RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD

Ratios financieros Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd

Acciones

RMLI

IL0011042491

Tiendas de descuento

Diferido TEL AVIV STOCK EXCHANGE Otros sitios de cotización 11:24:06 26/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
25.730,00 ^ILa	-1,64 %		-2,35 %	+4,29 %

27/11	La cadena de tiendas Rami Levi Hashikma Marketing 2006 Ltd informa de los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
21/08	Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd informa de los resultados del segundo trimestre y de los seis meses finalizados el 30 de junio de 2024	CI

78faa88df54.6rpMVozfGjxWFifwbq3RaCRd2TxxYnRvb6Sz0s4IK1c.pM8WBfa0XV5iXHWSC8fpDU0CnXYVKTUYXp3fjf1KaT3T2Sg3vZxwSQlPfg

Datos Financieros Publicados: RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	5936,31 M	6465,66 M	6452,9 M	7042,17 M	7181,9 M
Ingresos Totales	5936,31 M	6465,66 M	6452,9 M	7042,17 M	7181,9 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	4664,3 M	5095,22 M	5011,67 M	5522,94 M	5629,22 M
Beneficio Bruto	1272,01 M	1370,44 M	1441,23 M	1519,22 M	1552,68 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1083,33 M	1087,32 M	1116 M	1200,48 M	1255,89 M
Otros Gastos Operativos	-5,06 M	-571 mil	1,57 M	-370 mil	-20,27 M
Otros Gastos Operativos, Total	1078,27 M	1086,75 M	1117,57 M	1200,11 M	1235,62 M
Ingresos Operativos	194 M	284 M	324 M	319 M	317 M
Gastos de Intereses, Total	-56,86 M	-61,38 M	-61,56 M	-62,72 M	-71,94 M
Ingresos por intereses e inversiones	990 mil	2,72 M	4,29 M	5,68 M	32,37 M
Gastos de Intereses Netos	-55,87 M	-58,66 M	-57,28 M	-57,04 M	-39,57 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1,9 M	1,28 M	1,25 M	4,15 M	948 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-981 mil	511 mil	968 mil	6,86 M	5,22 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	207 mil	3,05 M	11,17 M	-24,7 M	3,08 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	139 M	230 M	280 M	248 M	287 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	1,47 M	2,13 M	-29 mil	8,25 M	2,8 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1,98 M	-2,33 M	-341 mil	-176 mil	-3,13 M
Depreciación de activos	-	-	-75 mil	-6,62 M	365 mil
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-	492 mil	-1,99 M	7,94 M	-7,67 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	142 M	230 M	277 M	258 M	279 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	32,04 M	54,42 M	65,79 M	66,27 M	73,91 M
Beneficios de Operaciones Continuas	110 M	176 M	212 M	192 M	205 M
Resultado Neto de la Empresa	110 M	176 M	212 M	192 M	205 M
Intereses Minoritarios	2,48 M	-2,24 M	-7,49 M	-18,24 M	-5,83 M
Resultado Neto - (ER)	113 M	173 M	204 M	173 M	199 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	113 M	173 M	204 M	173 M	199 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	113 M	173 M	204 M	173 M	199 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	8,23	12,59	14,81	12,58	14,47
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	8,23	12,59	14,81	12,58	14,47
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	13,72 M	13,78 M	13,78 M	13,78 M	13,78 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	8,23	12,59	14,81	12,58	14,47
EPS diluido - Operaciones continuas	8,23	12,59	14,81	12,58	14,47
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	13,72 M	13,78 M	13,78 M	13,78 M	13,78 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,51	10,27	12,15	9,95	12,59
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,51	10,27	12,15	9,95	12,59
Dividendo Por Acción	5,77	10,38	13,79	12,49	15,03
Ratio de Pago	72,55	66,57	86,25	110,23	101,33
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	278 M	373 M	414 M	412 M	409 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	195 M	286 M	326 M	321 M	319 M
EBIT	194 M	284 M	324 M	319 M	317 M
EBITDAR	279 M	374 M	414 M	-	409 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	22,49	23,64	23,72	25,71	26,48
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	41,79 M	60,79 M	67,68 M	82,25 M	79,18 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-7,76 M	-6,37 M	-1,94 M	-16 M	-5,12 M
Ingreso Neto Normalizado	89,35 M	141 M	167 M	137 M	173 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	55,12 M	58,02 M	57,27 M	60,68 M	69,54 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	1011,51 M	1013,35 M	1039,63 M	1116,41 M	1162,15 M
Gastos Generales y Administrativos	70,89 M	73,05 M	76,34 M	84,07 M	93,64 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	931 mil	920 mil	38 mil	-	93 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	501 mil	269 mil	10,63 mil	-	26,7 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	430 mil	651 mil	27,37 mil	-	66,3 mil
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	89,57 M	88,99 M	81,77 M	96,95 M	101 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	629 M	824 M	812 M	772 M	789 M
