Flujo de caja OrthoPediatrics Corp.

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Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 16/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
30,94 ^USD	-4,15 %		+1,14 %	-4,83 %

13/09	ORTHOPEDIATRICS CORP. : Truist Securities se mantiene neutral, sin recomendación.	ZM
12/09	Transcript : OrthoPediatrics Corp. - Analyst/Investor Day

b2908024383.qp3cjiy4rEw-G7oY6KXvNbGRlgwTkcV7V-CcRf-ZsyU.89uk3hXhnWFZKIhfn_q1VPjLr29j3pJLFZPqEKqp62LsrKraXfTqC09dig

Datos Financieros Publicados: ORTHOPEDIATRICS CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	72,55 M	71,08 M	98,05 M	122 M	149 M
Ingresos Totales	72,55 M	71,08 M	98,05 M	122 M	149 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	17,93 M	16,05 M	24,65 M	31,63 M	37,48 M
Beneficio Bruto	54,62 M	55,03 M	73,4 M	90,66 M	111 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	57,21 M	68,29 M	85,73 M	104 M	127 M
Gastos de I+D	5,75 M	5,27 M	5,54 M	8,01 M	10,2 M
Otros Gastos Operativos, Total	62,96 M	73,57 M	91,28 M	112 M	137 M
Ingresos Operativos	-8,34 M	-18,54 M	-17,87 M	-21,03 M	-25,77 M
Gastos de Intereses, Total	-4,23 M	-3,41 M	-2,25 M	-2,42 M	-
Ingresos por intereses e inversiones	691 mil	-	-	-	198 mil
Gastos de Intereses Netos	-3,54 M	-3,41 M	-2,25 M	-2,42 M	198 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-70 mil	20 mil	1,08 M	-1,8 M	2,26 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-11,95 M	-21,93 M	-19,04 M	-25,25 M	-23,31 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-737 mil	-336 mil	-	-763 mil	-
Depreciación de activos	-	-	-	-3,61 M	-985 mil
Acuerdos Legales	-	-6,34 M	-150 mil	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-5,06 M	1,8 M	25,93 M	2,98 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-12,68 M	-33,67 M	-17,39 M	-3,69 M	-21,31 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-723 mil	-1,13 M	-4,95 M	-338 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-12,68 M	-32,94 M	-16,26 M	1,26 M	-20,97 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-1,05 M	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-13,73 M	-32,94 M	-16,26 M	1,26 M	-20,97 M
Resultado Neto - (ER)	-13,73 M	-32,94 M	-16,26 M	1,26 M	-20,97 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	23 mil	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-13,73 M	-32,94 M	-16,26 M	1,24 M	-20,97 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-12,68 M	-32,94 M	-16,26 M	1,24 M	-20,97 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,94	-1,82	-0,84	0,06	-0,92
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,87	-1,82	-0,84	0,06	-0,92
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	14,62 M	18,06 M	19,27 M	20,7 M	22,68 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,94	-1,82	-0,84	0,06	-0,92
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,87	-1,82	-0,84	0,06	-0,92
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	14,62 M	18,06 M	19,27 M	20,95 M	22,68 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,51	-0,76	-0,62	-0,76	-0,64
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,51	-0,76	-0,62	-0,75	-0,64
Ratio de Pago	-	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-3,67 M	-10,52 M	-7,19 M	-7,93 M	-8,38 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-7,45 M	-15,29 M	-13,34 M	-15,05 M	-18,62 M
EBIT	-8,34 M	-18,54 M	-17,87 M	-21,03 M	-25,77 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	2,15	6,49	134,1	1,59
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	68 mil	85 mil
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	17 mil	740 mil
Impuestos corrientes totales	-	-	-	85 mil	825 mil
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-723 mil	-1,13 M	-2,02 M	-1,16 M
Impuestos diferidos totales	-	-723 mil	-1,13 M	-3,01 M	-1,16 M
Ingreso Neto Normalizado	-7,47 M	-13,7 M	-11,9 M	-15,78 M	-14,57 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	4,23 M	1,23 M	56 mil	525 mil	42 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	1,42 M	1,23 M	898 mil	1,91 M	2,41 M
Gastos de Venta y Marketing	31,28 M	31,85 M	39,67 M	45,05 M	51,4 M
Gastos Generales y Administrativos	25,93 M	36,44 M	46,06 M	58,62 M	75,42 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	5,75 M	5,27 M	5,54 M	8,01 M	10,2 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	2,6 M	6,2 M	5,84 M	6,68 M	10,53 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	2,6 M	6,2 M	5,84 M	6,68 M	10,53 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	70,78 M	28,76 M	7,64 M	8,99 M	31,06 M
Inversiones a corto plazo	-	55,14 M	45,9 M	109 M	49,25 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	70,78 M	83,9 M	53,54 M	118 M	80,31 M
Cuentas por Cobrar, Total	16 M	17,21 M	17,94 M	24,8 M	34,62 M
Cuentas por Cobrar	564 mil	337 mil	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	16,57 M	17,55 M	17,94 M	24,8 M	34,62 M
Inventario	38 M	52,99 M	57,57 M	78,19 M	106 M
Gastos pagados por adelantado	1,46 M	2,62 M	3,23 M	3,97 M	3,75 M
Efectivo Restringido	1,25 M	1,37 M	1,36 M	1,47 M	1,97 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	128 M	158 M	134 M	227 M	226 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	34,33 M	44,88 M	51,6 M	65,09 M	80,64 M
Amortización acumulada	-12,98 M	-17,65 M	-23,09 M	-30,8 M	-39,59 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	21,35 M	27,23 M	28,52 M	34,29 M	41,05 M
Fondo de comercio	26,18 M	70,51 M	72,35 M	86,82 M	83,7 M
Otros Intangibles, Total	18,97 M	64,24 M	69,76 M	79,9 M	84,56 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	2,94 M
Activos Totales	195 M	320 M	304 M	428 M	439 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	6,47 M	10,04 M	9,32 M	11,15 M	12,65 M
Gastos Acumulados, Total	4,35 M	4,54 M	5,35 M	6,74 M	11,32 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	124 mil	131 mil	137 mil	144 mil	152 mil
Otros Pasivos Corrientes	2,72 M	20,32 M	14,9 M	12,83 M	17,54 M
Total de Pasivos Corrientes	13,66 M	35,03 M	29,72 M	30,87 M	41,67 M
Deuda a largo plazo	26,07 M	1,04 M	907 mil	763 mil	9,91 M
Arrendamientos a largo plazo	63 mil	-	293 mil	258 mil	1 M
Ingresos no devengados no corrientes	12,41 M	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	5,76 M	4,77 M	5,95 M	5,48 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	43,82 M	43,22 M	11,23 M	3,66 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	52,2 M	85,64 M	78,9 M	49,08 M	61,72 M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	4 mil	5 mil	5 mil	6 mil	6 mil
Capital Adicional Pagado	271 M	389 M	395 M	561 M	580 M
Ganancias Retenidas	-129 M	-162 M	-178 M	-177 M	-198 M
Ingreso Integral y Otros	-3 mil	7,91 M	8,49 M	-5,4 M	-5,53 M
Capital Común Total	142 M	235 M	225 M	379 M	377 M
Capital Propio	142 M	235 M	225 M	379 M	377 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	195 M	320 M	304 M	428 M	439 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	16,88 M	19,66 M	19,75 M	22,99 M	23,55 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	16,72 M	19,56 M	19,68 M	22,88 M	23,38 M
Valor Contable / Acción	8,51	12	11,45	16,55	16,13
Valor Contable Neto	97,2 M	100 M	83,26 M	212 M	209 M
Valor Contable Tangible por Acción	5,81	5,11	4,23	9,26	8,93
Deuda Total	26,25 M	1,18 M	1,34 M	1,16 M	11,06 M
Deuda Neta	-44,52 M	-82,72 M	-52,21 M	-117 M	-69,25 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Productos Terminados, Total	38 M	52,99 M	57,57 M	78,19 M	106 M
Inventarios - Otros	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,72 M	1,72 M
Edificios, Total	1,95 M	2,59 M	4,08 M	5,73 M	5,87 M
Maquinaria, Total	24,78 M	33,19 M	38,59 M	51,24 M	64,74 M
Empleados a tiempo completo	94	116	133	203	247
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	506 mil	433 mil	347 mil	1,06 M	1,37 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-13,73 M	-32,94 M	-16,26 M	1,26 M	-20,97 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	3,78 M	4,76 M	6,15 M	7,12 M	10,24 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	887 mil	3,25 M	4,53 M	5,98 M	7,15 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4,67 M	8,01 M	10,68 M	13,1 M	17,38 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	3,61 M	985 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	2,6 M	6,2 M	5,84 M	6,68 M	10,53 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-144 mil	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	210 mil	5,19 M	-774 mil	-28,66 M	-2,77 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-5,82 M	-451 mil	-466 mil	-3,98 M	-9,72 M
Cambio en Inventarios	-9,77 M	-12,07 M	-5,05 M	-16,94 M	-26,28 M
