Aker BP ASA (OB:AKRBP) celebró un acuerdo de transacción para adquirir el negocio de petróleo y gas de Lundin Energy AB (publ) (OM:LUNE) por aproximadamente 100.000 millones de coronas suecas el 21 de diciembre de 2021. Aker BP pagará 2.220 millones de dólares (20.300 millones de coronas suecas) en efectivo y 0,950985 nuevas acciones de Aker BP por cada acción de Target como parte de la contraprestación. Los accionistas de Lundin Energy AB recibirán en total aproximadamente el 43% de la propiedad económica de la empresa combinada, lo que corresponde en total a unas 271.910.019 acciones de Aker BP. Esto representa una contraprestación en efectivo de 71 coronas suecas y una contraprestación en acciones de 279,3 coronas suecas por cada acción de Target. Aker BP tiene la intención de financiar la parte en efectivo de la contraprestación en relación con la Fusión mediante la financiación a través de un préstamo puente en las condiciones habituales para una transacción de este tipo con Skandinaviska Enskilda Banken AB, BNP Paribas y DNB. La combinación se llevará a cabo mediante una fusión legal (la “Fusión”), por la que la empresa fusionada se convertirá en el segundo mayor productor de petróleo y gas de la plataforma continental noruega (la “Compañía combinada”). La Fusión se llevará a cabo mediante la absorción por parte de Aker BP del negocio de petróleo y gas de Lundin Energy AB (Target). Las acciones de Lundin Energy en Target se distribuirán entre los accionistas de Lundin Energy mediante el llamado dividendo Lex Asea, en el que cada acción de Lundin Energy dará derecho a una acción de Target, tras lo cual Target se fusionará con Aker BP. Tras la fusión, el equipo de dirección ejecutiva de Aker BP dirigirá la empresa combinada. El equipo de dirección ejecutiva de Target permanecerá a disposición de la Empresa Combinada durante un periodo de tres meses tras la finalización de la transacción para garantizar una transición ordenada. Todo el personal de los activos de petróleo y gas de Lundin Energy en Noruega seguirá siendo empleado de Aker BP una vez completada la operación y tendrá un lugar de trabajo en Oslo, Noruega. Øyvind Eriksen, Karl Johnny Hersvik y David Tønne seguirán siendo el Presidente del Consejo de Administración, el Director General y el Director Financiero de Aker BP, respectivamente. Ashley Heppenstall se incorpora como nuevo miembro del consejo de administración nombrado por Lundin. Karl Johnny Hersvik, Director General de Aker BP, dirigirá la empresa combinada. La entidad combinada tendrá su sede en Fornebu y cotizará en Euronext Oslo Børs.

La finalización de la fusión está sujeta, entre otras cosas, a la aprobación del 66,67% de los accionistas de Aker BP y de los accionistas de Lundin Energy en sus respectivas asambleas generales, que actualmente se espera que sean convocadas a más tardar el 28 de febrero de 2022, así como a la aprobación de las autoridades pertinentes. La fusión está sujeta a todas las autorizaciones, aprobaciones y decisiones reglamentarias, gubernamentales o similares que sean necesarias (incluidas las de las autoridades de la competencia, las de las leyes de valores y las del Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega y el Ministerio de Finanzas de Noruega). Los consejos de administración de Aker BP y Lundin Energy consideran que la Fusión beneficia a cada una de las empresas respectivas y a sus accionistas. Ambos consejos consideran que la relación de canje es razonable y recomiendan por unanimidad a sus respectivos accionistas que aprueben la Fusión. Aker Capital AS y BP Exploration Operating Company Ltd, que representan conjuntamente el 65% del capital y los votos de Aker BP, y Nemesia s.a.r.l., que representa el 33,4% del capital y los votos de Lundin Energy, apoyan la Fusión y se han comprometido a votar para aprobarla en las respectivas juntas generales de las empresas. La realización de la Fusión no estará sujeta a ninguna condición de financiación. La junta general aprobó el proyecto de fusión de Aker BP ASA y Lundin Energy y el correspondiente aumento de capital social en relación con la fusión. A partir del 2 de mayo de 2022, Aker BP anunció que ya ha recibido todas las aprobaciones necesarias del Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega, del Ministerio de Finanzas de Noruega y de la Autoridad de la Competencia de Noruega, para completar la fusión contemplada entre el negocio de E&P de Aker BP y Lundin Energy. A partir del 7 de marzo de 2022, se espera que el acuerdo se cierre en junio de 2022. A partir del 3 de mayo de 2022, se espera que la transacción se complete a mediados de 2022. Al 8 de junio de 2022, la Oficina de Registro de Sociedades de Suecia, de acuerdo con el capítulo 23, sección 46 de la Ley de Sociedades de Suecia, ha emitido su certificado confirmando que la parte de la Fusión que se rige por la ley sueca ha tenido lugar de la manera prescrita. Se espera que la Fusión se complete el 30 de junio de 2022 mediante la inscripción definitiva en el Registro Noruego de Empresas.

Se espera que la Fusión esté totalmente implementada a finales del segundo trimestre de 2022 o a principios del tercer trimestre de 2022. La combinación propuesta tiene beneficios estratégicos y de aumento de valor, y la empresa combinada se caracterizará por una mayor escala, una calidad de primera clase y una alta rentabilidad, lo que incluye, un aumento del crédito a través de una mayor resistencia del balance y una mayor escala. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (OM:SEB A) actuó como asesor financiero y Advokatfirmaet BAHR AS y Hannes Snellman Attorneys Ltd actuaron como asesores legales de Aker BP ASA. Barclays PLC (LSE:BARC) actuó como asesor legal y Carl Westerberg y Pär Johansson de Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB y Advokatfirmaet Schjødt As actuaron como asesores legales de Lundin Energy AB. Morgan Stanley actuó como asesor financiero de BP Exploration Operating Company.

Aker BP ASA (OB:AKRBP) completó la adquisición del negocio de petróleo y gas de Lundin Energy AB (publ) (OM:LUNE) el 30 de junio de 2022.