Valores de Activos Negociables, Total	5,68 M	29,23 M	105 M	139 M	155 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	634 M	853 M	917 M	911 M	944 M
Cuentas por Cobrar, Total	234 M	271 M	244 M	283 M	277 M
Otras Cuentas por Cobrar	57,77 M	29,49 M	34,53 M	34,36 M	28,39 M
Cuentas por Cobrar	1,33 M	1,19 M	1,44 M	1,37 M	1,19 M
Cuentas por Cobrar Totales	293 M	301 M	280 M	318 M	306 M
Inventario	366 M	322 M	301 M	285 M	319 M
Gastos pagados por adelantado	4,49 M	7,19 M	4,47 M	4,57 M	9,06 M
Efectivo Restringido	-	-	-	484 mil	7,13 M
Otros Activos Corrientes, Total	22,91 M	5,07 M	17,87 M	28,68 M	34,73 M
Activos Corrientes Totales	1320,45 M	1488,33 M	1519,78 M	1548,73 M	1619,81 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2447,2 M	2741,12 M	3054,05 M	3492,4 M	3746,13 M
Amortización acumulada	-468 M	-697 M	-906 M	-1148,95 M	-1356,71 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1978,74 M	2043,84 M	2147,58 M	2343,46 M	2389,42 M
Inversiones a largo plazo	2,61 M	2,87 M	1,92 M	3,94 M	3,85 M
Fondo de comercio	56,9 M	65,4 M	65,4 M	76,2 M	72,6 M
Otros Intangibles, Total	15,42 M	18,18 M	23,78 M	12,44 M	9,68 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	17,82 M	11,24 M	8,9 M	6,7 M	5,29 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	8,34 M	6,61 M	10,44 M	11,76 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	37,72 M	44,24 M	44,13 M	58,82 M	64,4 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	13,5 M	11,89 M	8,8 M	15,99 M	19,85 M
Activos Totales	3443,16 M	3694,31 M	3826,89 M	4076,71 M	4196,66 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	984 M	1043,75 M	1034,67 M	1075,74 M	1143,34 M
Gastos Acumulados, Total	117 M	140 M	129 M	147 M	144 M
Préstamos a corto plazo	32,64 M	2,8 M	13,61 M	12,37 M	6,57 M
Parte corriente de los arrendamientos	131 M	137 M	153 M	176 M	186 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3,71 M	3,06 M	14,46 M	5,37 M	828 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	74,38 M	94,57 M	101 M	122 M	150 M
Otros Pasivos Corrientes	29,32 M	58,32 M	58,87 M	70,92 M	62,9 M
Total de Pasivos Corrientes	1372,34 M	1479,47 M	1505,34 M	1608,82 M	1694,19 M
Deuda a largo plazo	-	11,72 M	612 mil	2,52 M	4,42 M
Arrendamientos a largo plazo	1481,16 M	1562,98 M	1639,53 M	1797,66 M	1823,54 M
Ingresos no devengados no corrientes	13,28 M	10,14 M	7,74 M	4,21 M	1,16 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	30,35 M	33,46 M	35,01 M	32,57 M	36,7 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	4,04 M	8 M	8,04 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2897,12 M	3097,76 M	3192,26 M	3453,78 M	3568,06 M
Acciones ordinarias, Total	138 mil	138 mil	138 mil	138 mil	138 mil
Capital Adicional Pagado	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Ganancias Retenidas	285 M	341 M	370 M	357 M	353 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-
Ingreso Integral y Otros	824 mil	-3,63 M	-5,89 M	-5,79 M	-4,02 M
Capital Común Total	487 M	539 M	566 M	553 M	550 M
Intereses minoritarios	58,82 M	57,42 M	68,73 M	70,25 M	78,33 M
Capital Propio	546 M	597 M	635 M	623 M	629 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3443,16 M	3694,31 M	3826,89 M	4076,71 M	4196,66 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	13,78 M	13,77 M	13,78 M	13,77 M	13,78 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	13,78 M	13,77 M	13,78 M	13,77 M	13,78 M
Valor Contable / Acción	35,36	39,14	41,08	40,12	39,94
Valor Contable Neto	415 M	456 M	477 M	464 M	468 M
Valor Contable Tangible por Acción	30,11	33,07	34,61	33,69	33,97
Deuda Total	1645,25 M	1714,65 M	1806,72 M	1988,37 M	2020,32 M
Deuda Neta	1010,8 M	862 M	890 M	1076,98 M	1076,54 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	7,45 M	7,36 M	304 mil	-	744 mil
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	58,82 M	57,42 M	68,73 M	70,25 M	78,33 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	2,61 M	2,87 M	1,92 M	3,94 M	3,85 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	377 M	335 M	312 M	298 M	333 M
Maquinaria, Total	296 M	332 M	396 M	467 M	522 M
Empleados a tiempo completo	-	6,18 mil	6,1 mil	6,45 mil	5,88 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	3,76 M	3,96 M	3,51 M	4,21 M	3,06 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	113 M	173 M	204 M	173 M	199 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	221 M	238 M	250 M	275 M	288 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,7 M	2 M	1,87 M	1,78 M	2,03 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	223 M	240 M	252 M	276 M	290 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,07 M	1,43 M	2,36 M	2,64 M	2,58 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-855 mil	2,33 M	341 mil	176 mil	3,13 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-1,47 M	-5,59 M	-14,76 M	19,93 M	-4,67 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	75 mil	6,62 M	3,24 M
