Luberef venderá casi el 30% del capital social emitido de la empresa, o 50,045 millones de acciones, a un precio de entre 91 y 99 riales cada una, según informó la empresa en un comunicado.

Los programas de OPV impulsados por el Estado en Arabia Saudí, Abu Dhabi y Dubai han ayudado a los mercados de capital en el Golfo, rico en petróleo, en claro contraste con Estados Unidos y Europa, donde los bancos mundiales han estado recortando personal en una sequía de acuerdos.

Los emisores del Golfo han recaudado cerca de 16.000 millones de dólares a través de este tipo de cotizaciones este año, lo que supone cerca de la mitad de los ingresos totales de las OPI de Europa, Oriente Medio y África, según los datos de Refinitiv.

Un mínimo del 75% de las acciones de Luberef que se vendan se ofrecerán a inversores institucionales, y la prospección de mercado se iniciará el domingo y se prolongará hasta el viernes.

El precio final de las acciones se anunciará el próximo domingo, y las suscripciones para los inversores particulares se llevarán a cabo del 14 al 18 de diciembre. Todavía no se ha fijado una fecha para que las acciones comiencen a cotizar en la bolsa Tadawul de Riad.

Aramco posee el 70% de Luberef y el banco de inversión saudí Jadwa Investment el 30% restante.

La salida a bolsa de Saudi Aramco a finales de 2019, que posteriormente se incrementó hasta alcanzar un total de 29.400 millones de dólares de recaudación, fue la mayor OPV del mundo.

Aramco, que ha recaudado miles de millones en operaciones relacionadas con su infraestructura de oleoductos, también está planeando una OPV de su negocio de comercialización de energía.

El programa de privatización del reino es una piedra angular de su programa económico Visión 2030 para desligar la economía del petróleo, construir nuevas industrias y crear puestos de trabajo.

(1 dólar = 3,7585 riyales)