Penguin Random House LLC canceló la adquisición de Simon & Schuster, Inc. de ViacomCBS Inc. (NasdaqGS:VIAC).
21 de noviembre 2022
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Penguin Random House LLC celebró un acuerdo definitivo para adquirir Simon & Schuster, Inc. de ViacomCBS Inc. (NasdaqGS:VIAC) por 2.200 millones de dólares el 24 de noviembre de 2020. Bertelsmann SE & Co. KGaA, matriz de Penguin Random House LLC, pagará el precio de compra en efectivo y financiará la adquisición con los recursos de caja existentes. La transacción es el resultado de una subasta altamente competitiva. Tras el cierre, Simon & Schuster seguirá siendo gestionada como una unidad editorial independiente bajo el paraguas de Penguin Random House. Bertelsmann pagará una cuota de rescisión si el acuerdo fracasa por motivos regulatorios. En 2019, Simon & Schuster generó unos ingresos de 814 millones de dólares, unos ingresos de explotación de 127 millones de dólares, unos ingresos netos de 102 millones de dólares y unos activos totales de 1.440 millones de dólares. Jonathan Karp, presidente y director ejecutivo de Simon & Schuster, y Dennis Eulau, director de operaciones y director financiero, continuarán al frente de Simon & Schuster, Inc.
La operación está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluidas las aprobaciones reglamentarias y antimonopolio. A partir del 22 de marzo de 2021, la CMA anunció el lanzamiento de su investigación sobre la fusión mediante una notificación a las partes el 19 de marzo de 2021 y tiene como fecha límite el 19 de mayo de 2021 para su decisión de la fase 1. El 12 de mayo de 2021, la CMA ha decidido no remitir la siguiente fusión a una investigación de fase 2 en virtud de las disposiciones de la Ley de Empresas de 2002. El 2 de noviembre de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia para bloquear la transacción. Se espera que la transacción se cierre en 2021. Los ingresos de la transacción se utilizarán para invertir en las prioridades estratégicas de crecimiento de ViacomCBS, incluido el streaming, así como para financiar el dividendo y pagar la deuda. El 31 de octubre de 2022, la jueza federal Florence Y. Pan falló a favor del Departamento de Justicia, que demandó el año pasado argumentando que la unión daría a Penguinut, el mayor editor de libros de Estados Unidos, propiedad de Bertelsmann SE, demasiada influencia sobre los pagos a los autores. El tribunal considera que Estados Unidos ha demostrado que el efecto de la fusión propuesta puede disminuir sustancialmente la competencia en el mercado de los derechos de publicación en EE.UU. de los libros más vendidos anticipadamente. Penguin Random House dijo que está en total desacuerdo con la decisión y que buscará una apelación acelerada inmediatamente.
Creighton Condon, Daniel Litowitz y Ehren Stenzler de LionTree Advisors actuaron como asesores financieros y Creighton Condon, Daniel Litowitz, Jessica Delbaum, James Webber, Nathan Tasso, John Cannon, Lona Nallengara, Nick Withers, Roger Morscheiser, Jason Pratt y Sam Whitaker de Shearman & Sterling LLP actuaron como asesores legales de ViacomCBS. Marco Caggiano de J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero, Michael Davis, Kyoko Takahashi Lin, Michael Mollerus, Ethan R. Goldman, Frank J. Azzopardi, Daniel F. Forester, Bonnie Chen de Davis Polk & Wardwell LLP como asesor legal y Debbie Feinstein, Axel Gutermuth y Saul Morgenstern de Arnold & Porter actuaron como asesor legal de Bertelsmann.
Penguin Random House LLC canceló la adquisición de Simon & Schuster, Inc. de ViacomCBS Inc. (NasdaqGS:VIAC) el 21 de noviembre de 2022. Penguin Random House está obligada a pagar una cuota de rescisión de 200 millones de dólares a Paramount.
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