Haemonetics Corporation (NYSE : HAE) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Opsens Inc. (TSX : OPS) por aproximadamente 340 millones de dólares canadienses el 10 de octubre de 2023. Haemonetics adquirirá todas las acciones en circulación de OpSens por 2,90 dólares canadienses por acción en una transacción totalmente en efectivo que representa un valor de capital totalmente diluido de aproximadamente 253 millones de dólares estadounidenses al tipo de cambio actual. Haemonetics tiene previsto financiar esta adquisición mediante una combinación de efectivo y una línea de crédito renovable. Tras esta adquisición, se espera que el ratio deuda neta/EBITDA de Haemonetics, según los términos establecidos en el Acuerdo de Crédito existente de la Compañía, sea de aproximadamente 2,1x. La transacción se realizará mediante un acuerdo en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales (Québec).

Se espera que la transacción se cierre a finales de enero de 2024. La finalización de la adquisición está sujeta a la aprobación de los accionistas de OpSens, a la recepción de la aprobación judicial y reglamentaria, así como a otras condiciones de cierre habituales en transacciones de esta naturaleza. El consejo de administración de OpSens (el "Consejo") ha aprobado por unanimidad la Transacción y recomienda a los titulares de Acciones (los "Accionistas") que voten a favor de la misma. El proceso y la negociación de la Transacción fueron supervisados por un comité especial del Consejo de OpSens (el "Comité Especial"). Tanto el Consejo como el Comité Especial determinaron, tras recibir los dictámenes de imparcialidad de Piper Sandler & Co. ("Piper Sandler") y PricewaterhouseCoopers LLP ("PwC") y asesoramiento financiero y jurídico, que la Transacción favorece los intereses de la Corporación y es justa y razonable para los Accionistas. El Consejo también recomienda unánimemente que los Accionistas voten a favor de la Transacción en la junta especial de Accionistas que se convocará para aprobar la Transacción. El 31 de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Québec emitió una orden provisional en relación con la transacción. El 28 de noviembre de 2023, el periodo de espera aplicable ha expirado en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976 de Estados Unidos, en su versión modificada (la "Ley HSR") y el periodo de prescripción aplicable durante el cual podría emitirse una notificación de revisión de seguridad nacional en virtud de la Ley de Inversiones de Canadá (Investment Canada Act) (Canadá) R.S.C., 1985, c. 28 (1er Suplemento), en su versión modificada (la "ICA") ha expirado sin que se haya enviado dicha notificación. El 1 de diciembre de 2023, los accionistas de OpSens aprobaron la transacción. Sujeto a la recepción de la orden final del Tribunal Superior de Québec y a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales, actualmente se espera que el Acuerdo se complete a mediados de diciembre de 2023. el Tribunal Superior de Québec emitió una orden final el 8 de diciembre de 2023 y Se prevé que el Acuerdo se complete alrededor del 12 de diciembre de 2023, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción tenga un efecto positivo inmediato en el crecimiento de los ingresos de Haemonetics. Sobre una base GAAP, Haemonetics espera que esta transacción sea ligeramente dilutiva para las ganancias por acción diluida en el año fiscal 2024 debido a los costes de transacción e integración y acretiva a partir de entonces. Haemonetics espera que esta transacción tenga un efecto positivo inmediato en los beneficios ajustados por acción diluida.

Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero de Haemonetics y Robert Fonn y Ted Maduri de DLA Piper (Canadá) LLP y Adam Ghander de DLA Piper LLP (EE.UU.) como asesores jurídicos. Piper Sandler & Co. actuó como asesor financiero de OpSens, mientras que Emmanuel Grondin y Renée Loiselle de Norton Rose Fulbright lo hicieron como asesores jurídicos. PwC actúa como asesor financiero independiente del Comité Especial. TSX Trust Company es el agente de transferencias y depositario de Opsens. Kingsdale Advisors es el agente de solicitud de poderes de Opsens.

Haemonetics Corporation (NYSE : HAE) completó la adquisición de Opsens Inc. (TSX : OPS) el 12 de diciembre de 2023. Haemonetics financió la adquisición mediante una combinación de efectivo en caja y una disposición de 110 millones de dólares de su línea de crédito renovable. En relación con el cierre de la transacción, las acciones ordinarias de OpSens dejarán de cotizar en el mercado público y serán retiradas de la Bolsa de Toronto y retiradas del OTCQX.