PANGAEA ONCOLOGY, S.A. DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN REDUCIDO PARA EL SEGMENTO DE
NEGOCIACIÓN BME GROWTH DE BME MTF EQUITY
("BME GROWTH")
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.
Diciembre 2021
El presente Documento de Ampliación Reducido (en adelante, indistintamente, el "DAR" o "Documento") ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo 2 de la Circular 2/2020, de 30 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, el "Mercado" o "BME Growth") y se ha preparado con ocasión de la incorporación en el BME Growth de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de capital a las que se refiere el presente Documento.
Los inversores en las empresas negociadas en el segmento BME Growth deben ser conscientes de que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa. La inversión en empresas negociadas en el segmento BME Growth debe contar con el asesoramiento adecuado de un profesional independiente.
Se recomienda a los accionistas e inversores leer integra y cuidadosamente el presente Documento de Ampliación Reducido con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las acciones de nueva emisión.
Ni la Sociedad Rectora de BME MTF Equity ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido del Documento de Ampliación Reducido. La responsabilidad de la información publicada corresponde, al menos a PANGAEA ONCOLOGY, S.A. y sus administradores. El Mercado se limita a revisar que la información es completa, comprensible y consistente.
DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de A Coruña Don Alfonso García López, el 9 de abril de 2008 con número 814 de su protocolo, por tiempo indefinido, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 3.307, Folio 139, sección general, Hoja C-43.646, Inscripción1ª, con NIF B-70160296 y domicilio social en Ctra. Nacional VI, KM.586, Finca las Cadenas (San Pedro de Nos), 15176 Oleiros (A Coruña), Asesor Registrado en BME Growth, actuando en tal condición respecto a PANGAEA ONCOLOGY, S.A. (en adelante, indistintamente, "PANGAEA", la "Sociedad", la "Compañía" o el "Emisor"), y a los efectos previstos en la "Circular 4/2020 (en adelante, Circular BME Growth 4/2020), de 30 julio, sobre el Asesor Registrado en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity,
DECLARA
Primero. Que ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del Documento de Ampliación Reducido exigido por la Circular 2/2020, de 30 de julio, sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity.
Segundo. Que ha revisado la información que dicha Sociedad ha reunido y publicado.
Tercero. Que el presente Documento de Ampliación Reducido cumple con la normativa y con las exigencias de contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a los inversores.
Documento de Ampliación Reducido de PANGAEA ONCOLOGY, S.A. | Diciembre 2021 2
INDICE
1. INCORPORACIÓN DE LOS VALORES POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO
1.1 Mención a la existencia del Documento Informativo de Incorporación y a que se encuentra
su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisión | |
1.3 Identificación completa del Emisor........................................................................................ | 6 |
2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE
INCORPORACIÓN ............................................................................................................... | 7 |
2.1 Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión, desglosados en cada uno de los principales usos previstos por orden de prioridad de cada uso. Si el emisor tiene
conocimiento de que los fondos previstos no serán suficientes para todos los usos | |
propuestos, se declarará la cantidad y las fuentes de los demás fondos necesarios ............... | 8 |
2.2 Información privilegiada y otra información relevante disponible. Mención a la existencia
de páginas webs de la entidad emisora y del Mercado en las que se encuentra disponible la información privilegiada y otra información relevante publicada desde su incorporación....9
2.3 Información financiera. Referencia a las últimas cuentas publicadas por la entidad emisora,
ya sean cuentas anuales auditadas o información financiera intermedia ............................. | 10 |
2.4 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes de la entidad emisora, desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del
Mercado hasta la fecha del Documento de Ampliación....................................................... | 10 |
2.5 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros (ingresos o ventas, costes, gastos generales, gastos financieros, amortizaciones y beneficio antes de
impuestos) ............................................................................................................................ | 12 | |
2.6 | Declaración sobre el capital circulante................................................................................. | 13 |
2.7 | Factores de Riesgo ............................................................................................................... | 13 |
3. | INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL ................................ | 18 |
3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación de capital. Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de suscripción completa de la emisión. En caso de que se trate de un aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias (incluyendo aumentos en el capital por compensación de
