El Sabadell español ha aplazado el cierre de la venta de su negocio de pagos a minoristas a Nexi tras convertirse en el objetivo de una opa hostil por parte del BBVA, según informaron dos fuentes conocedoras del asunto.

Una de las fuentes dijo que el cierre se ha pospuesto, probablemente durante meses, sin que se hayan producido cambios en el acuerdo pactado.

"Se espera que los planes continúen en cuanto se aclare el resultado de la OPA", dijo la fuente. Las dos fuentes hablaban bajo condición de anonimato porque las conversaciones son privadas.

Los portavoces de Sabadell y Nexi declinaron hacer comentarios. Antes de que BBVA anunciara su oferta de más de 12.000 millones de euros (13.010 millones de dólares), Sabadell dijo a finales de abril que esperaba cerrar la venta de 350 millones de euros de su negocio de pagos a Nexi en el segundo trimestre de 2024.

El BBVA espera que el proceso regulatorio y el periodo de oferta duren hasta ocho meses y que su operación de adquisición se complete a mediados de 2025.

Sabadell acordó en febrero del año pasado vender su filial de pagos Paycomet al grupo italiano de pagos Nexi por un importe potencial de hasta unos 350 millones de euros (370 millones de dólares).

En un primer paso, Nexi compraría el 80% de Paycomet por 280 millones de euros, conservando el prestamista español una participación del 20% durante al menos tres años. El acuerdo también incluía una asociación de 10 años con la firma de pagos italiana.

A principios de mayo, el consejero delegado de Nexi, Paolo Bertoluzzo, declaró que el grupo estaba "supervisando la situación" tras la oferta de adquisición anunciada por el BBVA, y el director financiero de Nexi, Bernardo Mingrone, afirmó que la firma italiana de pagos estaba "preparada para gestionar ese resultado" si la oferta de adquisición del BBVA seguía adelante.

"Hay disposiciones estándar del mercado que protegen la integridad de ese acuerdo", dijo Mingrone.

Cuando las acciones del BBVA cerraron a 10,9 euros el 29 de abril -un día antes de que el banco revelara su oferta sobre el Sabadell-, la oferta hostil superaba los 12.280 millones de euros.

BBVA quiere emitir 1.126 millones de acciones nuevas para financiar la operación. Ofrece una acción de nueva emisión por cada 4,83 de Sabadell , lo que representa una prima del 30% sobre el precio de cierre del 29 de abril de 1,7375 euros.

Las acciones de la empresa han caído desde entonces a 9,02 euros, recortando la prima a alrededor del 7% y valorando Sabadell en unos 10.160 millones de euros, según cálculos de Reuters.

Las acciones del sector bancario europeo se han visto afectadas esta semana por las brutales ventas en los mercados franceses, ya que la incertidumbre política desató el mayor salto semanal en la prima que exigen los inversores por mantener deuda pública francesa desde 2011.

(1 dólar = 0,9194 euros)