La compañía energética italiana Eni dijo el martes que había puesto en marcha un procedimiento acelerado de prospección de la demanda para vender el 10% del capital social del grupo petrolero Saipem.

Eni, que posee el 31,19% de las acciones ordinarias de Saipem, dijo a mediados de marzo que vendería activos para mantener a raya la deuda y centrarse en las actividades principales, estableciendo planes para obtener 8.000 millones de euros (8.590 millones de dólares) de ingresos netos hasta 2027.

El martes, la agencia de calificación S&P recortó la perspectiva de la empresa a "negativa", citando un mayor apalancamiento previsto para los próximos dos años.

Desde que emitió un profit warning en 2022, Saipem ha llevado a cabo una exitosa ampliación de capital, ha reestructurado sus operaciones y ha cambiado su cúpula directiva.

La venta a inversores institucionales será gestionada por Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis y UniCredit, según informó Eni.

Las acciones que se colocarán no se encuentran entre las cubiertas por el acuerdo de accionistas existente entre Eni y el prestamista estatal italiano CDP a través de su unidad CDP Equity, dijo la compañía.

Según los términos de la colocación, no venderá acciones adicionales de Saipem en el mercado durante 180 días, añadió.

(1 dólar = 0,9316 euros)