créditos), breve descripción de la aportación, incluyendo menciones a la existencia de
informes de valoración e indicación de la disponibilidad de los mismos | ............................18 |
Documento de Ampliación Reducido de PANGAEA ONCOLOGY, S.A. | | Diciembre 2021 |
3 |
3.2 Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión con detalle del periodo de suscripción preferente, adicional y discrecional, así como
indicación de la previsión de suscripción incompleta de la ampliación de capital .............. | 19 |
3.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los
accionistas principales o los miembros del Consejo de Administración.............................. | 20 |
3.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que
incorporan ............................................................................................................................ | 20 |
3.5 Descripción de cualquier condición estatutaria a la libre transmisibilidad de las acciones de
nueva emisión, compatible con la negociación en el segmento BME Growth .................... | 20 | |
4. | OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS ....................................................................... | 21 |
5. | ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES .................................... | 21 |
5.1 Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y
vinculaciones con el Emisor................................................................................................. | 21 |
5.2 En caso de que el Documento de Ampliación incluya alguna declaración o informe de
tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo el nombre, | |
domicilio profesional, cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el tercero | |
tenga con la entidad emisora ................................................................................................ | 21 |
5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de incorporación
de las acciones de nueva emisión en el Mercado ................................................................. | 22 |
ANEXO I.- Informe del Consejo de Administración relativo al Aumento por Compensación de | |
Créditos ................................................................................................................................ | 23 |
ANEXO II.- Informe Especial sobre Aumento por Compensación de Créditos elaborado por los | |
auditores de la Sociedad. ...................................................................................................... | 24 |
ANEXO III.- Estados Financieros Intermedios consolidados correspondientes al periodo de 6 | |
meses terminado el 30 de junio de 2021, junto con el correspondiente informe de revisión | |
limitada del auditor .............................................................................................................. | 25 |
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1. INCORPORACIÓN DE LOS VALORES POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN
1.1 Mención a la existencia del Documento Informativo de Incorporación y a que se encuentra disponible en las páginas webs de la entidad emisora y del Mercado
Con ocasión de su incorporación a BME Growth en diciembre de 2016, PANGAEA preparó el correspondiente Documento Informativo de Incorporación al Mercado (en adelante, el "DIIM"), de conformidad con el modelo establecido en el Anexo de la entonces vigente Circular del MAB 14/2016 de 26 de julio (actual 1/2020 de 30 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity).
Asimismo, la Sociedad preparó con anterioridad a este Documento de Ampliación Reducido, un Documento de Ampliación Completo en junio de 2019 y otros tres Documentos de Ampliación Reducidos (junio 2018, julio 2018 y diciembre de 2020).
Tanto el DIIM como los Documentos de Ampliación pueden consultarse en la página web de la Sociedad (https://www.panoncology.com), así como en la página web de BME Growth (https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/PANGAEA_ONCOLOGY_ES0105221008.aspx), donde además se puede encontrar la información financiera, información privilegiada y otra información relevante publicada relativa a la Sociedad y a su negocio.
1.2 Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, responsables de la información contenida en el Documento. Declaración por su parte de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante
- Javier Rivela Rodríguez, en su calidad de Consejero Delegado de la Sociedad, y en virtud de las facultades expresamente conferidas por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 5 de noviembre de 2021, asume plena responsabilidad por el contenido del presente Documento de Ampliación Reducido, cuyo formato se ajusta al Anexo 2 de la Circular 2/2020, de fecha 30 de julio, sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity.
D. Javier Rivela Rodríguez, como responsable del presente DAR, declara que la información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad, y que no incurre en ninguna omisión relevante.
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Pangaea Oncology SA published this content on 13 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 December 2021 14:56:03 UTC.
