Quálitas Controladora B de C : Informe del sector del seguro automotriz en Mexico 9M22

Reporte sectorial

del seguro automotriz

2022

9 Meses

Informe del sector del seguro automotriz en

México 9M22

Las cifras en este documento se encuentran expresadas en millones de pesos, excepto cuando se especifique lo contrario, y pueden variar por efectos de redondeo o consolidación de los reguladores. Los porcentajes de crecimiento mencionados son nominales.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la industria del seguro automotriz en México tuvo un crecimiento en prima emitida durante los primeros 9 meses del año de 11.5%. El Producto Interno Bruto (PIB), durante el tercer trimestre, presentó un aumento del 4.3%1 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, la inflación no subyacente anual a septiembre 2022 fue del 10.0%2.

Con respecto a los índices de la industria, al cierre de septiembre, ésta registró un índice combinado de 99.9%, un incremento de 8.8 puntos porcentuales en comparación con lo reportado durante el mismo periodo del 2021. Dicho movimiento se explica por un crecimiento de 8.9 pp en el índice de siniestralidad, derivado del continuo incremento en la frecuencia de siniestros atendidos, así como el incremento en los costos de siniestralidad ligado al entorno inflacionario y el desabasto en la cadena de suministros. Adicionalmente existe un componente de temporalidad ligado a una temporada de lluvias y huracanes más intensa durante el tercer trimestre.

En la siguiente tabla3, se ha desagregado a las aseguradoras bancarias ya que algunas de estas compañías, al pertenecer a un grupo financiero, realizan ventas cruzadas entre los clientes del banco y tienen una estructura de costos diferente.

	Compañía		Prima		Crecimiento		Resultado de		Producto		Resultado		Índice de			Índice
		emitida			operación		financiero		neto		siniestralidad			combinado
	Quálitas		26,954		6.8%		1,477		1,129		2,022		67.8%			94.8%
	Otras	46,724		14.3%	(1,091)	1,760	160	70.4%		103.5%
	Suma aseguradoras	73,678		11.5%	386	2,889	2,181	69.4%		100.1%
	Aseguradoras bancarias	14,306		11.4%	170	891	1,011	74.1%		96.9%
	Total mercado (36 compañías*)		87,984		11.5%		556		3,780		3,193		70.1%			99.9%
Cifras en millones de pesos.
*35 compañías y 1 reaseguradora.
Nota: el número de aseguradoras puede variar debido a la omisión en el envío de información al regulador.

	Quálitas México (Q Mx)3
Primas emitidas	Participación de mercado

Índice de siniestralidad

Índice combinado

1. Fuente: INEGI
2. Fuente: BANXICO
3. Fuente: AMIS, cifra de primas en millones de pesos

2

Venta de vehículos y crédito automotriz

		Venta de vehículos nuevos4						Financiamiento por tipo de vehículo4
							8M18			65,274
1,033,041							572,607
		955,557
			664,402	757,846	778,527		8M19		505,804		71,747
							8M20		360,979			65,805
							8M21		405,728			78,156
							8M22		419,110			88,585
	9M18	9M19	9M20	9M21	9M22
		Venta de unidades nuevas					Unidades nuevas financiadas		Unidades seminuevas financiadas

La venta de unidades ligeras (autos y camiones) creció 9.6% durante el 3T22 en comparación con el 3T21, habiendo comercializado un total de 260,103 unidades; aunque aún 17.4% por debajo en comparación con el 3T19. En términos acumulados, durante 9M22, hubo un crecimiento de 20,681 unidades o un aumento de 2.7% en comparación con el mismo periodo del 2021; sin embargo, aún 18.5% por debajo de 9M19. La comercialización de unidades de equipo pesado (vehículos de más de 3.5 toneladas) aumentó 29.1% durante el 3T22 en comparación mismo periodo 2021, incrementando 25.0% en términos acumulados.

Del total de la venta de vehículos nuevos al cierre de agosto, el crédito automotriz para unidades ligeras alcanzó el 60.5% de comercialización, ligeramente por encima de lo reportado al 8M21 mostrando un incremento del 90 pb. El financiamiento de unidades seminuevas incrementó 13.3%, alcanzando nuevamente un máximo histórico en número de unidades financiadas 9M en los últimos 8 años y representando el 17.4% de las unidades financiadas totales. Esto confirma la tendencia del incremento en la venta de vehículos seminuevos, ocasionada por el desabasto de autos nuevos.

Mercado de financiamiento de vehículos*4

1.9%

19.2%

Financieras

Bancos

Autofinanciamiento

79.0%

Durante los primeros 8 meses del 2022, la principal fuente de financiamiento para adquirir vehículos fue a través de financieras (brazo financiero de las armadoras) con un 79.0% de participación, el cual tuvo un aumento de 167 pb respecto al mismo periodo del 2021, seguido por el financiamiento bancario, el cual tuvo una disminución de 157 pb en comparación con el 8M21.

