Nucor Corporation (NYSE:NUE) llegó a un acuerdo para adquirir C.H.I. Overhead Doors, Inc. de KKR North American XI Fund, L.P., gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) y otros por 3.000 millones de dólares el 11 de mayo de 2022. El precio de compra en efectivo de 3.000 millones de dólares es sobre una base libre de deuda y de efectivo. La transacción está valorada en 3.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 13 veces el EBITDA estimado de C.H.I. en los últimos doce meses al cierre. Todos los empleados de C.H.I. recibirán un importante pago en efectivo por su participación en la empresa. La transacción se financiará con fuentes de liquidez disponibles. En el marco de la transacción, se espera que el equipo directivo de C.H.I., encabezado por el director general Dave Bangert, permanezca en su puesto y siga dirigiendo el negocio bajo el nombre de C.H.I. Todos los miembros del equipo de C.H.I. se incorporarán a la familia Nucor.

La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias pendientes, a la revisión del HSR y a otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre a finales del segundo trimestre de 2022 o a principios del tercero. La transacción tendrá un efecto positivo inmediato sobre los beneficios en su primer año de propiedad de Nucor. Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero y Moore & Van Allen PLLC actuó como asesor legal de Nucor Corporation. Goldman Sachs actuó como asesor financiero principal, UBS actuó como coasesor financiero y Jennifer S. Perkins, Lukas David Richards, Benjamin M. Schreiner y Adam Kool de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores jurídicos de KKR y C.H.I.

Nucor Corporation (NYSE:NUE) completó la adquisición de C.H.I. Overhead Doors, Inc. a KKR North American XI Fund, L.P., gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) y otros el 24 de junio de 2022.