La empresa australiana Ramsay Health Care Ltd dijo el jueves que había recibido una propuesta alternativa "significativamente inferior" de un grupo liderado por KKR & Co que le permitiría conservar una participación del 37% en su unidad con sede en París Ramsay Generale De Sante.

Ramsay posee actualmente más del 52% de las acciones de Ramsay Generale De Sante (Ramsay Sante), con sede en París. Si se acepta, la oferta alternativa daría al consorcio una participación del 15% en el operador hospitalario, mientras que los accionistas de Ramsay conservarían el resto.

En abril, el consorcio formado por el gigante del capital riesgo KKR y el fondo de pensiones australiano HESTA, entre otros, hizo una oferta en efectivo de 88 dólares australianos por acción -valorándola en unos 15.000 millones de dólares- y se le había permitido realizar una diligencia debida sobre una base no exclusiva.

Sin embargo, esa oferta no incluía ningún dividendo ordinario o especial pagado o declarado por Ramsay, lo que reducía el atractivo de la operación.

Según la oferta alternativa, los accionistas de Ramsay tendrían derecho a recibir la totalidad de la oferta de 88 dólares australianos por acción por las primeras 5.000 acciones. Después, la contraprestación se dividiría en 78,20 dólares australianos por acción y 0,22 acciones de Ramsay Sante.

Esto implica un valor de 84,93 dólares australianos por acción para las participaciones que superen las 5.000 acciones, sin contar los dividendos, dijo la empresa.

En cualquier caso, el importe en efectivo de la oferta se reduciría ya que ambas ofertas no incluyen el valor de ningún dividendo o distribución pagada o declarada por Ramsay después de enero de este año. En febrero, Ramsay había declarado un dividendo a cuenta de 48,5 centavos de dólar australiano por acción. (https://bit.ly/3ckSVJC)

"El consejo de administración de Ramsay ha estudiado la propuesta alternativa y opina unánimemente que es significativamente inferior a la propuesta indicativa del consorcio de 88 dólares australianos por acción", dijo la empresa sanitaria con sede en Sidney.

KKR y HESTA no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios.