Ratos AB (publ) (OM:RATO B) hizo una oferta para adquirir Semcon AB (publ) (OM:SEMC) a un grupo de vendedores y otros accionistas por 2.800 millones de coronas suecas el 26 de septiembre de 2022. El precio de la oferta es de 157 coronas suecas en efectivo por acción. La oferta no está sujeta a ninguna condición de financiación. La oferta se financiará mediante una combinación de efectivo disponible y fondos a disposición de Ratos en virtud de la financiación de la deuda que se ha comprometido a proporcionar Danske Bank A/S, Dinamarca, sucursal de Suecia, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) y Svenska Handelsbanken AB (publ). Semcon conservará su denominación social y seguirá siendo una empresa independiente con sede en Gotemburgo. La oferta no tendrá ningún impacto en los empleados y directivos de Semcon (incluyendo sus condiciones de empleo) ni en la organización en general.

El Consejo de Administración de Semcon ha decidido por unanimidad recomendar a los accionistas que acepten la oferta. La oferta está condicionada a la aceptación de una participación mínima del 90% en Semcon, a todas las autorizaciones, aprobaciones y decisiones reglamentarias, gubernamentales o similares y a otras aprobaciones y autorizaciones de las autoridades de la competencia. A fecha de 5 de octubre de 2022, la transacción ha sido aprobada por las autoridades de competencia suecas y noruegas. JCE Group AB, Nordea Investment Management AB, SAMSON ROCK CAPITAL LLP, Otus Capital Management LP y Ennismore Fund Management son titulares de un total de aproximadamente el 52% de las acciones de Semcon, y se han comprometido a aceptar la oferta bajo ciertas condiciones. Una vez adquirida la participación del 90%, Ratos tiene la intención de iniciar un procedimiento de compra obligatoria con respecto a las acciones restantes. Se espera que el periodo de la oferta comience el 27 de septiembre de 2022 y finalice alrededor del 27 de octubre de 2022. A fecha de 27 de octubre de 2022, la Oferta ha sido aceptada de forma preliminar por accionistas que representan 16.983.647 acciones de Semcon, lo que corresponde aproximadamente al 96,29% del número total de acciones y votos de Semcon. Ratos completa la Oferta y amplía el periodo de aceptación hasta el 11 de noviembre de 2022 para proporcionar a los accionistas restantes una oportunidad adicional de aceptar la Oferta. Se espera que la liquidación de las acciones presentadas en la Oferta durante el periodo que finaliza el 27 de octubre de 2022 comience alrededor del 2 de noviembre de 2022. Se espera que la liquidación de las acciones ofrecidas en la Oferta durante el periodo de aceptación ampliado comience en torno al 17 de noviembre de 2022.

Lazard actuó como asesor financiero y KANTER actuó como asesor legal de Ratos en relación con la oferta. Danske Bank A/S, Danmark,Sverige Filial actuó como asesor financiero, Advokatfirman Vinge KB actuó como asesor legal de Semcon.

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) completó la adquisición de Semcon AB (publ) (OM : SEMC) a un grupo de vendedores y otros accionistas el 11 de noviembre de 2022.