(Alliance News) - Pennon Group PLC comunicó el miércoles que ha recaudado 180 millones de libras esterlinas mediante una operación de captación de fondos, en relación con su recién anunciada adquisición de Sutton & East Surrey Water PLC.

Pennon, una empresa de suministro de agua con sede en Exeter, adquirió el miércoles Sumisho Osaka Gas Water UK Ltd y ciertas empresas auxiliares de Sumitomo Corp y Osaka Gas por 89 millones de libras esterlinas. Sumisho Osaka es la sociedad holding de Sutton & East Surrey Water, o SES Water.

Pennon dijo que espera que la transacción, que tiene un valor empresarial de 380 millones de libras esterlinas, aumente los beneficios desde el primer año de plena propiedad y "genere atractivos rendimientos".

"SES Water es un encaje fantástico para Pennon, ya que ampliamos aún más nuestra presencia en el suministro de agua en todo el sur de Inglaterra, basándonos en nuestras exitosas adquisiciones similares de Bournemouth Water y Bristol Water, junto con la adopción del suministro de agua en las Islas Scilly", dijo la directora ejecutiva Susan Davy.

Continuó: "Como parte del grupo Pennon, mejoraremos la resistencia financiera de SES Water y posicionaremos mejor el negocio para servir a sus clientes y a todas las partes interesadas, como ha demostrado ser el caso de... Bournemouth Water y Bristol Water".

En relación con la adquisición, Pennon anunció su intención de lanzar una captación de capital propio de hasta 180 millones de libras esterlinas. La recaudación de fondos tiene por objeto garantizar que el apalancamiento y la estructura de capital pro forma de la empresa ampliada se mantengan dentro de su rango de apalancamiento del 55% al 65% para el negocio del agua.

La captación de fondos incluye una colocación de nuevas acciones a inversores institucionales existentes y nuevos, junto con una oferta minorista.

Más tarde, el miércoles, Pennon dijo que había recaudado 180 millones de libras esterlinas. La captación comprende 24,7 millones de nuevas acciones en total, que representan el 9,4% del capital social emitido de la empresa.

A través de la colocación, Pennon recaudó 173 millones de GBP mediante la emisión de 23,7 millones de acciones. Recaudó otros 7 millones de GBP mediante una oferta minorista de 925.000 acciones y 150.000 GBP a través de una suscripción de 20.537 acciones.

Las acciones se cotizaron a 730 peniques cada una. El precio de la oferta representa un descuento de aproximadamente el 2,6% respecto al precio de cierre de la acción de 750 peniques el martes.

Las acciones de Pennon cerraron el miércoles en Londres con una subida del 0,8%, a 755,50 peniques cada una.

Por Emma Curzon y Sophie Rose, reportera de Alliance News y reportera senior de Alliance News

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