Flujo de caja Reliance Industries Ltd

Acciones

RELIANCE

INE002A01018

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Diferido NSE India S.E. Otros sitios de cotización 09:42:37 17/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.942,15 ^INR	-0,02 %		+0,60 %	+13,83 %

11/09	Reliance Retail Ventures forma una empresa conjunta al 50-50 con la empresa israelí de ropa Delta Galil	MT
10/09	Reliance Retail se asocia con el fabricante israelí de ropa interior Delta Galil para su expansión en India	RE

30023d212dfebc252edd548b98c.uts2l9BmzJijv3L80ygKYl75iNtiwDIZydZfpjOPrhk.iux00oQRpunS2wDIn2p9JQq65bAn-Et6vrURk12i32zIrl3ZmD-q8vnXMw

Datos Financieros Publicados: RELIANCE INDUSTRIES LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	5.967000 M	4.669000 M	7.000000 M	8.778000 M	9.011000 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev)	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	5.967000 M	4.669000 M	7.000000 M	8.778000 M	9.011000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	4.095000 M	2.946000 M	4.749000 M	5.885000 M	5.853000 M
Beneficio Bruto	1.872000 M	1.723000 M	2.250000 M	2.894000 M	3.157000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	141 mil M	148 mil M	188 mil M	249 mil M	257 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	222 mil M	266 mil M	298 mil M	403 mil M	508 mil M
Otros Gastos Operativos	844 mil M	774 mil M	952 mil M	1.217000 M	1.274000 M
Otros Gastos Operativos, Total	1.207000 M	1.188000 M	1.438000 M	1.869000 M	2.039000 M
Ingresos Operativos	665 mil M	535 mil M	812 mil M	1.025000 M	1.118000 M
Gastos de Intereses, Total	-199 mil M	-179 mil M	-144 mil M	-190 mil M	-218 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	104 mil M	104 mil M	126 mil M	113 mil M	108 mil M
Gastos de Intereses Netos	-94,34 mil M	-75,02 mil M	-18,68 mil M	-76,8 mil M	-109 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1070 M	5160 M	2800 M	240 M	3870 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-23,45 mil M	-25,04 mil M	-5690 M	-9520 M	-12,92 mil M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	34,66 mil M	58,57 mil M	23,6 mil M	3320 M	50,6 mil M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	583 mil M	499 mil M	814 mil M	942 mil M	1.050000 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-2680 M	-530 M	-1350 M	-1560 M	-2650 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	580 mil M	498 mil M	813 mil M	940 mil M	1.047000 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	137 mil M	17,22 mil M	163 mil M	204 mil M	257 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	443 mil M	481 mil M	650 mil M	737 mil M	790 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	4180 M	-
Elemento Extraordinario & Cambio Contable	-44,44 mil M	56,42 mil M	28,36 mil M	-	-
Resultado Neto de la Empresa	399 mil M	537 mil M	678 mil M	741 mil M	790 mil M
Intereses Minoritarios	-5260 M	-46,11 mil M	-71,4 mil M	-73,86 mil M	-93,99 mil M
Resultado Neto - (ER)	394 mil M	491 mil M	607 mil M	667 mil M	696 mil M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	394 mil M	491 mil M	607 mil M	667 mil M	696 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	438 mil M	435 mil M	579 mil M	663 mil M	696 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	63,49	76,37	92	98,59	102,9
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	70,66	67,6	87,71	97,97	102,9
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	6198,14 M	-	6598,11 M	6765,55 M	6765,81 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	63,49	75,21	90,85	98,59	102,9
EPS diluido - Operaciones continuas	70,66	66,57	86,61	97,97	102,9
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	6198,42 M	-	6681,65 M	6766,16 M	6766,24 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	57,96	41,29	66,32	76,11	83,1
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	57,95	40,66	65,49	76,1	83,09
Dividendo Por Acción	6,5	7	8	9	10
Ratio de Pago	11,67	7,98	7,08	7,62	8,75
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	869 mil M	781 mil M	1.078000 M	1.383000 M	1.575000 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	665 mil M	535 mil M	812 mil M	1.025000 M	1.118000 M
EBIT	665 mil M	535 mil M	812 mil M	1.025000 M	1.118000 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	6.256000 M	5.027000 M	7.366000 M	9.030000 M	9.305000 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,65	3,46	20,04	21,67	24,55
Impuestos corrientes totales	86,3 mil M	22,05 mil M	31,61 mil M	83,98 mil M	136 mil M
Impuestos diferidos totales	50,96 mil M	-4830 M	131 mil M	120 mil M	121 mil M
Ingreso Neto Normalizado	359 mil M	266 mil M	438 mil M	515 mil M	562 mil M
Intereses Capitalizados	82,53 mil M	45,88 mil M	48,73 mil M	88,3 mil M	152 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	330 M	7720 M	10,18 mil M	16,49 mil M	16,51 mil M
