Conéctate
E-mail
Contraseña
Recuerde
¿Olvidó su contraseña?
Inscríbase gratis
Regístrate
Regístrate
Configuraciones
Configuraciones
Cotizaciones dinámicas 
OFFON
  1. Inicio
  2. Acciones
  3. España
  4. Bolsas y Mercados Espanoles
  5. Neinor Homes, S.A.
  6. Noticias
  7. Resumen
    HOME   ES0105251005

NEINOR HOMES, S.A.

(HOME)
ResumenCotizacionesGráficosNoticiasRatingsAgendaEmpresaFinanzasConsensoRevisionesDerivados 
ResumenTodasOtros idiomasComunicadosPubls. oficialesNoticias de la industriaEstrategias MarketScreener

Neinor Homes S A : coloca bonos verdes por 300 mlns de euros

16/04/2021 | 08:04
FOTO DE ARCHIVO: Edificios en construcción en Madrid

16 abr (Reuters) - El grupo inmobiliario español Neinor Homes ha alcanzado su objetivo de colocar 300 millones de euros en su primera emisión de bonos, tras atraer una alta demanda entre inversores.

Con un precio de emisión equivalente al 100% de su valor nominal, los bonos devengarán un interés fijo anual del 4,5% pagadero semestralmente, con fecha de vencimiento el 15 de octubre de 2026, informó Neinor en una nota a la CNMV el jueves.

Según dijo el grupo inmobiliario en un comunicado en su web, la demanda por parte de los inversores ha supuesto una sobre suscripción de más de 5 veces la oferta de emisión.

El cierre de la emisión y desembolso de los bonos se esperan para el próximo 29 de abril.

Tal y como dijo al anunciar la emisión el 12 de abril, Neinor, que se encuentra en proceso de fusión con su competidora Quabit, utilizará los fondos captados para amortizar 158 millones de euros de deuda de esta última, amortizar 101 millones de euros de deuda propia y sus filiales, así como a realizar inversiones de capital en la división de alquiler y a pagar honorarios y comisiones de la propia emisión.

"Uno de los aspectos más destacables de esta operación es que nos permite capturar importantes sinergias de coste y generar un valor financiero para los accionistas de Neinor y de Quabit a raíz de una operación inmobiliaria. Posterior a la emisión de este bono Neinor repagará la deuda de Quabit, que tenía un coste de entre el 8% y 16%, y la sustituirá por un 4,5%, lo cual supone menos gastos financieros y más beneficios", señaló Jordi Argemí, consejero delegado adjunto y director general financiero de Neinor.

Adicionalmente, Neinor dijo en su comunicado del jueves que tiene previsto destinar una cantidad igual a los fondos netos de la emisión a proyectos verdes elegibles.

(Información de Darío Fernández; editado por Michael Susin)


© Reuters 2021
Todas las noticias sobre NEINOR HOMES, S.A.
17/05ESPAÑA : Agenda política y económica -Semana
DJ
14/05NEINOR HOMES S A : duplica su cartera de suelo con la compra de 10.000 nuevas vi..
PU
16/04NEINOR HOMES S A : coloca bonos verdes por 300 mlns de euros
RE
15/04NEINOR HOMES S A : cierra con éxito rotundo su primera emisión de bonos de 300 m..
PU
12/04NEINOR HOMES S A : emite bonos por valor de 300 millones de euros
RE
01/04NEINOR HOMES S A : Accionistas de las inmobiliarias españolas Quabit y Neinor Ho..
RE
31/03ESPAÑA : Agenda política y económica -Semana
DJ
29/03ESPAÑA : Agenda política y económica -Semana
DJ
26/03NEINOR HOMES S A : recomprará hasta 1 millón de acciones para reducir capital y ..
RE
25/02Neinor Homes aumenta el beneficio un 10% en 2020 al aumentar los ingresos
RE
Más noticias
Información financiera
Ventas 2021 866 M 1 029 M -
Resultado Neto 2021 106 M 126 M -
Deuda neta 2021 358 M 425 M -
P/E ratio 2021 8,81x
Rendimiento 2021 6,53%
Capitalización 890 M 1 050 M -
VE / Ventas 2021 1,44x
VE / Ventas 2022 1,52x
Nro. de Empleados 288
Flotante 89,0%
Gráfico NEINOR HOMES, S.A.
Duración : Período :
Neinor Homes, S.A. : Análisis técnico gráfico Neinor Homes, S.A. | MarketScreener
Gráfico en pantalla completa
Tendencias en análisis técnico NEINOR HOMES, S.A.
Corto plazoMediano plazoLargo plazo
TendenciasAl alzaAl alzaAl alza
Evolución de la cuenta de resultados
Consenso
Venta
Compra
Recomendación promedio ACUMULAR
Numero de análisis 9
Último precio de cierre 11,96 €
Precio objetivo promedio 13,04 €
Diferencia / Objetivo Promedio 9,02%
Revisiones del BPA
Directivos y Administradores
Francisco de Borja García-Egocheaga Chief Executive Officer & Executive Director
Jordi Argemi Garcia Chief Financial Officer & Deputy CEO
Ricardo Martí Fluxá Chairman
Fernando Hernanz de Dueñas Chief Operating Officer
Alvaro Conde Herranz Director-Internal Audit, Risk & Compliance
Sector y competencia
Var. 1EneCapi. (M$)
NEINOR HOMES, S.A.9.72%1 050
VONOVIA SE-5.92%37 561
CHINA VANKE CO., LTD.-28.61%35 501
DEUTSCHE WOHNEN SE20.62%21 389
VINHOMES JOINT STOCK COMPANY18.99%15 199
VINGROUP JOINT STOCK COMPANY-2.77%14 750