Un consorcio liderado por el inversor canadiense en infraestructuras Brookfield Asset Management Inc. (TSX:BAM.A) ha presentado una oferta de adquisición no vinculante por la australiana Origin Energy Ltd. (ASX:ORG) que valora la empresa de electricidad y gas natural en 18.400 millones de dólares australianos (11.81 mil millones de dólares estadounidenses / 11.77 mil millones de euros). (ASX:ORG) que valora la empresa de electricidad y gas natural en 18.400 millones de dólares australianos (11.810 millones de dólares / 11.770 millones de euros). La compañía eléctrica australiana señaló que se trata de la tercera propuesta indicativa realizada en los últimos meses por Brookfield y su socio en la puja MidOcean Energy, LLC, una empresa de gas natural licuado (GNL) formada y gestionada por EIG, pero ahora Origin ha decidido conceder a los pretendientes la exclusividad para llevar a cabo la diligencia debida. Se espera que el proceso concluya en un plazo de ocho semanas y, si no surge una oferta superior por parte de un tercero, Origin estaría dispuesta a recomendar a sus accionistas que acepten una oferta vinculante de Brookfield y MidOcean, dijo.

El consorcio quiere adquirir todo el capital social emitido de la empresa objetivo a través de un esquema de acuerdo por 9 dólares australianos por acción en efectivo. El dúo había hecho ofertas iniciales de 7,95 AUD por acción en agosto y de 8,70-8,90 AUD por acción en septiembre, según Origin. La última oferta representa una prima del 54,9% respecto al precio de cierre de las acciones de Origin el 9 de noviembre. Como parte de la última propuesta, Brookfield adquiriría el negocio de mercados energéticos de Origin, que según el oferente está "bien posicionado para desempeñar un papel de liderazgo en la transición energética de Australia", mientras que MidOcean tomará el control de su negocio de gas integrado.

Según los medios de comunicación, el inversor canadiense tiene previsto invertir 20.000 millones de dólares australianos en el negocio, que incluye operaciones de venta al por menor y de suministro de energía, para respaldar su transición a las energías renovables para 2030. Origin se dedica a la generación y venta de energía a partir de fuentes convencionales y renovables. La cartera de renovables de la empresa consta de activos eólicos, hidroeléctricos y solares, entre los que se encuentra el parque solar Yarrabee, de 450 MW, en Nueva Gales del Sur.

Cualquier posible operación estará sujeta a la autorización de los accionistas y del consejo de administración y también requerirá la aprobación de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras (FIRB) y de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC).