Quálitas Controladora B de C : Reporte Sectorial del Seguro Automotriz 6M22

Reporte sectorial

del seguro automotriz

2022

1er semestre

Informe del sector del seguro automotriz en

México 6M22

Las cifras en este documento se encuentran expresadas en millones de pesos, excepto cuando se especifique lo contrario, y pueden variar por efectos de redondeo o consolidación de los reguladores. Los porcentajes de crecimiento mencionados son nominales.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la industria del seguro automotriz en México tuvo un crecimiento en prima emitida durante el primer semestre del año de 9.2%. Cabe mencionar que el Producto Interno Bruto (PIB), durante el mismo periodo, presentó un aumento del 1.7%1 en comparación con el primer semestre del año anterior. Por otro lado, la inflación no subyacente anual a junio 2022 fue del 9.5%2.

Con respecto a los índices de costos de la industria, durante el primer semestre del año, ésta registró un índice combinado de 97.3%, un incremento de 8.3 puntos porcentuales en comparación con lo reportado durante el mismo periodo del 2021. Dicho movimiento se explica por un crecimiento de 7.7

1. en el índice de siniestralidad, derivado del incremento en la frecuencia de siniestros atendidos, así como el incremento en los costos de siniestralidad ligado al entorno inflacionario y el desabasto en la cadena de suministros.

En la tabla3 a continuación, se ha desagregado a las aseguradoras bancarias ya que algunas de estas compañías, al pertenecer a un grupo financiero, realizan ventas cruzadas entre los clientes del banco y tienen una estructura de costos diferente.

	Compañía		Prima		Crecimiento		Resultado de		Producto		Resultado		Índice de			Índice
		emitida			operación		financiero		neto		siniestralidad			combinado
	Quálitas		17,602		2.8%		1,112		822		1,510		66.7%			94.2%
	Otras	31,540		13.8%	104	1,048	586	66.5%		99.7%
	Suma aseguradoras	49,142		12.2%	1,216	1,870	2,096	67.4%		98.2%
	Aseguradoras bancarias	9,248		7.3%	453	508	874	69.9%		93.5%
	Total mercado (34 compañías*)		58,390		9.2%		1,669		2,379		2,970		67.2%			97.3%
Cifras en millones de pesos.
*33 compañías y 1 reaseguradora.

Nota: el número de aseguradoras puede variar debido a la omisión en el envío de información al regulador.

Quálitas México (Q Mx)3

Primas emitidas (millones MXN)

Participación de mercado

Índice de siniestralidad

Índice combinado

1. Fuente: INEGI
2. Fuente: BANXICO
3. Fuente: AMIS

2

Venta de vehículos y crédito automotriz

	Venta de vehículos nuevos4			Financiamiento por tipo de vehículo4
683,619	640,622						6M18			48,058
					425,236
		436,553	520,524	518,424	6M19	376,570			52,148
							6M20	266,124			46,418
61.8%	58.8%						6M21	309,849			57,221
			59.4%	60.3%
		60.8%				6M22	312,486			63,345
6M18	6M19	6M20	6M21	6M22
Venta de unidades nuevas			% Unidades nuevas financiadas			Unidades nuevas financiadas		Unidades seminuevas financiadas

La venta de unidades ligeras (autos y camiones) creció 2.1% durante el 2T22 en comparación con el 2T21, habiendo comercializado un total de 265,042 unidades de abril a junio; comparando dicha cifra con el 2T20, la venta ha aumentado 89.6%. En términos acumulados, durante el primer semestre 2022, hubo un decrecimiento de 2,100 unidades, o una caída marginal de -0.4% en comparación con primer semestre 2021. La comercialización de unidades de equipo pesado (vehículos de más de 3.5 toneladas) aumentó 23.7% durante el segundo trimestre 2022 en comparación mismo periodo en 2021; en términos acumulados esta tuvo un incremento del 24.3%.

Del total de la venta de vehículos nuevos, el crédito automotriz para unidades ligeras alcanzó el 60.3% de comercialización, ligeramente por encima de lo reportado el 6M21 mostrando un incremento del 0.9%. El financiamiento de unidades seminuevas incrementó 10.7%, alcanzando el mayor número de unidades financiadas en los últimos 8 años y representando el 16.9% de las unidades financiadas totales.

Esto confirma la tendencia del incremento en la venta de vehículos seminuevos, ocasionada por el desabasto de autos nuevos.

Mercado de financiamiento de vehículos4

1.9%

19.4%

Financieras

Bancos

Autofinanciamiento

78.7%

Durante el primer semestre 2022, la principal fuente de financiamiento para adquirir vehículos fue a través de financieras (brazo financiero de las armadoras) con un 78.7% de participación, el cual tuvo un aumento de 115 pb respecto al mismo periodo del 2021, seguido por el financiamiento bancario, el cual tuvo una disminución de 116 pb en comparación con el primer semestre 2021.

