Cuenta de Resultados Shoals Technologies Group, Inc.

Acciones

SHLS

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Componentes y equipos eléctricos

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 14/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
5,680 ^USD	-2,91 %		-8,97 %	+2,71 %

10/01	Shoals Technologies Group presenta una demanda por infracción de patentes contra Voltage	MT
17/12	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP, INC. : De neutro a compra por Morgan Stanley	ZM

4b42d.RAJYYM4aJam9ROHwFn_NG6-rS_wLl1TpJ7plI9p0Wc8.AHo-N7ZbaOvTc6uXdBmnQvmZEbNd7g6Ib91RRqMOPIIPNQ4xvUpk3-UFjg

Datos Financieros Publicados: SHOALS TECHNOLOGIES GROUP, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	144 M	176 M	213 M	327 M	489 M
Ingresos Totales	144 M	176 M	213 M	327 M	489 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	100 M	106 M	131 M	196 M	321 M
Beneficio Bruto	44,21 M	69,15 M	82,64 M	131 M	168 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	9,06 M	20,51 M	35,54 M	55,91 M	80,72 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	8,22 M	8,26 M	8,52 M	9,07 M	8,55 M
Otros Gastos Operativos	-	200 mil	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	17,28 M	28,97 M	44,06 M	64,98 M	89,27 M
Ingresos Operativos	26,93 M	40,18 M	38,58 M	66,33 M	79,04 M
Gastos de Intereses, Total	-1,79 M	-3,51 M	-14,55 M	-18,54 M	-24,1 M
Gastos de Intereses Netos	-1,79 M	-3,51 M	-14,55 M	-18,54 M	-24,1 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	25,14 M	36,67 M	24,03 M	47,79 M	54,94 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-2,35 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-2,9 M	-17,65 M	104 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	25,14 M	33,77 M	4,03 M	152 M	54,94 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	86 mil	8,99 M	12,27 M
Beneficios de Operaciones Continuas	25,14 M	33,77 M	3,94 M	143 M	42,66 M
Resultado Neto de la Empresa	25,14 M	33,77 M	3,94 M	143 M	42,66 M
Intereses Minoritarios	-	-	-1,6 M	-15,4 M	-2,69 M
Resultado Neto - (ER)	25,14 M	33,77 M	2,35 M	128 M	39,97 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	25,14 M	33,77 M	2,35 M	128 M	39,97 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	25,14 M	33,77 M	2,35 M	128 M	39,97 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,28	0,21	0,02	1,11	0,24
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,28	0,21	0,02	1,11	0,24
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	90 M	160 M	99,27 M	114 M	164 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,28	0,21	0,02	0,85	0,24
EPS diluido - Operaciones continuas	0,28	0,21	0,02	0,85	0,24
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	90 M	160 M	99,27 M	168 M	165 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,17	0,14	0,14	0,13	0,19
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,17	0,14	0,14	0,09	0,19
Ratio de Pago	55,64	0,14	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	36,09 M	49,58 M	48,63 M	76,84 M	89,56 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	34,91 M	48,16 M	46,98 M	74,98 M	86,95 M
EBIT	26,93 M	40,18 M	38,58 M	66,33 M	79,04 M
EBITDAR	-	-	49,03 M	78,28 M	90,98 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	2,13	5,91	22,34
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	631 mil	554 mil	915 mil
Impuestos corrientes totales	-	-	631 mil	554 mil	915 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-1,48 M	8,41 M	11,33 M
Impuestos diferidos totales	-	-	-1,48 M	8,41 M	11,33 M
Ingreso Neto Normalizado	15,71 M	22,92 M	13,42 M	14,47 M	31,65 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	1,7 M	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	9,06 M	20,51 M	35,14 M	54,46 M	79,3 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	400 mil	1,44 M	1,42 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	154 mil	874 mil	1,28 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	246 mil	571 mil	141 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	8,25 M	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	11,29 M	16,11 M	20,86 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	8,25 M	11,29 M	16,11 M	20,86 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	7,08 M	10,07 M	5,01 M	8,77 M	22,71 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	7,08 M	10,07 M	5,01 M	8,77 M	22,71 M
