PTT Global Chemical dijo que acordó un acuerdo de préstamo con su matriz, PTT, una de las principales empresas de energía, por hasta 73.900 millones de baht (2.270 millones de dólares) para financiar su inversión.

Las acciones de PTT Global Chemical terminaron con un descenso del 6,5%, la mayor caída desde abril de 2020, ya que los inversores se preocuparon por el precio.

"Vemos esto como una gran diversificación en el negocio de los recubrimientos, que es menos cíclico que los productos químicos básicos. La valoración parece ligeramente elevada", dijo el analista de Citi Oscar Yee en una nota.

La operación valora a Allnex en 12,2 veces su beneficio básico anual de 325 millones de euros en los 12 meses terminados en marzo de 2021.

Allnex, cuyos productos se utilizan en los sectores del metal industrial, la automoción y el embalaje, tiene unos ingresos anuales de 2.000 millones de euros y emplea a 4.000 personas en todo el mundo.

Advent adquirió el negocio de resinas de recubrimiento de Cytec Industries en 2013 por 1.150 millones de euros, lo rebautizó como Allnex y lo fusionó con su par Nuplex en 2016, que compró por 800 millones.

Advent vendió Allnex a PTT Global Chemical tras conversaciones bilaterales y no llevó a cabo un proceso de subasta, dijo el socio gerente de Advent, Ronald Ayles.

"En los ocho años que hemos invertido en Allnex, la facturación se ha duplicado y los beneficios han crecido aún más. Hemos ido allí donde está el crecimiento y ahora somos muy fuertes en Asia", añadió Ayles.

La adquisición de Allnex por parte de PTT Global Chemical mejorará el acceso de esta última a las materias primas y al mercado asiático, que tiene un fuerte potencial de crecimiento para las resinas de revestimiento, dijeron las empresas.

Se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre.

(1 dólar = 0,8422 euros)

(1$ = 32,5100 baht)