La tasa de referencia en México se posicionó en 7.75%5 al cierre de junio 2022.

1. Fuente: AMDA
2. Fuente: BANXICO

Las cifras están expresadas en número de colocaciones y estas pueden variar por actualizaciones que realice el regulador.

3

Mercado del seguro automotriz

El total de prima emitida del mercado durante el primer semestre ascendió a $58,390 millones, un crecimiento de 9.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El crecimiento en la emisión de las cinco compañías más grandes fue de 8.2%; las aseguradoras medianas tuvieron un crecimiento de 9.3%; mientras que el resto de las aseguradoras reportaron un incremento 29.6%.

El resultado neto del mercado ascendió a $2,970 millones. Esto se explica por un resultado de operación de $1,669 millones y un producto financiero de $2,379 millones. Quálitas representa el 50.8% del resultado neto del mercado; 66.6% del resultado de operación y 34.6% del resultado financiero.

Crecimiento en prima emitida	Crecimiento en prima devengada
6M22 vs 6M21	6M22 vs 6M21

10.0%	9.2%
		8.2%
8.0%
6.0%
4.0%			2.8%
2.0%
0.0%
	Mercado	5 Grandes	Quálitas

Crecimiento acumulado	Resultado neto
prima emitida (Base 2012)

500%
400%
300%
200%
100%
0%
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 6M22
						TACC (%)6
			Q				10.0%
			Mercado			6.5%
			Mercado sin Q		5.3%

4

Compañía	Prima emitida	Crecimiento 6M22	Participación de	Prima devengada	Participación de
vs 6M21	mercado	mercado
Quálitas	17,602	2.8%	30.1%	17,759	33.6%
G.N.P.	7,708	15.9%	13.2%	7,270	13.7%
Chubb Seguros México	6,623	16.2%	11.3%	2,791	5.3%
AXA Seguros	4,782	7.2%	8.2%	4,739	9.0%
HDI Seguros	3,631	8.3%	6.2%	3,566	6.7%
5 Grandes	40,347	8.2%	69.1%	36,125	68.3%
BBVA Bancomer	2,934	8.0%	5.0%	2,598	4.9%
Banorte	2,467	4.9%	4.2%	2,426	4.6%
Inbursa	1,902	6.9%	3.3%	1,923	3.6%
Atlas	1,633	3.8%	2.8%	1,551	2.9%
Mapfre México	1,492	9.4%	2.6%	1,506	2.8%
ANA	1,479	13.4%	2.5%	1,149	2.2%
Zurich Daños	1,324	33.2%	2.3%	1,220	2.3%
Afirme	1,278	2.2%	2.2%	1,178	2.2%
General de Seguros	661	20.0%	1.1%	598	1.1%
El Potosí	540	10.7%	0.9%	520	1.0%
Medianas	15,710	9.3%	26.9%	14,668	27.7%
Otras	2,333	29.6%	4.0%	2,101	4.0%
Total mercado (34 compañías*)	58,390	9.2%	100.0%	52,894	100.0%

Compañía	Resultado de	Producto	Resultado neto	Índice de	Índice combinado
operación	financiero	siniestralidad
Quálitas	1,112	822	1,510	66.7%	94.2%
G.N.P.	131	430	385	63.3%	96.3%
Chubb Seguros México	(23)	(54)	(85)	75.9%	106.5%
AXA Seguros	121	351	312	69.7%	97.6%
HDI Seguros	313	235	400	60.4%	96.7%
5 Grandes	1,654	1,785	2,522	66.5%	96.3%
BBVA Bancomer	9	297	131	81.0%	97.6%
Banorte	411	100	571	61.7%	82.7%
Inbursa	141	57	171	67.0%	93.0%
Atlas	244	(7)	223	62.7%	83.3%
Mapfre México	(57)	70	10	67.6%	104.2%
ANA	18	54	49	59.5%	97.7%
Zurich Daños	(385)	25	(353)	72.1%	137.2%
Afirme	(221)	28	(137)	88.7%	116.4%
General de Seguros	(179)	(117)	(328)	94.3%	126.6%
El Potosí	29	16	51	64.3%	93.6%
Medianas	9	523	389	70.8%	99.5%
Otras	6	70	59	53.1%	99.7%
Total mercado (34 compañías*)	1,669	2,379	2,970	67.2%	97.3%

Cifras expresadas en millones (MXN) Fuente: AMIS

*33 compañías y 1 reaseguradora,

Nota: el número de aseguradoras puede variar debido a la omisión en el envío de información al regulador.

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