Marathon, bajo la presión del inversor activista Elliott Management, dijo el año pasado que pondría en marcha una amplia reestructuración, incluida la escisión de Speedway, que, según dijo, tenía un valor de hasta 18.000 millones de dólares, incluida la deuda.

Los ingresos después de impuestos de la venta, que ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas empresas, se estiman en 16.500 millones de dólares, dijo Marathon, añadiendo que utilizará los ingresos para pagar la deuda existente.

Para Seven & i, propietaria de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven, el acuerdo le ayuda a cambiar su enfoque más allá de un mercado saturado en Japón, multiplicando su cartera de estaciones de servicio y tiendas de la esquina de Estados Unidos adquiridas a través de un acuerdo de 3.300 millones de dólares con Sunoco en 2017.

7-Eleven dijo que el último acuerdo llevará su recuento de tiendas en los Estados Unidos y Canadá a alrededor de 14,000.

El acuerdo, que se espera que se cierre en el primer trimestre de 2021, incluye un acuerdo de suministro de combustible de 15 años por unos 7.700 millones de galones al año asociados con el negocio de Speedway, dijo Marathon, el mayor refinador de Estados Unidos por volumen.

La empresa japonesa abandonó el acuerdo en marzo, según fuentes de entonces, debido a la preocupación por el precio -según los informes, alrededor de 22.000 millones de dólares-, especialmente por la creciente preocupación por la desaceleración económica mundial en medio del brote del virus.

Muchos analistas e inversores habían dicho que el precio de la operación inicialmente comunicado era demasiado alto. Pero algunos también dijeron que seguía teniendo sentido que Seven & i se expandiera más en Norteamérica.

En Japón, la cadena de tiendas de conveniencia se enfrenta a una economía lenta, así como a la dura competencia de rivales como FamilyMart y Lawson, así como de farmacias de descuento y gigantes del comercio minorista en línea como Amazon.com.

7-Eleven también dijo que espera conseguir entre 475 y 575 millones de dólares de sinergias hasta el tercer año después del cierre de la operación.

El acuerdo también producirá un crecimiento anual compuesto de más del 15% en los ingresos operativos de 7-Eleven durante los tres primeros años después del cierre, dijo la compañía. Añadió que el precio de compra reflejaba 3.000 millones de dólares en beneficios fiscales.

Seven & i, el operador canadiense de tiendas de conveniencia Alimentation Couche-Tard y la firma de capital privado TDR Capital habían preparado ofertas rivales a finales del mes pasado para Speedway, según informó Reuters en julio.