Regional B de C : Información Trimestral.- Regional 4T21 Emisnet

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:		R	TRIMESTRE:	04	AÑO:	2021
REGIONAL, S.A.B. DE C.V.		BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD
	CONTROLADORA
				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
						CONSOLIDADO
				(PESOS)		Impresión Final
					CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
						ACTUAL	ANTERIOR
				(PESOS)		Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA		IMPORTE	IMPORTE
10000000				Activo	167,536,141,154	149,947,659,255
10010000				Disponibilidades	12,143,702,275	11,647,672,806
10100000				Inversiones en valores	23,882,775,726	13,649,866,109
	10100100			Títulos para negociar		1,354,938,409	996,903,874
	10100200			Títulos disponibles para la venta	15,911,135,917	10,656,132,414
	10100300			Títulos conservados a vencimiento		6,616,701,400	1,996,829,821
10150000				Deudores por reporto		501,511	125,116
10850000				Cuentas por cobrar	118,004,249,515	112,308,206,232
10250000				Derivados		259,248,074	625,384,161
	10250200			Con fines de cobertura		259,248,074	625,384,161
10950000				Inmuebles, mobiliario y equipo	10,375,427,352	8,955,043,732
11000000				Inversiones permanentes		172,527,541	154,139,765
11050000				Activos de larga duración disponibles para la venta		0	0
11100000				Impuestos y ptu diferidos (A favor)		874,407,696	1,039,144,999
11150000				Otros activos		1,823,301,464	1,568,076,335
	11150100			Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		1,819,187,781	1,565,582,954
	11150200			Otros activos a corto y largo plazo		4,113,683	2,493,381
20000000				Pasivo	143,127,166,902	127,757,382,442
20100000				Préstamos bancarios	137,361,307,430	121,033,284,422
	20100100			De exigibilidad inmediata	131,147,086,506	113,770,935,140
	20100200			De corto plazo		1,713,641,429	1,931,331,333
	20100300			De largo plazo		4,500,579,495	5,331,017,949
20300000				Colaterales vendidos		0	0
	20300100			Reportos		0	0
	20309000			Otros		0	0
20350000				Derivados		343,575,886	1,494,397,601
	20350200			Con fines de cobertura		343,575,886	1,494,397,601
20500000				Otras cuentas por pagar		5,039,416,463	4,996,472,732
	20500100			Impuestos a la utilidad por pagar		215,217,907	55,146,945
	20500200			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		171,534,142	142,041,927
	20500300			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno		0	0
	20500400			Acreedores por liquidación de operaciones		719,942,656	953,134,249
	20500600			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		3,932,721,758	3,846,149,611
20550000				Obligaciones subordinadas en circulación		0	0
20600000				Impuestos y ptu diferidos (A cargo)		68,927,875	0
20650000				Créditos diferidos y cobros anticipados		313,939,248	233,227,687
30000000				Capital contable	24,408,974,252	22,190,276,813
30050000				Capital contribuido		3,180,554,016	3,137,390,266
	30050100			Capital social		1,257,685,561	1,257,685,561
	30050200			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno		715,474,489	715,474,489
	30050300			Prima en venta de acciones		1,207,393,966	1,164,230,216
	30050400			Obligaciones subordinadas en circulación		0	0
30100000				Capital ganado	21,228,420,236	19,052,886,547
	30100100			Reservas de capital	17,807,518,978	16,711,583,087
	30100200			Resultado de ejercicios anteriores		0	0
	30100300			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		-101,705,857	-555,473,964
	30100500			Efecto acumulado por conversión		0	0
	30100600			Resultado por tenencia de activos no monetarios		-33,866,768	-54,783,619
	30100700			Resultado neto		3,556,473,883	2,951,561,043
40000000				C U E N T A S D E O R D E N	505,925,877,180	311,354,019,375
42020000				Activos y pasivos contingentes		0	0
42200000				Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	316,277,955,584	124,353,070,534
42050000				Compromisos crediticios	56,258,865,520	63,705,808,074
42060000				Colaterales recibidos por la entidad	15,525,722,178	8,312,332,336
42070000				Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	15,515,923,511	8,306,970,039
42150000				Otras cuentas de registro	102,347,410,387	106,675,838,392

