 millones de dólares, con un cupón anual del 2,9%.

Barcelona, 23 de mayo de 2011.


© Publicnow 2011
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