Plaza S A : Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales
18 de agosto 2022 a las 23:44
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HECHO ESENCIAL N°4/2022
PLAZA S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES NÚMERO 1028
Santiago, 18 de agosto de 2022
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.449
Santiago
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 y 10 inciso 2° de la Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General Nº30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la "Comisión"), y debidamente facultado al efecto, vengo en informar lo siguiente al mercado en general y a la Comisión en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Plaza S.A. (en adelante, la "Sociedad"), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a la Sociedad, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento:
Plaza S.A., el día 15 de noviembre de 2019, obtuvo el registro de la línea de bonos, a 10 años por un monto de hasta 10.000.000 de Unidades de Fomento, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, con el número 979.
Con fecha de hoy, la Sociedad realizó dos colocaciones en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador, con cargo a la línea antes mencionada, cuyas condiciones más relevantes son las siguientes:
HSV
Serie AA, por una suma total de UF 1.000.000, con vencimiento el día 1 de agosto de 2027, en la que se obtuvo una tasa de colocación de UF+ 3,14 % anual, lo que significó un spread de 89 bps sobre la base. La duración de la Serie AA es de 4,65 años.
Serie AC, por una suma total de UF 3.000.000, con vencimiento el día 1 de agosto de 2047, en la que se obtuvo una tasa de colocación de UF+ 3,39 % anual, lo que significó un spread de 104 bps sobre la base. La duración de la Serie AC es de 17,05 años.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie AA y Bonos Serie AC se destinarán en aproximadamente un 50% para refinanciar pasivos del Emisor y/o sus filiales y el restante 50% ciento para financiar inversiones en proyectos del Emisor y/o sus filiales.
HSV
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Fernando de Peña (18 ago. 2022 17:07 EDT)
Fernando de Peña Iver
Gerente General
Plaza S.A.
Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores - Bolsa de Valores
Firma:
Hernán Silva Villalobos (18 ago. 2022 16:54 EDT)
Email: hernan.silva@mallplaza.com
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Plaza SA published this content on 18 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 August 2022 21:43:07 UTC.
Plaza SA es una empresa con sede en Chile activa en la industria de los grandes almacenes. La empresa se dedica a la gestión, desarrollo y promoción de una cadena de centros comerciales en América del Sur. La Compañía opera centros comerciales en Chile, Perú y Colombia con más de 20 centros comerciales en funcionamiento. La Compañía tiene una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 1.500.000 metros cuadrados. La Compañía ofrece todo tipo de servicios y productos para los consumidores, tales como restaurantes y bares, salones de belleza, gimnasios y spas, tiendas de ropa y calzado, cines, áreas de ocio, supermercados e hipermercados, salas de exposiciones y áreas de conciertos, bibliotecas públicas, áreas de estacionamiento, oficinas y centros médicos, entre otros.
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