Cambio en Cuentas por Pagar	2,4 M	3,07 M	-567 mil	-209 mil	1,49 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	1,81 M	4,46 M	-6,47 M	3,37 M	2,32 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-17,77 M	-18,53 M	-13,06 M	-21,77 M	-27,05 M
Gasto de Capital	-11,82 M	-10,5 M	-8,1 M	-10,03 M	-16,88 M
Adquisiciones en Efectivo	-49,84 M	-3,39 M	-	-40,09 M	-3,64 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-270 mil	-796 mil	-8,56 M	-	-2,11 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-55 M	9,25 M	-63,25 M	64,3 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-61,92 M	-69,69 M	-7,41 M	-113 M	41,68 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	30 M	-	-	31 M	9,42 M
Deuda Total Emitida	30 M	-	-	31 M	9,42 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-118 mil	-25,12 M	-131 mil	-34,37 M	-2,14 M
Total de la Deuda Reembolsada	-118 mil	-25,12 M	-131 mil	-34,37 M	-2,14 M
Emisión de Acciones Ordinarias	65,22 M	76,85 M	137 mil	139 M	21 mil
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Dividendos Preferentes Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-4,08 M	-4,99 M	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	91,02 M	46,73 M	6 mil	136 M	7,3 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	8 mil	-404 mil	-658 mil	619 mil	633 mil
Cambio neto en efectivo	11,34 M	-41,9 M	-21,13 M	1,46 M	22,56 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	4,23 M	1,23 M	56 mil	700 mil	42 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-29,04 M	-6,7 M	-23,61 M	-32,08 M	-34,15 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-26,4 M	-4,57 M	-22,2 M	-30,57 M	-34,15 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	16,38 M	-4,11 M	10,89 M	27,18 M	26,97 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	29,88 M	-25,12 M	-131 mil	-3,37 M	7,28 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-3,4	-4,61	-3,58	-3,59	-3,72
Rendimiento sobre el Capital Total	-3,84	-5,73	-4,83	-4,33	-4,2
Rendimiento del Capital Propio %	-11,32	-17,47	-7,07	0,42	-5,55
Rendimiento sobre el Capital Propio	-11,32	-17,47	-7,07	0,41	-5,55
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	75,28	77,42	74,86	74,14	74,8
Margen de Gastos Generales y Administrativos	78,86	96,08	87,44	84,78	85,27
Margen de EBITDA %	-5,06	-14,81	-7,34	-6,48	-5,63
Margen de EBITA	-10,27	-21,51	-13,61	-12,31	-12,52
Margen de EBIT %	-11,5	-26,08	-18,23	-17,19	-17,32
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-17,48	-46,35	-16,58	1,03	-14,1
Margen Neto de Ingresos %	-18,93	-46,35	-16,58	1,03	-14,1
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-17,48	-46,35	-16,58	1,01	-14,1
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-10,29	-19,28	-12,14	-12,9	-9,79
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-40,03	-9,43	-24,08	-26,24	-22,96
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-36,39	-6,43	-22,65	-25	-22,96
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,47	0,28	0,31	0,33	0,34
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,25	2,93	3,52	3,89	3,95
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,8	4,28	5,58	5,72	5,01
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	0,56	0,35	0,45	0,47	0,41
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	9,37	4,52	4,5	7,34	5,44
Ratio de Liquidez Inmediata	6,35	2,89	2,41	4,64	2,76
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,3	-0,53	-0,44	-0,71	-0,65
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	62,89	85,52	65,43	63,79	72,91
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	648,34	1,04 mil	818,67	783,34	896,18
Promedio de Días de Pago Pendiente	63,02	97,32	120,91	71,51	66,68
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	648,21	1,03 mil	763,19	775,62	902,41
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	18,44	0,5	0,59	0,31	2,93
Deuda Total / Capital Total	15,57	0,5	0,59	0,31	2,85
Deuda a largo plazo / Capital propio	18,35	0,44	0,53	0,27	2,89
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	15,5	0,44	0,53	0,27	2,81
Total de Pasivos / Total de Activos	26,83	26,73	25,93	11,47	14,07
EBIT / Gastos de Interés	-1,97	-5,43	-7,95	-8,67	-
EBITDA / Gastos de Intereses	-0,87	-3,08	-3,2	-3,27	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-3,66	-6,16	-6,81	-7,41	-
Deuda Total / EBITDA