NH HOTEL GROUP, S.A. 
MADRID (EFE Dow Jones)--NH Hotel Group S.A.(NHH.MC) ha colocado en el mercado una emisión de bonos sénior garantizados por valor de EUR400 millones y vencimiento en julio de 2026, según comunicó la cadena este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Los fondos obtenidos se emplearán para amortizar el bono sénior ahora existente, por valor de EUR357 millones y vencimiento en 2023.
La nueva emisión, en la que se ha obtenido una "relevante" sobresuscripción, tiene un cupón anual del 4% y permite a la compañía extender el vencimiento de su deuda hasta dentro de cinco años.
Además de la emisión del nuevo bono, la hotelera ha acordado la extensión de su línea de crédito sindicada por valor de EUR242 millones, cuyo vencimiento pasará de marzo de 2023 al mismo mes de 2026.
El grupo hotelero destacó el apoyo mostrado por las entidades financieras que participan en esta financiación, con la extensión de la dispensa de los 'covenants' financieros --compromisos-- durante todo el año 2022.
NH recordó que en mayo pasado ya prorrogó hasta abril de 2026 y sin amortizaciones parciales, el vencimiento de su préstamo con aval ICO por valor de EUR250 millones, suscrito en abril de 2020.
Asimismo, la compañía propuso a la junta general de accionistas del próximo 30 de junio una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente para todos los accionistas por un valor de hasta EUR107 millones.
Minor International, su principal accionista, ya ha comprometido el desembolso de los EUR100 millones correspondientes a su participación, mientras que los EUR7 millones restantes podrán ser suscritos por los demás accionistas en un proceso formal que previsiblemente finalizará en septiembre-octubre de 2021 con la entrega de los nuevos títulos.
Por otra parte, la hotelera continúa avanzando en la concreción de su proceso de rotación de activos bajo fórmulas de 'sale & lease back' ya en estudio, con el que espera obtener una contribución después de impuestos superior a EUR200 millones.
El grupo, tal y como anunció la semana pasada a la CNMV, se encuentra en negociaciones avanzadas para la venta del NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón por EUR125 millones, manteniendo su operación en régimen de alquiler a largo plazo, mediante una renta variable con mínimo garantizado, y con los mecanismos habituales de limitación de pérdidas.
De ese modo, los fondos procedentes de estas desinversiones permitirán a NH "reforzar su liquidez a corto plazo y reducir el endeudamiento corporativo en el medio plazo".
Las medidas de refinanciación, ampliación de capital y rotación de activos puestas en marcha de forma proactiva en estos meses, y en concreto la extensión de todos sus vencimientos de deuda hasta dentro de cinco años, aportan al grupo "una sólida base" para afrontar la inminente recuperación sectorial desde la mejor posición financiera y de estructura de capital, aseguró NH.
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June 17, 2021 01:29 ET (05:29 GMT)
