Flujo de caja Secure Energy Services Inc.

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Servicios de transporte de petróleo y gas

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11,68 ^CAD	+2,28 %		+3,91 %	+23,86 %

23/08	National Bank of Canada añade empresas a su lista de principales selecciones en oleoductos, servicios públicos e infraestructuras energéticas	MT
30/07	Secure Energy Services sube un 7% al no alcanzar las previsiones de beneficios en el segundo trimestre, pero eleva sus previsiones de EBITDA ajustado	MT

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Datos Financieros Publicados: SECURE ENERGY SERVICES INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	3072,48 M	1823,66 M	3766 M	8002 M	8244 M
Ingresos Totales	3072,48 M	1823,66 M	3766 M	8002 M	8244 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2946,99 M	1792,7 M	3572 M	7509 M	7732 M
Beneficio Bruto	125 M	30,96 M	194 M	493 M	512 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	88,88 M	60,49 M	92 M	119 M	136 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	12,41 M	11,98 M	14 M	13 M	5 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	1 M	-	4 M
Otros Gastos Operativos	-	-	7 M	10 M	12 M
Otros Gastos Operativos, Total	101 M	72,47 M	114 M	142 M	157 M
Ingresos Operativos	24,19 M	-41,52 M	80 M	351 M	355 M
Gastos de Intereses, Total	-23,53 M	-23,56 M	-53 M	-87 M	-84 M
Gastos de Intereses Netos	-23,53 M	-23,56 M	-53 M	-87 M	-84 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	404 mil	-227 mil	-	-	8 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1,79 M	-1,08 M	-11 M	-11 M	-12 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-723 mil	-66,39 M	16 M	253 M	267 M
Costos de reestructuración	-	-16,43 M	-161 M	-	-5 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-39 M	-37 M	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	29 M	-5 M
Depreciación de activos	-	-50,12 M	-97 M	-	-
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	23,1 M	8 M	7 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-723 mil	-110 M	-273 M	252 M	257 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-914 mil	-22,65 M	-69 M	68 M	62 M
Beneficios de Operaciones Continuas	191 mil	-87,19 M	-204 M	184 M	195 M
Resultado Neto de la Empresa	191 mil	-87,19 M	-204 M	184 M	195 M
Intereses Minoritarios	1,41 M	1,98 M	1 M	-	-
Resultado Neto - (ER)	1,6 M	-85,21 M	-203 M	184 M	195 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1,6 M	-85,21 M	-203 M	184 M	195 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1,6 M	-85,21 M	-203 M	184 M	195 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,01	-0,54	-0,87	0,59	0,66
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,01	-0,54	-0,87	0,59	0,66
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	159 M	159 M	234 M	310 M	296 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,01	-0,54	-0,87	0,59	0,65
EPS diluido - Operaciones continuas	0,01	-0,54	-0,87	0,59	0,65
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	162 M	159 M	234 M	313 M	299 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,01	-0,25	0,05	0,51	0,56
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,01	-0,25	0,05	0,5	0,56
Dividendo Por Acción	0,27	0,11	0,03	0,12	0,4
Ratio de Pago	2,68 mil	-20,35	-3,45	20,65	60
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	138 M	85,24 M	245 M	519 M	548 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	40,63 M	-33,86 M	98 M	374 M	378 M
EBIT	24,19 M	-41,52 M	80 M	351 M	355 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	126,42	20,62	25,27	26,98	24,12
Impuestos corrientes totales	-159 mil	1,15 M	-2 M	-	2 M
Impuestos diferidos totales	-755 mil	-23,8 M	-67 M	68 M	60 M
