(Alliance News) - Nexi Spa ha anunciado que ha completado con éxito la colocación de un bono senior no garantizado por valor de 750 millones de euros con vencimiento a seis años, en el marco de su nuevo programa EMTN de 4000 millones de euros aprobado a finales de febrero.
La emisión, destinada exclusivamente a inversores institucionales, ha suscitado un gran interés, registrando pedidos por valor de aproximadamente 3500 millones de euros, lo que equivale a casi cinco veces el importe ofrecido. Los títulos cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo y en el MOT de la Bolsa Italiana.
El bono paga un cupón anual del 3,875 % y tiene un rendimiento efectivo del 3,896 %, equivalente a un diferencial de 150 puntos básicos por encima del tipo mid swap. La fecha de liquidación está fijada para el 21 de mayo, con vencimiento el 21 de mayo de 2031. El precio de emisión es del 99,9 % del valor nominal.
La operación ha sido gestionada por BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca y UniCredit en calidad de joint active bookrunner, con el apoyo de Deutsche Bank, ING Bank, MUFG Securities y SMBC Bank como co-bookrunner.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter senior de Alliance News
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