Gasto de pensión no monetario	120 M	280 M	40 M	0	360 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	42,86 mil M	19,32 mil M	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	2,8 M	200 mil	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	2,8 M	200 mil	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	309 mil M	174 mil M	362 mil M	687 mil M	972 mil M
Inversiones a corto plazo	686 mil M	1.305000 M	839 mil M	1.087000 M	727 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	201 mil M	432 mil M	368 mil M	208 mil M	458 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1.196000 M	1.911000 M	1.569000 M	1.982000 M	2.157000 M
Cuentas por Cobrar, Total	197 mil M	190 mil M	236 mil M	284 mil M	316 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	-	398 mil M	-	-	-
Cuentas por Cobrar	6690 M	650 M	1300 M	1760 M	25,17 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	203 mil M	589 mil M	238 mil M	286 mil M	341 mil M
Inventario	739 mil M	817 mil M	1.078000 M	1.400000 M	1.528000 M
Otros Activos Corrientes, Total	445 mil M	413 mil M	586 mil M	585 mil M	674 mil M
Activos Corrientes Totales	2.583000 M	3.730000 M	3.470000 M	4.253000 M	4.701000 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	6.451000 M	6.888000 M	7.650000 M	9.118000 M	10.085000 M
Amortización acumulada	-1.501000 M	-1.666000 M	-1.965000 M	-2.240000 M	-2.500000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4.950000 M	5.222000 M	5.685000 M	6.878000 M	7.585000 M
Inversiones a largo plazo	2.039000 M	2.124000 M	2.861000 M	1.171000 M	1.195000 M
Fondo de comercio	103 mil M	102 mil M	130 mil M	153 mil M	150 mil M
Otros Intangibles, Total	1.365000 M	1.348000 M	2.188000 M	3.155000 M	3.454000 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	217 mil M	24,84 mil M	15,88 mil M	15,25 mil M	8990 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	29 mil M	11,47 mil M	10,43 mil M	15,49 mil M	9380 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	374 mil M	650 mil M	636 mil M	434 mil M	457 mil M
Activos Totales	11.659000 M	13.212000 M	14.997000 M	16.074000 M	17.560000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	968 mil M	1.089000 M	1.593000 M	1.472000 M	1.784000 M
Gastos Acumulados, Total	42,29 mil M	41,29 mil M	41,41 mil M	40,58 mil M	34,93 mil M
Préstamos a corto plazo	938 mil M	601 mil M	516 mil M	823 mil M	566 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	449 mil M	280 mil M	270 mil M	485 mil M	453 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	11,81 mil M	13,66 mil M	26,62 mil M	41,96 mil M	41,05 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	360 M	370 M	650 M	1150 M	780 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	647 mil M	160 mil M	21,72 mil M	233 mil M	279 mil M
Otros Pasivos Corrientes	1.073000 M	590 mil M	617 mil M	861 mil M	815 mil M
Total de Pasivos Corrientes	4.129000 M	2.776000 M	3.087000 M	3.957000 M	3.974000 M
Deuda a largo plazo	1.976000 M	1.637000 M	1.877000 M	1.832000 M	2.227000 M
Arrendamientos a largo plazo	75,16 mil M	69,48 mil M	130 mil M	162 mil M	174 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	541 mil M	370 mil M	496 mil M	603 mil M	722 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	324 mil M	366 mil M	517 mil M	1.231000 M	1.205000 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	7.046000 M	5.218000 M	6.107000 M	7.786000 M	8.302000 M
Acciones ordinarias, Total	63,39 mil M	64,45 mil M	67,65 mil M	67,66 mil M	67,66 mil M
Capital Adicional Pagado	614 mil M	745 mil M	1.148000 M	998 mil M	998 mil M
Ganancias Retenidas	2.940000 M	4.601000 M	5.181000 M	5.590000 M	6.329000 M
Ingreso Integral y Otros	915 mil M	1.591000 M	1.398000 M	503 mil M	540 mil M
Capital Común Total	4.533000 M	7.002000 M	7.795000 M	7.159000 M	7.935000 M
Intereses minoritarios	80,16 mil M	993 mil M	1.095000 M	1.130000 M	1.323000 M
Capital Propio	4.613000 M	7.994000 M	8.890000 M	8.289000 M	9.258000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	11.659000 M	13.212000 M	14.997000 M	16.074000 M	17.560000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	5926,58 M	6348,88 M	6352,8 M	6765,73 M	6765,74 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	5926,44 M	6348,88 M	6352,8 M	6765,73 M	6765,74 M
Valor Contable / Acción	764,93	1,1 mil	1,23 mil	1,06 mil	1,17 mil
Valor Contable Neto	3.066000 M	5.552000 M	5.477000 M	3.851000 M	4.331000 M
Valor Contable Tangible por Acción	517,31	874,48	862,12	569,16	640,15
Deuda Total	3.450000 M	2.601000 M	2.820000 M	3.344000 M	3.461000 M