La tasa de referencia en México se posicionó en 9.25%5 al cierre de septiembre 2022.

1. Fuente: AMDA, última información publicada de financiamiento acumulado al cierre de agosto.
2. Fuente: BANXICO

Las cifras están expresadas en número de colocaciones y estas pueden variar por actualizaciones que realice el regulador

3

Mercado del seguro automotriz

El total de prima emitida del mercado durante los primeros nueve meses del 2022 ascendió a $87,984 millones, un crecimiento de 11.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El crecimiento en la emisión de las cinco compañías más grandes fue de 10.4%; las aseguradoras medianas tuvieron un crecimiento de 9.0%; mientras que el resto de las aseguradoras reportaron un incremento del 50.4%.

El resultado neto del mercado ascendió a $3,193 millones. Esto se explica por un resultado de operación de $556 millones y un producto financiero de $3,780 millones.

Crecimiento en prima emitida 9M22 vs 9M21

12.0%	11.5%	10.4%
9.0%
			6.8%
6.0%
3.0%
0.0%
	Mercado	5 Grandes	Quálitas

Crecimiento en prima devengada 9M22 vs 9M21

12.0%
9.0%	7.5%		8.6%
7.0%
6.0%
3.0%
0.0%
	Mercado	5 Grandes	Quálitas

Crecimiento acumulado prima emitida (Base 2012)

500%
400%
300%
200%
100%
0%
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 9M22
						TACC (%)	6
			Q				10.2%
			Mercado			6.5%
			Mercado sin Q		5.2%

Resultado neto

3,500	3,193
		2,900
2,800
2,100			2,022
1,400
700
0
	Mercado	5 Grandes	Quálitas

6 TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto de los últimos 10 años Cifras expresadas en millones (MXN)

Fuente: AMIS

4

Compañía	Prima emitida	Crecimiento 9M22	Participación de	Prima devengada	Participación de
vs 9M21	mercado	mercado
Quálitas	26,954	6.8%	30.6%	27,121	33.7%
G.N.P.	11,248	15.9%	12.8%	10,978	13.6%
Chubb Seguros México	9,534	17.2%	10.8%	4,230	5.3%
AXA Seguros	7,228	8.2%	8.2%	7,191	8.9%
HDI Seguros	5,452	9.4%	6.2%	5,498	6.8%
5 Grandes	60,414	10.4%	68.7%	55,018	68.4%
BBVA Bancomer	4,752	19.2%	5.4%	4,005	5.0%
Banorte	3,725	6.4%	4.2%	3,658	4.5%
Inbursa	3,017	9.5%	3.4%	2,926	3.6%
Atlas	2,419	11.0%	2.7%	2,318	2.9%
Mapfre México	2,281	11.8%	2.6%	2,249	2.8%
ANA	2,218	12.0%	2.5%	1,716	2.1%
Afirme	1,779	(2.1%)	2.0%	1,668	2.1%
Zurich Daños	1,324	(13.5%)	1.5%	1,220	1.5%
General de Seguros	964	17.4%	1.1%	906	1.1%
El Potosí	772	8.5%	0.9%	775	1.0%
Medianas	23,251	9.0%	26.4%	21,441	26.6%
Otras	4,319	50.4%	4.9%	3,998	5.0%
Total mercado (36 compañías*)	87,984	11.5%	100.0%	80,457	100.0%

Compañía	Resultado de	Producto	Resultado neto	Índice de	Índice combinado
operación	financiero	siniestralidad
Quálitas	1,477	1,129	2,022	67.8%	94.8%
G.N.P.	(181)	662	338	67.3%	100.8%
Chubb Seguros México	(209)	(18)	(232)	80.3%	112.2%
AXA Seguros	(140)	573	257	75.9%	102.2%
HDI Seguros	324	368	516	61.9%	100.0%
5 Grandes	1,270	2,714	2,900	69.1%	98.9%
BBVA Bancomer	(227)	518	6	85.7%	102.7%
Banorte	538	226	875	64.2%	84.9%
Inbursa	156	51	195	69.0%	93.9%
Atlas	201	6	200	69.5%	90.6%
Mapfre México	(111)	76	-31	69.1%	104.4%
ANA	(090)	94	16	66.0%	104.5%
Afirme	(506)	50	(316)	101.7%	128.5%
Zurich Daños	(184)	18	(269)	72.1%	121.9%
General de Seguros	(304)	(149)	(477)	96.1%	131.3%
El Potosí	(056)	27	(025)	76.2%	107.6%
Medianas	-581	917	174	75.3%	101.8%
Otras	-133	149	118	56.2%	104.0%
Total mercado (36 compañías*)	556	3,780	3,193	70.1%	99.9%

Cifras expresadas en millones (MXN) Fuente: AMIS

*35 compañías y 1 reaseguradora

Nota: el número de aseguradoras puede variar debido a la omisión en el envío de información al regulador

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