Northwest Natural Holding Company (NYSE:NWN) acordó adquirir SiEnergy Operating, LLC a SiEnergy, L.P. por 425 millones de dólares el 17 de noviembre de 2024. Northwest Natural Holding Company pagará una contraprestación en efectivo de 273 millones de dólares. Como parte de la contraprestación, se pagan 273 millones de dólares en concepto de capital ordinario de SiEnergy Operating, LLC y una asunción de deuda de 152 millones de dólares, sujeta a los ajustes habituales del precio de compra. NW Holdings ha obtenido financiación comprometida para financiar el precio de compra de conformidad con una carta de compromiso (Carta de Compromiso) suscrita el 17 de noviembre de 2024 con JPMorgan Chase Bank, N.A., que proporciona compromisos para una línea de crédito a plazo de 364 días (la Línea de Crédito Puente) por un importe principal inicial agregado de 273 millones de dólares. En caso de rescisión de la transacción, Northwest Natural Holding Company pagará una comisión de rescisión de 17 millones de dólares.

Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la expiración del periodo de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada. No es necesaria la aprobación reglamentaria de la Comisión de Ferrocarriles de Texas para cerrar esta transacción. J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero de Northwest Natural Holding Company. Stoel Rives LLP actuó como asesor jurídico de Northwest Natural Holding Company.

Northwest Natural Holding Company (NYSE:NWN) completó la adquisición de SiEnergy Operating, LLC a SiEnergy, L.P. el 8 de enero de 2025.