Deuda Neta	2.254000 M	690 mil M	1.251000 M	1.362000 M	1.304000 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	4010 M	4300 M	2310 M	2630 M	2900 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	80,16 mil M	993 mil M	1.095000 M	1.130000 M	1.323000 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	473 mil M	802 mil M	1.084000 M	136 mil M	110 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	153 mil M	152 mil M	172 mil M	138 mil M	188 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	216 mil M	278 mil M	340 mil M	513 mil M	589 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	232 mil M	251 mil M	413 mil M	545 mil M	528 mil M
Inventarios - Otros	138 mil M	136 mil M	153 mil M	204 mil M	223 mil M
Terreno - (BG)	498 mil M	499 mil M	502 mil M	500 mil M	537 mil M
Edificios, Total	322 mil M	338 mil M	417 mil M	622 mil M	728 mil M
Maquinaria, Total	4.751000 M	5.039000 M	5.655000 M	6.231000 M	6.622000 M
Empleados a tiempo completo	196 mil	236 mil	343 mil	389 mil	347 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	394 mil M	491 mil M	607 mil M	667 mil M	696 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	222 mil M	266 mil M	298 mil M	403 mil M	508 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	222 mil M	266 mil M	298 mil M	403 mil M	508 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	2580 M	470 M	400 M	-600 M	1780 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-20,76 mil M	-49,64 mil M	-13,52 mil M	12,14 mil M	-19,21 mil M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	157 mil M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-1070 M	-5160 M	-2800 M	-240 M	-3870 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	8380 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	165 mil M	-90,42 mil M	210 mil M	257 mil M	341 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-98,04 mil M	1860 M	-142 mil M	132 mil M	-157 mil M
Cambio en Inventarios	-63,42 mil M	-77,69 mil M	-250 mil M	-322 mil M	-128 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	380 mil M	-431 mil M	399 mil M	-6000 M	348 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	981 mil M	262 mil M	1.107000 M	1.150000 M	1.588000 M
Gasto de Capital	-765 mil M	-1.058000 M	-1.001000 M	-1.410000 M	-1.529000 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	9640 M	23,19 mil M	31,37 mil M	91,86 mil M	153 mil M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	147 mil M	-465 mil M	2590 M	294 mil M	170 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-149 mil M	84,26 mil M	-134 mil M	111 mil M	63 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-757 mil M	-1.416000 M	-1.101000 M	-912 mil M	-1.143000 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	251 mil M	-	-	312 mil M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	287 mil M	332 mil M	593 mil M	359 mil M	696 mil M
Deuda Total Emitida	538 mil M	332 mil M	593 mil M	671 mil M	696 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-297 mil M	-88,46 mil M	-	-253 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-192 mil M	-883 mil M	-428 mil M	-305 mil M	-375 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-192 mil M	-1.179000 M	-516 mil M	-305 mil M	-628 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	190 M	132 mil M	398 mil M	400 M	70 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-45,92 mil M	-39,21 mil M	-42,97 mil M	-50,83 mil M	-60,89 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-45,92 mil M	-39,21 mil M	-42,97 mil M	-50,83 mil M	-60,89 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-325 mil M	1.773000 M	-259 mil M	-212 mil M	-173 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-25,41 mil M	1.019000 M	173 mil M	105 mil M	-166 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	230 M	240 M	9410 M	-17,66 mil M	7200 M
Cambio neto en efectivo	198 mil M	-135 mil M	188 mil M	325 mil M	286 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	285 mil M	183 mil M	263 mil M	216 mil M	372 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	83,86 mil M	32,13 mil M	37,97 mil M	62,97 mil M	120 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	250 mil M	-1.852000 M	103 mil M	-521 mil M	-425 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	374 mil M	-1.740000 M	193 mil M	-402 mil M	-289 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-501 mil M	1.282000 M	-389 mil M	36,04 mil M	-33,22 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	345 mil M	-847 mil M	77,18 mil M	367 mil M	67,79 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,83	2,69	3,6	4,12	4,15
Rendimiento sobre el Capital Total	5,58	3,58	4,55	5,49	5,74
Rendimiento del Capital Propio %	10,35	7,63	7,7	8,58	9,01
Rendimiento sobre el Capital Propio	10,42	7,57	7,82	8,87	9,23
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	31,37	36,9	32,15	32,96	35,04
Margen de Gastos Generales y Administrativos	2,36	3,17	2,68	2,83	2,85
Margen de EBITDA %	14,56	16,73	15,4	15,76	17,48