Gopher Investments hizo una oferta condicional indicativa y no vinculante para adquirir Finalto Group Limited de Playtech plc (LSE:PTEC) por 250 millones de dólares el 29 de junio de 2021. La Oferta de Gopher, totalmente en efectivo, no incluye ningún componente diferido o contingente, entregando el valor total por adelantado y permitiendo a Playtech recibir los ingresos con certeza y en su totalidad al finalizar, asegurando la ruptura limpia que el Consejo ha declarado como objetivo de la transacción. La oferta de Gopher se financiará con fondos inmediatamente disponibles. La propuesta indicativa de Gopher no es vinculante y está sujeta a una serie de condiciones, incluyendo la diligencia debida, la financiación, la negociación de los términos clave, la preparación de la documentación de la transacción, a saber, la aprobación de los accionistas de la Clase 1 y la recepción de las aprobaciones reglamentarias. Por lo tanto, no puede haber ninguna certeza de que la transacción propuesta por Gopher vaya a proceder a la firma o a la finalización. A partir del 9 de julio de 2021, Gopher Investments anuncia que ha indicado a la Junta de Playtech que ofrecerá pagar a Playtech una comisión de ruptura de 10 millones de dólares en los dos términos. La comisión de ruptura está sujeta a que el Consejo acepte cambiar su recomendación actual para apoyar la oferta de Gopher, tal y como se anunció el 2 de julio de 2021 y sería pagadera si (i) Gopher no celebra un acuerdo de compraventa con Playtech para la adquisición de Finalto (y en condiciones, aparte del precio, que sean materialmente equivalentes a las celebradas con el consorcio liderado por el Grupo Barinboim en un plazo de 3 semanas desde que Playtech le diera acceso a la diligencia debida; o (ii) habiendo celebrado dicho acuerdo, la transacción no se completa debido a que no se cumple una condición reglamentaria (que no sea por culpa de Playtech). La comisión de ruptura también está sujeta a que Playtech se comprometa adecuadamente con Gopher y actúe de forma razonable y de buena fe, y no sería pagadera si Playtech realiza posteriormente una transacción por Finalto con un tercero. Gopher Investments acordó adquirir Finalto Group Limited a Playtech plc el 29 de septiembre de 2021. Playtech se quedará con los ingresos hasta que haya claridad, y reducirá su deuda neta. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Playtech y se espera que se complete en la primera mitad de 2022. Desde el 1 de diciembre de 2021, la transacción ha sido aprobada por los accionistas de Playtech plc y se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2022. Gopher tendrá que pagar 24.000 dólares por cada día después del 28 de marzo de 2022 que no se haya completado el acuerdo. Si el acuerdo no recibe la aprobación de los reguladores antes del 29 de junio de 2022, puede ser rescindido. A partir del 1 de julio se espera que el acuerdo se cierre entre principios y mediados de julio.

Sandip Dhillon y Ben Crystal del Banco de Inversión UBS actuaron como asesores financieros de Playtech. Lucy Legh, Stephen Malthouse y Jack Gault de Headland y Piers Coombs, Charlotte Craigie y Stephen Kane de Goodbody Stockbrokers representaron a Playtech. N M Rothschild & Sons Limited y TTB Partners actuaron como asesores financieros y White & Case LLP actuó como asesor jurídico de Gopher. Jennifer Renwick y Ed Gascoigne-Pees de Camarco actuaron como asesores financieros de Gopher Investments. Kurt Ma, Benjamin Lee, Oran Gelb, Sarah McAtominey, Derek Hrydziuszko, Matthew Baker, Ian Ivory y Richard Harbot de Bryan Cave Leighton Paisner LLP actuaron como asesores legales de Playtech.

Gopher Investments completó la adquisición de Finalto Group Limited a Playtech plc (LSE:PTEC) por 250 millones de dólares el 11 de julio de 2022. Playtech deberá pagar 8,8 dólares al consorcio que había acordado previamente la adquisición de Finalto. Los ingresos de la venta se utilizarán para pagar el saldo pendiente de su línea de crédito renovable y el resto de los ingresos se utilizarán para fines corporativos generales.