ORORA LIMITED Las acciones de Orora permanecen suspendidas mientras recauda 1.350 millones de dólares australianos, en una de las mayores ampliaciones de capital de Australia en el último año.
Saverglass, que fue adquirida por Carlyle en 2016, fabrica cristalería de primera calidad incluso para fabricantes de licores y vinos de lujo como Grey Goose, Hennessy y Rhum Clement, según una presentación a los inversores.
Orora, que se escindió de Amcor hace una década, financiará la compra con una colocación institucional de 450 millones de dólares australianos, una oferta de derechos acelerada no renunciable de 1 por 2,55 millones de dólares australianos, así como 875 millones de dólares australianos de financiación de deuda, dijo en un comunicado.
Recaudará los fondos a un precio de 2,70 dólares australianos por acción, lo que supone un descuento del 21,3% respecto a su último precio de cierre del 25 de agosto, teniendo en cuenta un dividendo complementario de 9 centavos de dólar australiano por acción.
Las acciones de Orora fueron puestas en suspensión de cotización el 28 de agosto y posteriormente entraron en suspensión voluntaria, ya que la empresa tuvo que retrasar el anuncio oficial de la compra.
Orora dijo que el valor de empresa de 1.290 millones de euros (1.390 millones de dólares) de Saverglass representaba un múltiplo de 7,7 veces los beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para los 12 meses finalizados el 30 de junio.
Espera que la operación suponga un aumento de los beneficios por acción de un dígito en el primer ejercicio completo de propiedad. (1 $ = 1,5477 dólares australianos) (1 $ = 0,9270 euros) (Información de Scott Murdoch en Sydney y Poonam Behura y Sameer Manekar en Bengaluru; Edición de Jacqueline Wong, Muralikumar Anantharaman y Jamie Freed)
