Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S A : Expediente De Listado O Deslistado De Valores

Solicitud de Inscripción de Valores Nacionales

Señor:

Intendente General de Supervisión de Conductas

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente. -

Mediante la presente solicitud, los firmantes, Cesar Fernando Rivera Wilson, identificado con DNI No. 10272587, y por Pedro Erick Travezan Farach, identificado con DNINo. 07792163, domiciliados en Avenida Juan de Arona 830, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú, en representación de PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. identificado con R.U.C. N° 20332970411, solicitamos, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa, aprobado mediante Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01, la inscripción en el:

Registro Público del Mercado de Valores

Registro de Valores de una Bolsa de Valores

Especificar la Bolsa: Bolsa de Valores de Lima

Del(los) valor(es):

1. Acciones representativas del capital social.

1.1 Acciones totalmente pagadas.

1.2 Acciones parcialmente pagadas.

1.3 Acciones promovidas por sus titulares.

2. Acciones de inversión promovidas por el Emisor.

3. Valores representativos de deuda.

3.1 Bonos.

Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico

3.2 Instrumentos de Corto Plazo.

3.3 Valores representativos de deuda promovidos por sus titulares.

4. Valores representativos emitidos por oferta pública primaria.

5. Valores relativos a Certificados de Participación de Fondos Mutuos, Certificados de Fondos de Inversión, valores emitidos en Fideicomisos de Titulización y valores emitidos por Sociedades de Propósito Especial.

Firmado Digitalmente por:

MIGUEL PABLO DELGADO BARREDA

Fecha: 15/07/2022 07:30:10 p.m.

Atentamente,

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Cesar Fernando Rivera Wilson

_______________________________

Pedro Erick Travezan Farach

Lima, 15 de julio de 2022

Señores,

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES

Av. Santa Cruz N° 315 - Miraflores

Miraf lores.-

Atención:	Sr. Alix Godos García
	Intendencia General de Supervisión de Conductas
Referencia:	Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico

PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (el "Emisor") con domicilio en

Avenida Juan de Arona 830, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú, debidamente representada por Cesar Fernando Rivera Wilson, identificado con DNI No. 10272587, y por Pedro Erick Travezan Farach, identificado con DNI No. 07792163, según poderes otorgados mediante acta de Junta General de Accionistas N° 6 del Emisor de fecha 22 de octubre de 2019 cuya copia certificada se adjunta a la presente, a ustedes respetuosamente decimos:

Que, por medio de la presente cumplimos con remitir los documentos correspondientes a la Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico, hasta por un por un máximo de S/

375'000,000.00 (trescientos setenta y cinco millones y 00/100 Soles) (la "Tercera Emisión") a efectos de lograr su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores ("RPMV") a través del trámite anticipado.

Se deja constancia de que mediante Resolución de Intendencia General SMV N° 055-2020- SMV/11.1, de fecha 16 de noviembre de 2020, se dispuso la inscripción del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico, su primera emisión y segunda emisión en el RPMV.

Para efectos de obtener la inscripción de la Tercera Emisión en el RPMV, cumplimos con adjuntar a la presente solicitud la siguiente documentación:

1. Copia certificada por Notario de Lima, Dr. José Urteaga Calderon, del acta de Junta General de Accionistas N° 6 del Emisor de fecha 22 de octubre de 2019.
2. Declaración Jurada sobre la vigencia de Contrato de Colocación y Contrato de Servicios con Emisores con CAVALI.
3. Declaración Jurada de Responsabilidad de los principales funcionarios administrativo, legal, contable y de finanzas del Emisor
4. Declaración Jurada de Estándar de Revelación de Información Financiera.
5. Declaración jurada de no vinculación entre el Emisor y el Representante de Obligacionistas.
6. Dos (2) informes de calificación de riesgo.
7. Contrato Complementario de la Tercera Emisión.
8. Prospecto Complementario de la Tercera Emisión.
9. Actualización del Prospecto Marco.
10. Solicitud de inscripción de los valores de la Tercera Emisión.
11. Comprobante de pago por los derechos respectivos.

