Principal Financial Group, Inc. ha anunciado una oferta ampliada de productos de carteras modelo que incluye 37 nuevas carteras y una solución de carteras habilitada por la tecnología financiera para ayudar a los asesores a aumentar la personalización, la escala y la eficiencia de los clientes. Las nuevas carteras modelo están gestionadas por el equipo de inversión de asignación de activos de Principal Global Investors. Incluyen fondos de inversión y ETF de gestores de activos diversificados y se clasifican en cuatro suites intercambiables basadas en el riesgo para ayudar a los asesores a ampliar sus negocios y personalizar las carteras de inversión de sus clientes: Dos suites de carteras básicas de varios gestores.

Una suite de carteras básicas de ETFs. Una suite de carteras multigestores de crecimiento y renta. Las tres suites básicas buscan la revalorización del capital.

La suite de crecimiento y renta priorizará la rentabilidad total. Para ofrecer una solución integral a los asesores que utilicen las nuevas carteras modelo, Principal colaboró con Smartleaf Asset Management en un moderno portal habilitado por la tecnología financiera. Esta plataforma de inversión única ayuda a los asesores a satisfacer las necesidades individuales de los clientes mediante la personalización de las opciones de indexación directa, la automatización de la gestión fiscal y los requisitos de negociación, y la incorporación de las preferencias medioambientales, sociales y de gobernanza.

Las carteras habilitadas por la tecnología financiera de Principal se integran en la infraestructura y las pilas tecnológicas existentes de los asesores sin necesidad de cambiar los procesos operativos.