Ingreso Neto Normalizado	957 mil	-39,52 M	11 M	158 M	167 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	23,12 M	23,79 M	53 M	87 M	84 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	6,59 M	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	6,59 M	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	36,44 M	29,86 M	52 M	45 M	61 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	5,88 M	3,49 M	2 M	2 M	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	13,57 M	6,91 M	11 M	17 M	26 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	19,45 M	10,39 M	13 M	19 M	26 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	8,85 M	6,78 M	10 M	12 M	12 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	8,85 M	6,78 M	10 M	12 M	12 M
Cuentas por Cobrar, Total	173 M	105 M	267 M	316 M	340 M
Otras Cuentas por Cobrar	55,78 M	39,04 M	78 M	133 M	17 M
Cuentas por Cobrar Totales	228 M	144 M	345 M	449 M	357 M
Inventario	65,16 M	48,19 M	100 M	100 M	144 M
Gastos pagados por adelantado	11,97 M	8,84 M	11 M	15 M	14 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	663 M
Activos Corrientes Totales	314 M	208 M	466 M	576 M	1190 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1934,47 M	1977,53 M	2854 M	2867 M	2619 M
Amortización acumulada	-652 M	-790 M	-1137 M	-1283 M	-1348 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1282,4 M	1187,76 M	1717 M	1584 M	1271 M
Fondo de comercio	11,13 M	11,13 M	349 M	351 M	199 M
Otros Intangibles, Total	39,67 M	17,99 M	180 M	163 M	68 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	217 M	150 M	89 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	8 M	16 M	27 M
Activos Totales	1647,65 M	1424,58 M	2937 M	2840 M	2844 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	186 M	142 M	272 M	399 M	345 M
Gastos Acumulados, Total	3,3 M	2,1 M	11 M	7 M	3 M
Parte corriente de los arrendamientos	18,03 M	10,24 M	27 M	28 M	27 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	3,06 M	3,29 M	23 M	25 M	97 M
Total de Pasivos Corrientes	210 M	157 M	333 M	459 M	472 M
Deuda a largo plazo	453 M	399 M	1207 M	919 M	966 M
Arrendamientos a largo plazo	31,3 M	25,07 M	82 M	84 M	109 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	48,69 M	24,88 M	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	91,33 M	105 M	209 M	112 M	111 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	835 M	711 M	1831 M	1574 M	1658 M
Acciones ordinarias, Total	1017,99 M	1038,4 M	1670 M	1676 M	1517 M
Ganancias Retenidas	-327 M	-429 M	-636 M	-490 M	-412 M
Ingreso Integral y Otros	88,32 M	74,47 M	72 M	80 M	81 M
Capital Común Total	780 M	684 M	1106 M	1266 M	1186 M
Intereses minoritarios	32,95 M	29,8 M	-	-	-
Capital Propio	813 M	714 M	1106 M	1266 M	1186 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1647,65 M	1424,58 M	2937 M	2840 M	2844 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	157 M	160 M	309 M	305 M	280 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	156 M	159 M	308 M	309 M	288 M
Valor Contable / Acción	4,98	4,31	3,59	4,09	4,12
Valor Contable Neto	729 M	655 M	577 M	752 M	919 M
Valor Contable Tangible por Acción	4,66	4,12	1,87	2,43	3,2
Deuda Total	503 M	434 M	1316 M	1031 M	1102 M
Deuda Neta	494 M	428 M	1306 M	1019 M	1090 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	32,95 M	29,8 M	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	29,8 M	21,32 M	33 M	42 M	45 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	30,98 M	22,68 M	62 M	49 M	86 M
Inventarios - Otros	4,38 M	4,19 M	5 M	9 M	13 M
Terreno - (BG)	154 M	155 M	291 M	286 M	226 M
Edificios, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	1649,37 M	1731,4 M	2418 M	2417 M	2211 M
Empleados a tiempo completo	1,3 mil	950	2,05 mil	2,12 mil	1,85 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1,45 M	2,14 M	4 M	5 M	7 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1,6 M	-85,21 M	-203 M	184 M	195 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	118 M	138 M	162 M	165 M	192 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	16,43 M	7,65 M	18 M	23 M	23 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	134 M	145 M	180 M	188 M	215 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	3 M	3 M	2 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-29 M	5 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	11 M	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	50,12 M	258 M	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	19,45 M	10,39 M	13 M	19 M	26 M
