Los bonos sociales de 200 millones de dólares a cinco años tenían un cupón del 5,875%, mientras que los bonos verdes perpetuos de 500 millones de dólares tenían un cupón del 6,15%.

La empresa utilizará los ingresos en proyectos sociales y verdes, según los documentos.

"Las empresas y las instituciones financieras serán más activas en el mercado de bonos sociales a medida que la pandemia acelere el interés de los emisores privados por las consideraciones sociales", dijo el director financiero de New World, Edward Lau, en un comunicado.

HSBC, Mizuho Securities, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank y UBS son los bookrunners conjuntos.

La emisión de doble tramo reabrió el mercado de bonos perpetuos en Asia y para obtener un fuerte apetito de los inversores, dijo el jefe del sindicato DCM de UBS para Asia, Terry Schmassmann.