(Alliance News) - Pennon Group PLC anunció el miércoles una colocación y una oferta minorista para recaudar hasta 180 millones de libras esterlinas, en relación con su recién anunciada adquisición de Sutton & East Surrey Water PLC.

Pennon, una empresa de suministro de agua con sede en Exeter, adquirió el miércoles Sumisho Osaka Gas Water UK Ltd y ciertas empresas auxiliares de Sumitomo Corp y Osaka Gas por 89 millones de libras esterlinas. Sumisho Osaka es la sociedad holding de Sutton & East Surrey Water, o SES Water.

Pennon dijo que espera que la transacción, que tiene un valor empresarial de 380 millones de libras esterlinas, aumente los beneficios desde el primer año de plena propiedad y "genere atractivos rendimientos".

"SES Water es un encaje fantástico para Pennon, ya que ampliamos aún más nuestra presencia en el suministro de agua en todo el sur de Inglaterra, basándonos en nuestras exitosas adquisiciones similares de Bournemouth Water y Bristol Water, junto con la adopción del suministro de agua en las Islas Scilly", dijo la directora ejecutiva Susan Davy.

Continuó: "Como parte del grupo Pennon, mejoraremos la resistencia financiera de SES Water y posicionaremos mejor el negocio para servir a sus clientes y a todas las partes interesadas, como ha demostrado ser el caso de... Bournemouth Water y Bristol Water".

En relación con la adquisición, Pennon anunció su intención de lanzar una captación de capital propio de hasta 180 millones de libras esterlinas. La recaudación de fondos tiene por objeto garantizar que el apalancamiento y la estructura de capital pro forma de la empresa ampliada se mantengan en consonancia con su rango de apalancamiento del 55% al 65% en el negocio del agua.

Pennon dijo que la recaudación de fondos incluirá una colocación de nuevas acciones a inversores institucionales existentes y nuevos, junto con una oferta minorista.

Pennon no reveló el número de acciones que se emitirán, y dijo que el precio de la oferta se dará a conocer al cierre del proceso acelerado de prospección de la demanda. Espera que la admisión y liquidación de las nuevas acciones tenga lugar en o antes de la apertura de Londres del viernes.

Las acciones de Pennon cotizaban un 0,9% a la baja, a 742,50 peniques cada una, el miércoles por la mañana en Londres.

Por Emma Curzon, periodista de Alliance News

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