MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS La actividad de las OPI rusas, afectadas por la pandemia del COVID-19 el año pasado, se está acelerando a medida que la economía mejora y se disipa la preocupación por las nuevas sanciones occidentales. La Bolsa de Moscú espera celebrar 10 salidas a bolsa de aquí a finales de año.
Renaissance Insurance tiene previsto recaudar hasta 21.000 millones de rublos (289,27 millones de dólares) en una OPV que la convertiría en la primera compañía de seguros que cotiza en bolsa en Rusia, según ha declarado en la declaración de intención de salida a bolsa.
Renaissance Insurance, que se encuentra entre las 10 mayores aseguradoras de Rusia, dijo que también planea una oferta secundaria de acciones ordinarias existentes por parte de ciertos accionistas.
La compañía planea pagar al menos el 50% de los beneficios netos consolidados en dividendos, dijo, después de registrar un aumento del beneficio neto de casi el 15% a 4,7 mil millones de rublos en 2020.
La declaración confirma un informe anterior de Reuters según el cual Renaissance Insurance, fundada en 1997, estaba considerando cotizar en Moscú este otoño.
Los ingresos de la OPI se utilizarán para acelerar el crecimiento orgánico, las inversiones en iniciativas digitales, las posibles adquisiciones y la posible recompra de las acciones cotizadas, dijo la compañía.
Renaissance Insurance afirma que se apoya en gran medida en las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial (IA), lo que contribuirá a ampliar su presencia en Rusia.
La compañía no proporcionó el momento exacto de la salida a bolsa ni los posibles objetivos de adquisición.
Credit Suisse, J.P. Morgan y VTB Capital actúan como coordinadores globales conjuntos y bookrunners conjuntos de la OPV. BCS Global Markets, Renaissance Capital, Sberbank y Tinkoff actúan como bookrunners conjuntos, dijo Renaissance Insurance. (1 dólar = 72,5975 rublos) (Información de Andrey Ostroukh, edición de Louise Heavens)
