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Aunque desesperado por aliviar su fuerte dependencia de las importaciones energéticas de Oriente Medio y Rusia, Japón está llegando tarde a la energía eólica marina, pero algunos actores del sector afirman que está adoptando un enfoque más cauteloso que le sitúa en desventaja.
"Es una carrera global y no podemos mirarla de forma aislada", dijo Jens Orfelt, presidente de desarrollo eólico marino para Asia-Pacífico de RWE Renewables, en una conferencia reciente.
Las declaraciones se produjeron en medio de un aumento de los precios y de una feroz competencia por los equipos, desde las góndolas y las torres hasta los barcos de instalación, con algunos grandes proyectos mundiales, sobre todo en Estados Unidos, que han sido desechados recientemente o se enfrentan a retrasos.
Desde la selección de la turbina hasta el inicio de las operaciones, el proceso de desarrollo en Japón lleva mucho más tiempo que en Europa, dijo un portavoz de Vestas, uno de los principales proveedores mundiales.
"Cuanto más largo es el plazo del proyecto, más incertidumbre y riesgo surgen", dijeron a Reuters, afirmando que la industria y el gobierno podrían trabajar más estrechamente para acortar esos periodos.
Esta opinión es compartida por actores globales como Orsted e Iberdrola, entre otros.
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) no respondió a una solicitud de comentario.
Con menos de 500 megavatios (MW) de capacidad eólica marina instalada en la actualidad, Japón aspira a proyectos de 10 gigavatios (GW) para 2030.
Hasta ahora, ha subastado 1,7 GW de contratos de capacidad eólica marina, todos ellos ganados por consorcios liderados por Mitsubishi en 2021, y elegirá a los ganadores de otros cuatro parques eólicos con una capacidad total de 1,8 GW a finales de marzo.
Se espera que una tercera ronda, aún por anunciar, ofrezca 1,05 GW más en dos proyectos, según el METI.
Pero los actores extranjeros que participan en algunos de los mayores parques eólicos marinos del mundo consideran que esa escala y esa velocidad son demasiado modestas, y añaden que las subastas de mayor envergadura permiten planificar mejor las cadenas de suministro y controlar los costes.
"Diríamos que se continúe con las subastas, pero que se considere 1 GW por proyecto en lugar de 1 GW por subasta", añadió Orfelt.
En este ámbito, Japón está muy por detrás de Taiwán, que ofrece 3 GW en sus subastas, y de Corea del Sur, que se está expandiendo en eólica flotante, una tecnología que aún no se ha lanzado comercialmente en Japón.
"Si se quiere despertar el apetito de los inversores, hay que proponer plantas más grandes", dijo en la conferencia Begona Díaz, directora del área Asia-Pacífico para eólica marina de la española Iberdrola Renewables.
"No se pueden generar economías de escala con sólo 300 MW, hay que apostar por plantas enormes".
Japón necesita unos 18.000 millones de dólares para desarrollar parques eólicos marinos de aquí a 2030, incluidos los fondos ya invertidos, y 250.000 millones de aquí a 2050, lo que incluye los costes de la eólica marina flotante, difíciles de predecir, dijo Chris Wilkinson, analista principal de Rystad Energy.
La directora de Orsted en Japón, Henriette Holm, pidió a Japón que licitara "de 10 GW a 15 GW de una sola vez".
LICITADORES MISTERIOSOS
Siguiendo la estela de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE.UU., que lucha contra las emisiones, Japón aprobó en marzo una ley para promover la inversión verde mediante la venta de deuda pública por valor de unos 20 billones de yenes (136.000 millones de dólares) para atraer capital privado por valor de 150 billones de yenes durante la próxima década.
Las normas de subasta de Japón prohíben a las empresas hacer comentarios sobre el proceso de la segunda ronda o decir si están pujando.
Pero los documentos del gobierno japonés muestran que la alemana RWE, en consorcio con empresas japonesas, estaba haciendo evaluaciones medioambientales - un indicio de una oferta - para dos áreas en la segunda ronda en las regiones de Akita y Niigata.
Otras empresas extranjeras que realizaron dichas evaluaciones fueron la singapurense Vena Energy, SSE Pacífico, copropiedad del grupo energético SSE, que cotiza en bolsa en el Reino Unido, y la canadiense Northland Power.
RWE y SSE Pacifico declinaron hacer comentarios. Vena Energy y Northland Power no respondieron a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios.
BP está buscando socios para proyectos de energía eólica marina en Japón, un mercado que ha identificado para su crecimiento, según dijo un ejecutivo a Reuters en noviembre. La empresa no respondió a la solicitud de un comentario.
La noruega Equinor no presentó ofertas en la segunda ronda, pero está "posicionándose junto con socios locales para las próximas rondas de concesión de licencias", dijo su portavoz Magnus Frantzen Eidsvold.
CADENA DE SUMINISTRO
El METI está presionando para que los proveedores nacionales representen al menos el 60% de los proyectos de energía eólica marina para 2040, con el fin de ayudar a Japón a aumentar su experiencia, y los actores extranjeros probablemente tendrán que unir fuerzas con las empresas japonesas para ganar puestos de trabajo y localizar la producción.
GE Renewable Energy se ha asociado con Toshiba Energy Systems & Solutions para fabricar los aerogeneradores marinos Haliade-X de GE cerca de Tokio.
Toshiba Energy Systems planea construir una cadena de suministro nacional para las turbinas eólicas marinas y comenzará la producción de góndolas a partir de 2026, para eliminar gradualmente las piezas extranjeras, dijo Yuji Shimada, funcionario de Toshiba Energy Systems & Solutions.
Vestas, que produce góndolas y palas en India y China, está impulsando una sólida cadena de suministro regional, en lugar de fábricas en países individuales, dijo su portavoz.
"Creemos que establecer una cadena de suministro en un solo país para un solo país sólo conducirá a mayores costes y mayores riesgos", añadió el portavoz. (1 $=147,0900 yenes)
