Prysmian, el mayor fabricante de cables del mundo, adquirirá la empresa estadounidense Encore Wire por un valor empresarial de unos 3.900 millones de euros (4.150 millones de dólares), según anunciaron ambas compañías el lunes.

"A través de esta adquisición, Prysmian aumentará su presencia en Norteamérica, mejorando su cartera y su combinación geográfica", declaró el director de operaciones y consejero delegado designado, Massimo Battaini.

La operación es una sorpresa, ya que la empresa italiana dijo el año pasado que estaba centrada en el crecimiento orgánico y que sólo tenía margen para adquisiciones "complementarias" en segmentos de mercado o geografías específicas, utilizando un fondo de guerra de unos 1.100 millones de euros.

Battaini será nombrado consejero delegado en la junta de accionistas del grupo el jueves, heredando el cargo de Valerio Battista, que ha dirigido Prysmian desde su creación en 2005 tras una escisión del grupo Pirelli.

Desde entonces ha realizado dos grandes adquisiciones, la holandesa Draka en 2011 y la estadounidense General Cable en 2018.

Según el acuerdo definitivo de fusión que anunciaron el lunes, Prysmian comprará Encore Wire por 290 dólares por acción en efectivo, una prima del 11% respecto al cierre de la acción el viernes.

El acuerdo también permitirá a Prysmian ampliar su oferta de productos, según informaron las empresas.

Encore Wire, que produce una amplia gama de alambres y cables eléctricos de cobre y aluminio y suministra soluciones de generación y distribución de energía, registró unos ingresos de unos 2.600 millones de dólares el año pasado, con unos beneficios básicos (EBITDA) de 517 millones de dólares.

Prysmian registró unos ingresos de 15.400 millones de euros y un EBITDA ajustado de 1.600 millones de euros.

Prysmian financiará la transacción mediante una combinación de 1.100 millones de euros en efectivo y líneas de deuda recientemente comprometidas por valor de 3.400 millones de euros, según informó la empresa.

Ambos consejos han aprobado la transacción que se espera cerrar en la segunda mitad de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas.

(1 dólar = 0,9394 euros) (Reportaje de Angela Christy en Bengaluru y Giulio Piovaccari en Milán; edición de Savio D'Souza y Jason Neely )