ProFrac Holding Corp. (NasdaqGS:ACDC) completó la adquisición de las operaciones de extracción de arena de Eagle Ford de Monarch Silica, LLC.
23 de diciembre 2022
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ProFrac Holding Corp. (NasdaqGS:ACDC) acordó adquirir las operaciones de extracción de arena de Eagle Ford de Monarch Silica, LLC por aproximadamente 180 millones de dólares el 5 de diciembre de 2022. El precio de compra agregado de la transacción de Monarch es de 175 millones de dólares, de los cuales 87,5 millones serán pagaderos en efectivo al cierre de la transacción de Monarch, y los 87,5 millones restantes se pagarán en forma de un pagaré garantizado pagadero por ProFrac II LLC. Una parte de la contraprestación en efectivo está sujeta a ciertos ajustes posteriores al cierre. En una transacción separada, ProFrac Holding Corp. celebró un Acuerdo de Compraventa de Bienes Inmuebles entre ProFrac II LLC y DPW Investments, LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Texas (o DPW o), en virtud del cual ProFrac II LLC acordó comprar a DPW todos sus derechos, títulos e intereses sobre determinados bienes inmuebles ubicados en el condado de Bexar, Texas (dichas transacciones contempladas en el Acuerdo de Compraventa de Bienes Inmuebles, la o Transacción de Bienes Inmuebles o y junto con la Transacción de Capital, la o Transacción Monarch o). El cierre de la Transacción Monarch está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias y la ausencia de impedimentos legales. Piper Sandler & Co. actuó como asesor financiero de Monarch Silica, LLC. Winston & Strawn LLP actuó como asesor jurídico de ProFrac Holding Corp. Chamberlain, Hrdlicka, White, Williams & Aughtry actuó como asesor jurídico de Monarch Silica, LLC. Se espera que la transacción ProFrac Holding Corp. se cierre a finales de 2022.
ProFrac Holding Corp. (NasdaqGS:ACDC) completó la adquisición de las operaciones de extracción de arena de Eagle Ford de Monarch Silica, LLC el 23 de diciembre de 2022.
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ProFrac Holding Corp. es una empresa de servicios energéticos verticalmente integrada y centrada en la tecnología. La empresa se dedica a prestar servicios de estimulación de pozos, producción de agentes de sostén y otros productos y servicios complementarios a empresas petroleras y gasistas dedicadas a la exploración y producción (E&P) de recursos no convencionales de petróleo y gas natural en todo Estados Unidos. Cuenta con segmentos: servicios de estimulación, producción de agentes de sostén y fabricación. Su segmento de servicios de estimulación posee y explota una flota de unidades móviles de fracturación hidráulica y otros equipos auxiliares que generan ingresos mediante la prestación de servicios de estimulación a sus clientes. Su segmento de producción de agentes de sostén suministra agentes de sostén a proveedores de servicios petrolíferos y empresas de E&P. Su segmento de fabricación vende productos de alta ingeniería, mecanizados con tolerancias ajustadas, ensamblados y probados en fábrica, como bombas de gran potencia, válvulas, tuberías, eslabones giratorios, sistemas de colectores de gran diámetro y extremos de fluidos.