Otras Actividades Operativas, Total	-266 mil	-15,47 M	-86 M	38 M	31 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	41,78 M	43,68 M	-102 M	8 M	-44 M
Flujo de efectivo de las operaciones	197 M	149 M	74 M	411 M	430 M
Gasto de Capital	-121 M	-71,34 M	-43 M	-96 M	-203 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	7,66 M	4,18 M	8 M	56 M	48 M
Adquisiciones en Efectivo	-13,87 M	-	10 M	-6 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-6,66 M	8,62 M	-18 M	-12 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-134 M	-58,54 M	-43 M	-58 M	-155 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	40,87 M	-	342 M	-	70 M
Deuda Total Emitida	40,87 M	-	342 M	-	70 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-21,52 M	-71,44 M	-337 M	-331 M	-47 M
Total de la Deuda Reembolsada	-21,52 M	-71,44 M	-337 M	-331 M	-47 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-34,71 M	-1,53 M	-	-6 M	-163 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-42,95 M	-17,34 M	-7 M	-38 M	-117 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-42,95 M	-17,34 M	-7 M	-38 M	-117 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2,51 M	-525 mil	-24 M	29 M	-15 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-60,81 M	-90,84 M	-26 M	-346 M	-272 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1,13 M	-1,41 M	-2 M	-5 M	-3 M
Cambio neto en efectivo	926 mil	-2,07 M	3 M	2 M	-
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	20,58 M	18,88 M	61 M	92 M	87 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2,4 M	-1,43 M	1 M	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	72,08 M	103 M	73,88 M	296 M	-391 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	86,78 M	118 M	104 M	347 M	-340 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-39,03 M	-59,61 M	96 M	-17 M	600 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	19,35 M	-71,44 M	5 M	-331 M	23 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,94	-1,69	2,32	7,59	7,81
Rendimiento sobre el Capital Total	1,17	-2,11	2,8	9,3	9,68
Rendimiento del Capital Propio %	0,02	-11,43	-22,38	15,51	15,91
Rendimiento sobre el Capital Propio	0,2	-11,65	-22,64	15,51	15,91
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	4,08	1,7	5,15	6,16	6,21
Margen de Gastos Generales y Administrativos	2,89	3,32	2,44	1,49	1,65
Margen de EBITDA %	4,49	4,67	6,51	6,49	6,65
Margen de EBITA	1,32	-1,86	2,6	4,67	4,59
Margen de EBIT %	0,79	-2,28	2,12	4,39	4,31
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	0,01	-4,78	-5,42	2,3	2,37
Margen Neto de Ingresos %	0,05	-4,67	-5,39	2,3	2,37
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	0,05	-4,67	-5,39	2,3	2,37
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,03	-2,17	0,29	1,98	2,02
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,35	5,66	1,96	3,7	-4,74
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,82	6,47	2,76	4,34	-4,13
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,9	1,19	1,75	2,77	2,9
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,47	1,48	2,64	4,85	5,78
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	17,72	13,14	20,25	27,45	24,94
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	43,58	31,63	48,27	75,09	63,38
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,5	1,32	1,4	1,25	2,52
Ratio de Liquidez Inmediata	1,13	0,96	1,07	1	0,78
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,94	0,94	0,22	0,9	0,91
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	20,6	27,85	18,03	13,3	14,63
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	8,38	11,57	7,56	4,86	5,76
Promedio de Días de Pago Pendiente	21,8	33,77	20,85	16,31	17,58
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	7,18	5,65	4,74	1,85	2,81
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	61,87	60,88	118,99	81,44	92,92
Deuda Total / Capital Total	38,22	37,84	54,34	44,88	48,16
Deuda a largo plazo / Capital propio	59,65	59,44	116,55	79,23	90,64
Deuda a Largo Plazo / Capital Total