Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (BIT:REC) ha completado la adquisición de Eusa Pharma (Uk) Limited.
16 de marzo 2022
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Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (BIT:REC) acordó adquirir Eusa Pharma (Uk) Limited por un valor de empresa de 750 millones el 3 de diciembre de 2021. La contraprestación se financiará a través de la liquidez existente y la financiación puente suscrita en su totalidad por J.P Morgan y Mediobanca. El cierre de la transacción está sujeto a las autorizaciones reglamentarias y se espera que tenga lugar en el primer semestre de 2022. J.P. Morgan Securities plc ha actuado como asesor financiero de Eusa Pharma (Uk) Limited. En 2021, las ventas de EUSA Pharma fueron de algo más de 150 millones. Al cierre de la transacción, se pagó una contraprestación de 707,0 millones. EUSA Pharma se consolidará en los estados financieros del grupo Recordati a partir del 31 de marzo de 2022, mientras que la cuenta de resultados se consolidará a partir del 1 de abril de 2022. La transacción proporcionará a Recordati una cartera ampliada de productos farmacéuticos para enfermedades raras que se espera que aporte en 2022 unos ingresos de más de 110 millones y un EBITDA(2) de alrededor de 25 millones, con un pico de ventas que se espera que alcance un total anual de alrededor de 250 millones, incluyendo la potencial aprobación de Qarziba® en EE.UU., con un margen de EBITDA en línea con la media del actual segmento de enfermedades raras. Los costes no recurrentes en 2022-2023 se estiman en aproximadamente 35 millones, de los cuales aproximadamente 28 millones en 2022, relacionados con la integración de EUSA Pharma y la transferencia de tecnología de Sylvant® en curso desde Janssen. Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (BIT:REC) completó la adquisición de Eusa Pharma (Uk) Limited el 16 de marzo de 2022.
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Recordati S.p.A. está especializada en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de productos farmacéuticos. Las ventas netas se desglosan por familias de productos de la siguiente manera: - productos farmacéuticos y de venta libre (67,9%): para el tratamiento de infecciones víricas, enfermedades cardiovasculares, dermatológicas, ginecológicas, etc; - medicamentos para enfermedades raras (32,1%). Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Italia (15%), Europa (58,5%), América (17,5%), Australasia (6,2%) y África (2,8%).