Flujo de caja Oatly Group AB

Acciones

OTLY

US67421J1088

Procesamiento de alimentos

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 19:53:27 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,8830 ^USD	+0,28 %		+2,33 %	-24,75 %

24/07	Transcript : Oatly Group AB, Q2 2024 Earnings Call, Jul 24, 2024
24/07	Oatly Group AB comunica los resultados del segundo trimestre y de los seis meses finalizados el 30 de junio de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: OATLY GROUP AB

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	204 M	421 M	643 M	722 M	783 M
Ingresos Totales	204 M	421 M	643 M	722 M	783 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	137 M	292 M	487 M	642 M	631 M
Beneficio Bruto	66,58 M	129 M	157 M	80,03 M	152 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	93,44 M	168 M	341 M	413 M	373 M
Gastos de I+D	4,31 M	6,83 M	16,77 M	22,26 M	21,05 M
Otros Gastos Operativos	-77 mil	-78 mil	-1,28 M	-1,12 M	851 mil
Otros Gastos Operativos, Total	97,68 M	175 M	357 M	434 M	395 M
Ingresos Operativos	-31,09 M	-45,3 M	-200 M	-354 M	-243 M
Gastos de Intereses, Total	-2,5 M	-11,87 M	-14,98 M	-13,93 M	-49,33 M
Ingresos por intereses e inversiones	46 mil	119 mil	1,77 M	2,14 M	12,67 M
Gastos de Intereses Netos	-2,45 M	-11,75 M	-13,21 M	-11,78 M	-36,67 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-714 mil	-1,4 M	13,32 M	9,34 M	4,83 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	0	498 mil	-534 mil	-916 mil	-18,76 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-34,26 M	-57,95 M	-201 M	-357 M	-294 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-202 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-222 mil	-1,82 M	-
Depreciación de activos	-	-	-4,97 M	-38,29 M	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-9,25 M
Elementos Inusuales Otros	-112 mil	-	-9,29 M	-	96,44 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-34,37 M	-57,95 M	-215 M	-397 M	-408 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1,26 M	2,41 M	-2,66 M	-4,83 M	8,9 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-35,62 M	-60,36 M	-212 M	-393 M	-417 M
Resultado Neto de la Empresa	-35,62 M	-60,36 M	-212 M	-393 M	-417 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	186 mil
Resultado Neto - (ER)	-35,62 M	-60,36 M	-212 M	-393 M	-417 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-35,62 M	-60,36 M	-212 M	-393 M	-417 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-35,62 M	-60,36 M	-212 M	-393 M	-417 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,09	-0,13	-0,39	-0,66	-0,7
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,09	-0,13	-0,39	-0,66	-0,7
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	407 M	454 M	549 M	592 M	594 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,09	-0,13	-0,39	-0,66	-0,7
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,09	-0,13	-0,39	-0,66	-0,7
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	407 M	454 M	549 M	592 M	594 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,05	-0,08	-0,23	-0,38	-0,31
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,05	-0,08	-0,23	-0,38	-0,31
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-27,1 M	-38,77 M	-187 M	-324 M	-210 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-31,02 M	-44,8 M	-199 M	-353 M	-242 M
EBIT	-31,09 M	-45,3 M	-200 M	-354 M	-243 M
EBITDAR	-25,18 M	-36,47 M	-185 M	-322 M	-208 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-3,66	-4,16	1,23	1,21	-2,18
Impuestos corrientes totales	809 mil	1,58 M	-1,77 M	1,53 M	13,17 M
Impuestos diferidos totales	449 mil	828 mil	-888 mil	-6,35 M	-4,28 M
Ingreso Neto Normalizado	-21,41 M	-36,22 M	-125 M	-223 M	-183 M
Intereses Capitalizados	235 mil	2,56 M	3,92 M	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	1,22 M	1,46 M	10,28 M	8,14 M	6,78 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	24,5 M	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	24,5 M	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	4,31 M	6,83 M	16,77 M	22,26 M	21,05 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,92 M	2,3 M	2,18 M	1,61 M	1,18 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	1,58 M	1,72 M	1,19 M	1,36 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	721 mil	458 mil	419 mil	-180 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	1,92 M	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	1,01 M	23,63 M	35,47 M	21,45 M
Compensación Total Basada en Acciones	1,92 M	1,01 M	23,63 M	35,47 M	21,45 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	10,57 M	105 M	296 M	82,64 M	249 M
Inversiones a corto plazo	-	-	250 M	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	10,57 M	105 M	546 M	82,64 M	249 M
Cuentas por Cobrar, Total	44,05 M	71,3 M	106 M	101 M	113 M
Otras Cuentas por Cobrar	4,68 M	12,05 M	28,75 M	14,98 M	33,68 M
Cuentas por Cobrar Totales	48,73 M	83,35 M	134 M	116 M	147 M
Inventario	28,81 M	39,12 M	95,66 M	114 M	67,88 M
Gastos pagados por adelantado	6,8 M	11,51 M	27,71 M	23,41 M	16,93 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	827 mil	3,92 M	146 M	2,64 M
Activos Corrientes Totales	94,91 M	240 M	807 M	482 M	483 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	141 M	311 M	729 M	677 M	725 M
Amortización acumulada	-21,42 M	-35,38 M	-60,8 M	-75,49 M	-277 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	120 M	276 M	668 M	602 M	449 M
Fondo de comercio	127 M	144 M	130 M	113 M	118 M
Otros Intangibles, Total	955 mil	4,79 M	12,49 M	13,57 M	10,95 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	3 M	5,06 M	-	-	22,09 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	8 mil	26 mil	2,29 M	5,86 M	10,2 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	2,9 M	7,84 M	3,08 M	1,21 M	1,16 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	804 mil	1,49 M	5,53 M	7,85 M	22,28 M
Activos Totales	349 M	679 M	1628,91 M	1225,2 M	1116,97 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	29,96 M	45,3 M	93,04 M	82,52 M	64,37 M
Gastos Acumulados, Total	27,07 M	62,9 M	125 M	131 M	132 M
Préstamos a corto plazo	1,61 M	107 M	-	-	324 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	31,7 M	4,34 M	5,99 M	50,24 M	6,06 M
Parte corriente de los arrendamientos	4,95 M	6,26 M	16,7 M	16,82 M	16,43 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	523 mil	852 mil	567 mil	5,52 M	2,73 M
Otros Pasivos Corrientes	590 mil	1,68 M	2,35 M	56,16 M	39 M
Total de Pasivos Corrientes	96,4 M	229 M	243 M	342 M	584 M
Deuda a largo plazo	40,42 M	91,84 M	-	2,67 M	114 M
Arrendamientos a largo plazo	23,92 M	23,88 M	127 M	82,28 M	72,57 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	462 mil	1,31 M	2,68 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	221 mil	7,16 M	11,03 M	7,19 M	10,72 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	161 M	353 M	384 M	434 M	781 M
Acciones ordinarias, Total	19 mil	21 mil	105 mil	105 mil	105 mil
Capital Adicional Pagado	268 M	448 M	1628,1 M	1628,04 M	1628,04 M
Ganancias Retenidas	-60,31 M	-120 M	-308 M	-666 M	-1060,95 M
Ingreso Integral y Otros	-19,71 M	-2,52 M	-74,49 M	-171 M	-233 M
Capital Común Total	188 M	326 M	1245,3 M	791 M	334 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	1,79 M
Capital Propio	188 M	326 M	1245,3 M	791 M	336 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	349 M	679 M	1628,91 M	1225,2 M	1116,97 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	434 M	435 M	592 M	592 M	595 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	434 M	435 M	592 M	592 M	595 M
Valor Contable / Acción	0,43	0,75	2,1	1,34	0,56
Valor Contable Neto	60,22 M	177 M	1102,45 M	665 M	205 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,14	0,41	1,86	1,12	0,34
Deuda Total	103 M	234 M	149 M	152 M	533 M
Deuda Neta	92,02 M	128 M	-396 M	69,37 M	284 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	15,39 M	18,38 M	17,45 M	12,9 M	9,42 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	1,79 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	7,3 M	7,06 M	17,3 M	20,64 M	16,5 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	21,2 M	30,88 M	78,36 M	93,84 M	51,38 M
Inventarios - Otros	313 mil	1,18 M	-	-	-
Terreno - (BG)	32,79 M	38,99 M	117 M	77,06 M	105 M
Maquinaria, Total	50,18 M	57,76 M	199 M	243 M	279 M
Empleados a tiempo completo	520	792	1,62 mil	2,01 mil	1,55 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2,56 M	712 mil	883 mil	3,73 M	1,22 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-35,62 M	-60,36 M	-212 M	-393 M	-417 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	8,02 M	12,16 M	25,02 M	45,24 M	46,36 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	72 mil	506 mil	780 mil	976 mil	1,3 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	8,09 M	12,66 M	25,8 M	46,21 M	47,66 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	454 mil	1,42 M	2,1 M	4,04 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	1,18 M	422 mil	37,36 M	675 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	222 mil	1,82 M	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	4,97 M	4,08 M	174 M
Remuneración basada en acciones (CF)	1,92 M	1,01 M	23,63 M	35,47 M	21,45 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	2,22 M	448 mil	-253 mil	3,09 M	611 mil
Otras Actividades Operativas, Total	965 mil	5,67 M	-11,94 M	9,68 M	-15,79 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-29,12 M	-38,68 M	-79,28 M	6,99 M	-2,5 M
Cambio en Inventarios	-20,19 M	-10,3 M	-58,61 M	-55,02 M	30,54 M
Cambio en Cuentas por Pagar	32,61 M	43,61 M	92,17 M	31,83 M	-9,86 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-39,12 M	-44,31 M	-214 M	-269 M	-166 M
Gasto de Capital	-53,57 M	-134 M	-274 M	-202 M	-66,1 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	44 M
Adquisiciones en Efectivo	-7,59 M	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-3 M	-7,45 M	-7,84 M	-4,51 M	-2,95 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-527 mil	364 mil	-263 M	241 M	-1,65 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-64,69 M	-141 M	-544 M	34,79 M	-26,7 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	87,83 M	-	-	325 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	50,83 M	130 M	118 M	47,85 M	177 M
Deuda Total Emitida	50,83 M	217 M	118 M	47,85 M	502 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-10,94 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-4,76 M	-125 M	-222 M	-11,93 M	-114 M
