La división de salud del consumidor de la farmacéutica Sanofi ha atraído el interés de los fondos de inversión, mientras el grupo francés se prepara para escindir el negocio, dijeron a Reuters dos fuentes cercanas al asunto.
Firmas de inversión con mucho dinero, como Blackstone y CVC, están estudiando ofertas por la división, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato. JPMorgan valoró la unidad en unos 20.000 millones de dólares en un informe reciente, incluida la deuda.
La noticia llega unos meses después de que Sanofi anunciara que estaba estudiando "escenarios de separación" de la unidad para centrarse en su negocio principal de medicamentos innovadores.En aquel momento, el grupo francés dijo que la opción más probable era una salida a bolsa por separado, que podría tener lugar ya en el cuarto trimestre de 2024.
El martes, un portavoz de Sanofi declinó hacer comentarios sobre la noticia y reiteró las previsiones anteriores de la empresa.
La información fue publicada por primera vez por Bloomberg a primera hora del martes. Otros fondos, entre ellos Advent International, Bain Capital, EQT y KKR, también están interesados en la unidad, según la agencia financiera.
¿Qué hay en el negocio de consumo de Sanofi?
El negocio de consumo del grupo francés se ha puesto en marcha para ser gestionado de forma autónoma a finales de 2019. Su cartera se ha reducido, mediante cesiones, de 250 a 140 marcas entre 2020 y finales de 2022. Se divide en cinco grandes categorías:
Sanofi es el mayor grupo farmacéutico europeo. Las ventas netas por familia de productos se desglosan de la siguiente manera: - productos farmacéuticos (70,6%): medicamentos de prescripción en las áreas de medicina especializada (59,3% de las ventas netas; para el tratamiento de la esclerosis múltiple, enfermedades neurológicas, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades raras, cánceres y enfermedades hematológicas raras) y medicina general (40,7%; principalmente para el tratamiento de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares); - vacunas humanas (17,4%): vacunas pediátricas, vacunas contra la gripe, la meningitis y la poliomielitis, vacunas de refuerzo y vacunas para viajeros y zonas endémicas; - productos sanitarios de consumo (12%). A finales de 2023, el grupo contaba con 54 centros de producción en todo el mundo. Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Francia (5,5%), Europa (18,6%), Estados Unidos (43%), Norteamérica (1,6%) y otros (31,3%).
SANOFI 
