Tras el anuncio de una de las mayores transacciones en Asia este año, las acciones de Nippon Paint cerraron con una subida del 6,5% en un mercado más amplio casi plano <.N225>.

Como parte del acuerdo, Nippon Paint venderá a Wuthelam acciones por valor de 1,185 billones de yenes (11.200 millones de dólares).

El principal fabricante de pinturas de Japón dijo que utilizará los fondos obtenidos, así como 100.000 millones de yenes en efectivo, para comprar a Wuthelam sus empresas conjuntas asiáticas en países como China, Malasia y Tailandia, así como para adquirir el negocio de Wuthelam en Indonesia.

La empresa japonesa, con 139 años de antigüedad, busca crecer fuera de su maduro mercado nacional y ha dado prioridad a la expansión global. El año pasado, adquirió el principal fabricante de pintura de Australia, DuluxGroup Ltd, en una operación de casi 3.000 millones de dólares.

Asia es el mercado más importante de Nippon Paint y representa el 52% de sus ingresos, frente al 26% de Japón, según el sitio web de la empresa.

La empresa podría llevar a cabo más operaciones de fusiones y adquisiciones en caso de necesitar capital adicional, dijo Nippon Paint durante una conferencia telefónica.

"Asia se está convirtiendo en una región clave para el crecimiento sostenible de la empresa, tanto en términos de tamaño de mercado como de tasa de crecimiento, debido a su crecimiento demográfico y económico previsto que conduce a una mayor demanda", dijo Nippon Paint en un comunicado.

Yuichiro Wakatsuki, director financiero de Nippon Paint Holdings, dijo que el acuerdo con Wuthelam "reforzará su balance", y se espera que dé lugar a un aumento del 0,6% en los márgenes de beneficio y a un crecimiento de las ganancias por acción superior al 10%.

La empresa japonesa seguirá cotizando en bolsa, y su principal accionista, Wuthelam, no venderá la compañía, dijo Masaaki Tanaka, director general de Nippon Paint Holdings.

La empresa señaló la creciente demanda de pintura en aplicaciones como la construcción residencial y comercial, y en infraestructuras como puentes y carreteras.

La empresa dijo que espera que la operación se cierre en enero y que deberá ser autorizada por los organismos reguladores de cada uno de los mercados en los que operan las empresas.

Nippon Paint ha sido asesorada por Nomura y Wuthelam ha trabajado con Bank of America.