Total de la Deuda Reembolsada	-4,76 M	-125 M	-233 M	-11,93 M	-114 M
Emisión de Acciones Ordinarias	49,47 M	192 M	1138,2 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-9,99 M	-67,27 M	-	-32,55 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	95,54 M	274 M	956 M	35,92 M	355 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1,9 M	6,57 M	-7,43 M	-14,7 M	3,98 M
Cambio neto en efectivo	-10,16 M	94,79 M	190 M	-213 M	167 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2,72 M	6,49 M	9,24 M	12,88 M	20,5 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1,28 M	1,23 M	2,73 M	2,96 M	18,1 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-161 M	-382 M	-436 M	-50,42 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-154 M	-373 M	-427 M	-19,59 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-2,13 M	16,79 M	83,9 M	-128 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	46,07 M	92,26 M	-115 M	35,92 M	388 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-5,51	-10,84	-15,5	-12,98
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-6,66	-12,8	-18,92	-16,78
Rendimiento del Capital Propio %	-	-23,49	-27,03	-38,55	-74,02
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-23,49	-27,03	-38,55	-74,1
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	32,63	30,67	24,33	11,08	19,41
Margen de Gastos Generales y Administrativos	45,79	39,82	53,04	57,16	47,67
Margen de EBITDA %	-13,28	-9,2	-29,05	-44,84	-26,76
Margen de EBITA	-15,2	-10,63	-31	-48,87	-30,88
Margen de EBIT %	-15,24	-10,75	-31,12	-49	-31,05
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-17,46	-14,33	-33,02	-54,35	-53,24
Margen Neto de Ingresos %	-17,46	-14,33	-33,02	-54,35	-53,22
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-17,46	-14,33	-33,02	-54,35	-53,22
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-10,49	-8,6	-19,49	-30,92	-23,42
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-38,26	-59,39	-60,39	-6,44
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-36,5	-57,93	-59,19	-2,5
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,82	0,56	0,51	0,67
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	2,13	1,36	1,14	1,49
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	7,31	7,28	7	7,32
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	8,6	7,22	6,11	6,92
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,98	1,05	3,32	1,41	0,83
Ratio de Liquidez Inmediata	0,62	0,83	2,79	0,58	0,68
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,41	-0,19	-0,88	-0,79	-0,28
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	50,1	50,17	52,17	49,83
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	42,55	50,54	59,72	52,72
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	45,54	46,48	48,47	45,85
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	47,11	54,23	63,42	56,71
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	54,63	71,65	11,98	19,21	158,69
Deuda Total / Capital Total	35,33	41,74	10,7	16,12	61,34
Deuda a largo plazo / Capital propio	34,26	35,49	10,16	10,74	55,64
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	22,15	20,68	9,07	9,01	21,51
Total de Pasivos / Total de Activos	46,22	51,97	23,55	35,43	69,94
EBIT / Gastos de Interés	-12,46	-3,82	-13,36	-25,41	-4,93
EBITDA / Gastos de Intereses	-9,21	-2,75	-11,64	-22,09	-3,96
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-30,67	-14,06	-29,91	-36,57	-5,3
Deuda Total / EBITDA	-4,46	-7,16	-0,86	-0,49	-2,72
Deuda Neta / EBITDA	-4	-3,93	2,27	-0,23	-1,45
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-1,34	-1,4	-0,33	-0,3	-2,04
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-1,2	-0,77	0,88	-0,14	-1,08
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	106,5	52,65	12,29	8,46
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	94,1	21,1	-48,87	90,04
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	41,61	381,94	78,12	-37,59
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	44,41	345,07	77,03	-31,46
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	45,7	341,82	76,83	-31,28
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	69,43	251,87	84,83	6,24
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	69,43	251,87	84,83	6,19
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	69,17	246,11	78,13	-17,85
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	51,93	191,11	71,42	5,91
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	61,86	48	-4,33	11,88
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	35,76	144,56	19,67	-40,7
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	129,73	142,3	-9,96	-25,41
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	94,41	139,92	-24,78	-8,83
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	194,69	521,22	-39,71	-69,18
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	73,63	281,89	-36,47	-57,78
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	13,27	382,6	25,77	-38,42
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	150,69	103,87	-26,34	-67,22
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	136,96	14,19	-88,44
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	142,3	14,72	-95,42
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años