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Teniendo en cuenta que el Emisor tiene valores inscritos en el RPMV, dejamos constancia que no se adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación dado que, a la fecha, la misma obra en vuestra institución y se mantiene plenamente válida y vigente:

1. La escritura pública del pacto social y estatutos del Emisor, incluyendo su constancia de inscripción en los Registros Públicos.
2. La información a la que se refiere el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico.
3. Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas.
4. Los Estados Financieros auditados individuales correspondiente a los dos últimos ejercicios
5. Última información financiera trimestral no auditada e indicadores financieros.
6. Última información financiera consolidada auditada anual.
7. Última información financiera trimestral consolidada no auditada.
8. Memorias anuales correspondientes a los dos últimos ejercicios.
9. Política de dividendos.
10. Copia del documento que contenga las Normas Internas de Conducta del Emisor, así como del acuerdo corporativo que las aprueba.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en caso de requerir cualquier información adicional o complementaria a los fines de esta solicitud, les agradeceremos contactar con las personas que a continuación se indica:

Atención:	Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
	Gonzalo Barreto Seminario
Cargo:	Gerente División Planeamiento Financiero y Técnica de negocios
Dirección:	Avenida Juan de Arona 830, distrito de San Isidro, provincia y departamento
	de Lima, Perú.
Teléfono:	[phone]
Correo electrónico:	[e-mail]
CC.
Atención:	Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
	Antonella Monteverde
Dirección:	Av. El Derby N° 055, Torre 3, Piso 7, Surco.
Teléfono:	[phone]
Correo electrónico:	[e-mail]

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y	PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A.
REASEGUROS S.A.
Pedro Erick Travezan Farach
Cesar Fernando Rivera Wilson

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Señor Notario:

Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una por la cual conste el Contrato Complementario de la Tercera Emisión del "Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico" (en adelante, el "Contrato Complementario") que celebran, de una parte:

• PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., en adelante el "Emisor", con RUC No. 20332970411, con domicilio para estos efectos en Avenida Juan de Arona 830, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, que actúa debidamente representado por el señor Cesar Fernando Rivera Wilson, identificado con DNI No. 10272587, y por Pedro Erick Travezan Farach, identificado con DNI No. 07792163, ambos debidamente autorizados por Junta General de Accionistas de fecha 22 de octubre de 2019;

Y, de la otra parte:

• INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A., en adelante el "Representante de los Obligacionistas", en calidad de representante de los futuros obligacionistas, con RUC No. 20338205261, con domicilio para estos efectos en Avenida Rivera Navarrete 501, piso 21, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, quien actúa debidamente representada por Daniel Yagui Yoshimoto, identificado con DNI No. 40423226, y por Augusto Rodriguez Alcocer, identificado con DNI No. 10549602, ambas con facultades inscritas en la Partida Electrónica No. 03012864 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

El presente Contrato Complementario se celebra en los términos y condiciones siguientes:

Cláusula Primera: Aspectos Generales

1. El capital social del Emisor asciende a la suma de S/ 1,205,316,750.00 (mil doscientos cinco millones trescientos dieciséis mil setecientos cincuenta y 00/100 Soles) y está representado por 120,531,675 acciones de un valor nominal de S/ 10.00 (diez y 00/100 Soles) cada una, totalmente suscritas y pagadas.
2. Por acuerdo de la Junta General de Accionistas, de fecha 22 de octubre del 2019, los accionistas del Emisor aprobaron el límiteglobalparaemisiones de instrumentos de deuda (incluyendodeuda subordinada) hasta por un monto máximo de US$ 150'000,000.00 (ciento cincuenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en Soles (el "Programa") y delegar en la Gerencia General y/o en el Gerente Central de Finanzas y/o Gerencia Central de Recursos Estratégicos y/o en la Gerencia General Adjunta de Negocios de Vida y Generales, las facultades necesarias para que cualquiera de ellos pueda determinar los términos, características y condiciones del Programa y de las obligaciones a ser emitidas en el marco del mismo, definir las condiciones y/o características que no se hubieran aprobado en la mencionada junta general de accionistas y, en general, adoptar todos los acuerdos o realizar todas las gestiones que sean necesarias para la ejecución de dicho acuerdo.
3. Mediante Resolución SBS No. 2190-2020de fecha 10 de septiembre de 2020, la SBS opinó favorablemente para que el Emisor proceda a realizar el Programa hasta por la suma de US$ 150'000,000.00 (ciento cincuenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de
   América) o su equivalente en Soles. En ese sentido, la SBS ha autorizado el cómputo del monto total de las Emisiones del Programa como parte del Patrimonio Efectivo del Emisor conforme al artículo 299º de la Ley de Bancos, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 12° del Reglamento de Deuda Subordinada, el artículo 233º de la Ley de Bancos y esté sujeto a los límites definidos en el artículo 15° del Reglamento de Deuda Subordinada.

1.5 El Representante de los Obligacionistas es una sociedad agente de bolsa de duración indefinida, constituida bajo la forma de sociedad anónima abierta, organizada y domiciliada con arreglo a las leyes de la República del Perú, constituida por escritura pública de fecha 7 de octubre de 1996, extendida por el Notario Público de Lima, doctor Anibal Corvetto Romero, e inscrita en la Partida Electrónica No.03012864 del Registro de Personas Jurídicas de Lima; debidamente autorizada para actuar como representante de los obligacionistas con arreglo a

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