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	R			TRIMESTRE: 04	AÑO:	2021
REGIONAL, S.A.B. DE C.V.	ESTADO DE RESULTADOS DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD
			CONTROLADORA
						CONSOLIDADO
		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
			(PESOS)	Impresión Final
				TRIMESTRE AÑO ACTUAL		TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA		IMPORTE		IMPORTE
50000000	Resultado por Participación en Subsidiarias		17,516,545			19,374,465
50050000	Ingresos por intereses		13,562,504,058			15,251,193,680
50100000	Gastos por intereses		5,993,642,539			7,739,016,794
50400000	Comisiones y tarifas pagadas		1,372,873,849			785,541,212
50450000	Resultado por intermediación		799,676,978			593,323,636
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación		2,604,220,970			1,540,063,299
50600000	Gastos de administración y promoción		4,855,233,709			4,747,433,825
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)		0			0
50620000	Resultado por Valorización		0			0
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad		4,762,168,454			4,131,963,249
50850000	Impuestos a la utilidad causados		1,185,783,914			1,148,903,634
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos		-19,910,657			-31,498,572
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas		3,556,473,883			2,951,561,043
51150000	Operaciones discontinuadas		0			0
51200000	Resultado neto			3,556,473,883			2,951,561,043

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:		R				TRIMESTRE:	04	AÑO:	2021
REGIONAL, S.A.B. DE C.V.	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
	FINANCIEROS O SOCIEDAD
						CONTROLADORA
					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
									CONSOLIDADO
						(PESOS)			Impresión Final
								AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
			CUENTA / SUBCUENTA			(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA							IMPORTE	IMPORTE
820101000000			Resultado neto						3,556,473,883	2,951,561,043
820102000000			Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:			3,839,339,012	3,760,690,180
	820102040000		Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento		-17,518,203	-19,376,389
	820102110000		Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo			2,521,569,151	2,367,086,618
	820102120000		Amortizaciones de activo intangibles			144,916,989	112,639,773
	820102060000		Provisiones						-15,323,496	119,937,972
	820102070000		Impuestos a la utilidad causados y diferidos			1,205,694,571	1,180,402,206
	820102080000		Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas			0	0
	820102090000		Operaciones Discontinuadas			0	0
	820102900000		Otros						0	0
			Actividades de operación
	820103010000		Cambio en cuentas de margen			0	0
	820103020000		Cambio en inversiones en valores		-10,277,902,051	-1,546,336,342
	820103030000		Cambio en deudores por reporto			-376,395	14,318
	820103100000		Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)		-8,912,332,664	-6,437,491,234
	820103120000		Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos		16,328,023,008	4,404,087,075
	820103150000		Cambio en Colaterales Vendidos			0	0
	820103180000		Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo			0	0
	820103190000		Cambio en otros pasivos operativos		-1,191,434,045	1,002,562,249
	820103230000		Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)			0	0
	820103240000		Pagos de impuestos a la utilidad			-916,350,035	-1,152,314,230
	820103900000		Otros						0	0
820103000000			Flujos netos de efectivo de actividades de operación		-4,970,372,182	-3,729,478,164
			Actividades de inversión
	820104010000		Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo			94,920,357	3,139,099
	820104020000		Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo			-211,870,199	-349,843,056
	820104030000		Cobros por Disposición de Subsidiarias			0	0
	820104040000		Pagos por Adquisición de Subsidiarias			0	0
	820104070000		Cobros de dividendos en efectivo			0	0
	820104080000		Pagos por adquisición de activos intangibles			0	0
	820104090000		Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta			0	0
	820104100000		Cobros por disposición de otros activos de larga duración			0	0
	820104110000		Pagos por adquisición de otros activos de larga duración			0	0
	820104900000		Otros						0	0
820104000000			Flujos netos de efectivo de actividades de inversión			-116,949,842	-346,703,957
			Actividades de financiamiento
	820105010000		Cobros por emisión de acciones			5,948,397	0
	820105020000		Pagos por reembolsos de capital social			0	0
	820105030000		Pagos de dividendos en efectivo		-1,797,737,261	0
	820105040000		Pagos asociados a la recompra de acciones propias			0	-92,528,257
	820105050000		Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital			0	0
	820105060000		Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital			0	0
	820105900000		Otros						-20,672,538	-28,206,602
820105000000			Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-1,812,461,402	-120,734,859
820100000000			Incremento o disminución neta de efectivo			496,029,469	2,515,334,243
820300000000			Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo			-143,124,761	-207,837,034
820200000000			Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		11,790,797,567	9,340,175,597
820000000000			Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		12,143,702,275	11,647,672,806

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: R	TRIMESTRE: 04	AÑO:	2021

REGIONAL, S.A.B. DE C.V.

			ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS
				FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA
					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
							(PESOS)
		Capital contribuido				Capital Ganado
	Capital social	Aportaciones para	Prima en venta de	Obligaciones	Reservas de capital	Resultado de	Resultado por		Efecto Acumulado	Resultado por	Resultado neto	Capital contable
		futuros aumentos de	acciones	subordinadas en		ejercicios anteriores	valuación de títulos		por conversion	tenencia de activos
Concepto		capital formalizadas		circulación			disponibles para la			no monetarios
	por su Órgano de					venta
		Gobierno
Saldo al inicio del periodo	1,257,685,561	715,474,489	1,164,230,216	0	16,711,583,087	0	-555,473,964		0	-54,783,619	2,951,561,043	22,190,276,813
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS
PROPIETARIOS
Suscripción de acciones	0	0	43,163,750	0	0	0	0		0	0	0	43,163,750
Capitalización de utilidades	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Constitución de reservas	0	0	0	0	2,951,561,043	-2,951,561,043	0		0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	2,951,561,043	0		0	0	-2,951,561,043	0
Pago de dividendos	0	0	0	0	-1,797,737,261	0	0		0	0	0	-1,797,737,261
Otros	0	0	0	0	-20,672,538	0	0		0	1,965	0	-20,670,573
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los	0	0	43,163,750	0	1,133,151,244	0	0		0	1,965	-2,951,561,043	-1,775,244,084
Accionistas
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	453,768,107		0	0	0	453,768,107
Efecto acumulado por conversion	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0		0	20,914,886	0	20,914,886
Otros	0	0	0	0	-37,215,353	0	0		0	0	0	-37,215,353
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad	0	0	0	0	-37,215,353	0	453,768,107		0	20,914,886	3,556,473,883	3,993,941,523
integral
Saldo al final del periodo	1,257,685,561	715,474,489	1,207,393,966	0	17,807,518,978	0	-101,705,857		0	-33,866,768	3,556,473,883	24,408,974,252

CONSOLIDADO

Impresión Final

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	R	TRIMESTRE: 04	AÑO:	2021
REGIONAL, S.A.B. DE C.V.	COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
	ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS		PAGINA	1 / 16
	DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA		CONSOLIDADO
	COMPAÑÍA

Impresión Final

RESUMEN EJECUTIVO Crecimientos

•La cartera empresarial vigente, correspondiente a préstamos a las Pequeñas y Medianas empresas cerró en $96,398 millones de pesos, el 4T21.

•Por su parte el crédito a las personas que incluye créditos hipotecarios, créditos para adquisición de autos y créditos personales como tarjeta de crédito, acumularon un total de $17,925 millones de pesos, con un aumento de 9%.

•La captación tradicional, que se conforma por las cuentas de cheques y ahorro a la vista como por las inversiones a plazo de nuestros clientes, alcanzó un nivel de $106,757 millones de pesos al cierre del Cuarto Trimestre del 2021, presentando un crecimiento del 7% respecto al trimestre del año anterior. Sobresalen los depósitos a la vista con un incremento del 28% en comparación al mismo periodo del año anterior.

•El costo de la captación tradicional en moneda nacional se ubica en 2.7% al cierre del 4T21.

Riesgos y Fortaleza

•El índice de cartera vencida de toda la cartera fue de 1.8% al 4T21, 40 puntos base más que el mismo trimestre del año pasado.

•Regional tiene reservas que cubren 1.3 veces el total de la cartera vencida. •El índice de capitalización de Banco Regional Noviembre 2021 fue del 15.7%.

Rentabilidad

•El margen financiero en el 4T21 fue de $2,022 millones de pesos, lo que representa un incremento del 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

•La utilidad neta al cierre del 4T21 fue de $925 millones de pesos, 80% mayor a la utilidad del 4T20.

•El índice de eficiencia al cierre del Cuarto Trimestre del 2021 fue de 46.5%.

Descripción de la Compañía

Regional, S.A.B de C.V. (Regional) es una emisora mexicana, cuyas principales subsidiarias, Banregio Grupo Financiero, S.A. de C.V. (BanregioGF), Banco Regional S.A. IBM (Banregio) y Start Banregio, SOFOM (Start), tienen como actividad principal el otorgamiento de crédito y arrendamiento a empresas medianas y pequeñas así como a individuos.

Banregio cuenta con presencia geográfica en 22 entidades federativas a través de una red de 156 sucursales, ubicadas en: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Regional es una compañía pública (R), cuya principal subsidiaria Banco Regional fue fundado en 1994.

San Pedro Garza García, N.L. a 25 de Enero del 2022. Regional, S.A.B. de C.V. (BMV: RA), anunció el día de hoy sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes al 4T21. Cifras en millones de pesos corrientes y variaciones porcentuales contra el mismo periodo del año anterior, salvo se especifique lo contrario.