Red Electrica de España S A : Eléctrica bate récords con un nuevo bono verde con el margen citicio más bajo de la última década
10 de mayo 2021 a las 17:56
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Red Eléctrica bate récords con un nuevo bono verde con el margen crediticio más bajo de la última década
Nota de prensa
10.05.2021
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La compañía ha realizado hoy una emisión de bonos verdes de 600 millones de euros a un plazo de 12 años con un tipo de 0,625%.
Se trata de una operación con la que Red Eléctrica demuestra una vez más su apuesta por la financiación verde, destinada al impulso de proyectos para acelerar la transición ecológica en España.
El margen de crédito de la operación es el más bajo que se ha registrado en el mercado español en la última década para operaciones de plazo superior a 10 años.
El Grupo Red Eléctrica, a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones, ha realizado hoy una emisión de bonos verdes de 600 millones de euros a un plazo de 12 años con un tipo de 0,625%. Se trata de una operación con la que Red Eléctrica demuestra una vez más su apuesta por la financiación verde, destinada al impulso de proyectos sostenibles, en concreto, aquellos que aceleran la transición ecológica en España. La emisión ha contado con una importante demanda de inversores internacionales y nacionales, en torno a 2 billones de euros.
'El éxito de esta operación pone de manifiesto el importante papel que el sector financiero juega en esta transición hacia un modelo de sociedad más verde y justo y, asimismo, demuestra el apoyo del mercado a los pilares básicos del Plan Estratégico 21-25 del Grupo Red Eléctrica: transición ecológica y sostenibilidad', afirma Emilio Cerezo, director corporativo económico financiero del Grupo.
El margen de crédito de la operación -38 puntos básicos- es el más bajo que se ha registrado en el mercado español en la última década para operaciones de plazo superior a 10 años y se sitúa también por debajo del Tesoro español al mismo plazo.
En esta operación han participado Bankinter, BBVA, Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, ING, Mizuho, MUFG y Santander y se ha convertido en la más estrecha en spread de crédito para una corporación española emitiendo por encima de los 10 años. De esta forma, se confirma el liderazgo de Red Eléctrica entre los emisores de renta fija más atractivos en Europa.
Apuesta por la financiación verde
Red Eléctrica, como facilitador de la transición energética en España, es una de las compañías que lideran esta apuesta por la financiación verde. De hecho, en diciembre del 2017, se convirtió en la primera empresa del sector de las utilities en transformar su crédito sindicado de 800 millones de euros en una financiación sostenible al añadir al tipo de interés criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (Environmental, Social and Governance - ESG).
Desde entonces, la compañía ha seguido apostando por la inversión socialmente responsable y en octubre de 2019 presentó su Marco Verde de Financiación, para emitir productos financieros que le permitan impulsar proyectos que aceleren la transición energética en España. Apenas tres meses después, en enero de 2020, Red Eléctrica realizó su emisión inaugural de bonos verdes por un importe de 700 millones de euros para financiar proyectos elegibles en este Marco Verde. La operación tuvo una gran recepción en el mercado.
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Red Eléctrica Corporación SA published this content on 10 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 May 2021 15:55:02 UTC.
Redeia Corporacion S.A. (Anteriormente Red Eléctrica Corporación, S.A.) está especializada en las prestaciones de transmisión de electricidad y explotación de redes eléctricas. La cifra de negocio (antes de las eliminaciones intragrupo) por actividad se distribuye de la siguiente manera:
- gestión y operación de redes eléctricas (82,7%): en propiedad, a finales de 2022, de una red de 45.019 km de líneas de alta tensión y más de 600 subestaciones. El grupo también ofrece servicios de consultoría, ingeniería, construcción y mantenimiento. El 95,8% de la cifra de negocio se realiza en España;
- gestión y operación de redes de telecomunicaciones por satélite (11,2%);
- Gestión y operación de redes de telecomunicaciones de fibra óptica (4,8%);
- otros (1,3%).
La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: España (88,9%), Europa (1,6%) y otros (9,5%).