Rakuten Group, Inc. (TSE:4755) planea una oferta pública inicial (OPI) de su rama bancaria el próximo mes, según anunció el 22 de marzo de 2023, que estará valorada en unos 800 millones de dólares y será la mayor de Tokio desde 2018. La salida a bolsa, de la que informó por primera vez Reuters, representará un fuerte impulso en efectivo para Rakuten. También será una prueba de la demanda del mercado.

Rakuten planea vender 53,95 millones de acciones existentes de Rakuten Bank, Ltd. tanto a inversores nacionales como extranjeros, mientras que el banco planea emitir 5,55 millones de acciones nuevas, según los archivos reguladores. Es probable que la OPV alcance un total de 106.800 millones de yenes (807 millones de dólares), sobre la base de los 1.795 yenes del rango medio del precio indicativo. Eso no incluye la opción greenshoe de otros 4,46 millones de acciones.

Será la mayor oferta pública inicial de Japón desde la cotización de 23.000 millones de dólares de la unidad de telecomunicaciones de SoftBank Group Corp. (TSE:9984) en diciembre de 2018, según Refinitiv.

La cotización de las acciones está prevista para el 21 de abril en el Prime Market de la bolsa de Tokio. En el punto medio indicativo, la cotización valora a Rakuten Bank en unos 305.000 millones de yenes (2.310 millones de dólares), según cálculos de Reuters. Las acciones de Rakuten subieron casi un 6% después de que Reuters informara del plan antes del anuncio tras el cierre del mercado.

Daiwa Securities (8601.T) es el principal colocador, mientras que Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities y Goldman Sachs Japan se encuentran entre los bancos participantes, según la bolsa de Tokio.