Provisión para pérdidas por créditos	-35 mil	-	1,77 M	-39 mil	2,06 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-1,9 M	-1,28 M	-1,25 M	-4,15 M	-948 mil
Otras Actividades Operativas, Total	440 mil	6,8 M	29,77 M	-31,13 M	-11,46 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	10,56 M	-29,03 M	15,34 M	-40,15 M	1,27 M
Cambio en Inventarios	-10,42 M	44,24 M	20,94 M	15,37 M	-33,45 M
Cambio en Cuentas por Pagar	29,82 M	58,35 M	-9,23 M	43,99 M	69,26 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-3,2 M	-3,14 M	-2,39 M	-3,53 M	-3,04 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	1,4 M	87,95 M	-13,08 M	46,17 M	22,2 M
Flujo de efectivo de las operaciones	361 M	576 M	486 M	506 M	540 M
Gasto de Capital	-89,28 M	-67,28 M	-118 M	-108 M	-126 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	3,11 M	769 mil	2,55 M	595 mil	934 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-11,79 M	-8,15 M	-10,81 M	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-10 mil	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-2,33 M	-4,74 M	-2,16 M	-751 mil	-1,85 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-27,3 M	-57,76 M	44,44 M	-4,16 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	6,15 M	5,79 M	4,47 M	-5,63 M	4,25 M
Otras Actividades de Inversión, Total	2,28 M	2,02 M	785 mil	-98,04 M	-17,05 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-80,08 M	-103 M	-179 M	-178 M	-144 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	3,87 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	3,72 M	667 mil	-
Deuda Total Emitida	-	-	3,72 M	4,54 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-11,92 M	-18,13 M	-	-	-115 mil
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-121 M	-137 M	-144 M	-168 M	-183 M
Total de la Deuda Reembolsada	-133 M	-155 M	-144 M	-168 M	-184 M
Emisión de Acciones Ordinarias	19,63 M	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-81,9 M	-116 M	-176 M	-191 M	-202 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-81,9 M	-116 M	-176 M	-191 M	-202 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-8,09 M	-3,44 M	-16,61 M	4,01 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-195 M	-279 M	-320 M	-371 M	-382 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-957 mil	487 mil	728 mil	3,77 M	3,18 M
Cambio neto en efectivo	84,71 M	195 M	-11,93 M	-39,67 M	17,13 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	57,43 M	58,27 M	60,03 M	62,47 M	69,98 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	31,64 M	51,79 M	46,62 M	96,91 M	85,2 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	243 M	490 M	330 M	378 M	360 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	279 M	529 M	368 M	417 M	405 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-25,46 M	-182 M	-31,77 M	-47,36 M	-42,52 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-133 M	-155 M	-141 M	-163 M	-184 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,61	4,97	5,38	5,05	4,79
Rendimiento sobre el Capital Total	8,71	7,88	8,51	7,89	7,53
Rendimiento del Capital Propio %	20,25	30,76	34,36	30,46	32,79
Rendimiento sobre el Capital Propio	23,32	33,81	36,93	30,98	36,15
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	21,43	21,2	22,33	21,57	21,62
Margen de Gastos Generales y Administrativos	18,25	16,82	17,29	17,05	17,49
Margen de EBITDA %	4,68	5,77	6,42	5,86	5,69
Margen de EBITA	3,29	4,42	5,04	4,56	4,44
Margen de EBIT %	3,26	4,39	5,02	4,53	4,41
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,86	2,72	3,28	2,72	2,86
Margen Neto de Ingresos %	1,9	2,68	3,16	2,46	2,78
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,9	2,68	3,16	2,46	2,78
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,51	2,19	2,59	1,95	2,41
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	4,09	7,58	5,11	5,37	5,02
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	4,69	8,18	5,7	5,92	5,64
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,26	1,81	1,72	1,78	1,74
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,84	3,21	3,08	3,14	3,03
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	25,22	24,66	25,61	26,76	25,68
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	12,93	14,82	16,11	18,85	18,64
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,96	1,01	1,01	0,96	0,96
Ratio de Liquidez Inmediata	0,67	0,78	0,79	0,76	0,74
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,26	0,39	0,32	0,31	0,32
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	14,47	14,84	14,25	13,64	14,21
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	28,22	24,69	22,66	19,36	19,59
Promedio de Días de Pago Pendiente	75,65	73,46	76	69,93	71,52
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-32,95	-33,92	-39,09	-36,93	-37,72
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	301,3	287,43	284,69	319,2	321,4
Deuda Total / Capital Total	75,08	74,19	74	76,14