Cuentas por Cobrar, Total	29,8 M	30,8 M	45,03 M	67,29 M	147 M
Cuentas por Cobrar Totales	29,8 M	30,8 M	45,03 M	67,29 M	147 M
Inventario	8,83 M	15,12 M	38,37 M	72,85 M	52,8 M
Otros Activos Corrientes, Total	798 mil	155 mil	5,04 M	4,63 M	4,42 M
Activos Corrientes Totales	46,51 M	56,15 M	93,45 M	154 M	227 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	13,59 M	16,83 M	21,17 M	28,21 M	37,26 M
Amortización acumulada	-2,64 M	-4,07 M	-5,6 M	-7,28 M	-9,56 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	10,95 M	12,76 M	15,57 M	20,93 M	27,71 M
Fondo de comercio	50,18 M	50,18 M	69,44 M	69,94 M	69,94 M
Otros Intangibles, Total	79,97 M	71,99 M	65,24 M	56,58 M	48,67 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	177 M	292 M	468 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	3,7 M	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	536 mil	5,76 M	2,26 M	2,3 M
Activos Totales	188 M	195 M	426 M	595 M	844 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	10,38 M	14,63 M	19,98 M	9,48 M	14,4 M
Gastos Acumulados, Total	1,26 M	5,97 M	9,57 M	16,72 M	21,77 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	12,89 M	3,5 M	2 M	2 M	2 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	-	1,16 M	1,14 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	23,26 M	22,23 M
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-	31,1 M
Total de Pasivos Corrientes	24,54 M	24,1 M	31,55 M	52,62 M	92,63 M
Deuda a largo plazo	13,16 M	355 M	245 M	237 M	179 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	-	3,26 M	2,12 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	157 M	965 mil	24,81 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	37,7 M	379 M	434 M	294 M	299 M
Acciones ordinarias, Total	150 M	-184 M	2 mil	2 mil	2 mil
Capital Adicional Pagado	-	-	95,68 M	257 M	471 M
Ganancias Retenidas	-	-	-93,13 M	34,48 M	74,45 M
Capital Común Total	150 M	-184 M	2,55 M	291 M	545 M
Intereses minoritarios	-	-	-10,05 M	9,62 M	-
Capital Propio	150 M	-184 M	-7,5 M	301 M	545 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	188 M	195 M	426 M	595 M	844 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	90 M	93,54 M	112 M	138 M	170 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	90 M	93,54 M	112 M	138 M	170 M
Valor Contable / Acción	1,67	-1,97	0,02	2,11	3,2
Valor Contable Neto	19,76 M	-306 M	-132 M	165 M	426 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,22	-3,27	-1,18	1,2	2,51
Deuda Total	26,05 M	359 M	247 M	243 M	185 M
Deuda Neta	18,97 M	349 M	242 M	235 M	162 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	3,2 M	11,56 M	11,34 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-10,05 M	9,62 M	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	10,92 M	17,39 M	39,26 M	75,78 M	57,61 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	1,11 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	-	654 mil
Terreno - (BG)	840 mil	840 mil	840 mil	840 mil	840 mil
Edificios, Total	4,96 M	5,62 M	7,8 M	9,03 M	13,13 M
Maquinaria, Total	7,79 M	10,37 M	12,53 M	14,28 M	20,42 M
Empleados a tiempo completo	-	504	697	835	1,31 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	202 mil	202 mil	516 mil	486 mil	759 mil
Reserva de Pedidos	71,2 M	98,3 M	299 M	429 M	631 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	25,14 M	33,77 M	2,35 M	128 M	39,97 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1,18 M	1,42 M	1,65 M	1,86 M	2,61 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	7,98 M	7,98 M	8,4 M	8,65 M	7,92 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	9,16 M	9,4 M	10,05 M	10,51 M	10,53 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	38 mil	351 mil	5,97 M	1,36 M	2,16 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	52 mil	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	8,25 M	11,29 M	16,11 M	20,86 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	200 mil	296 mil
Otras Actividades Operativas, Total	301 mil	188 mil	365 mil	-78,33 M	78,62 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1,82 M	-1 M	-8,92 M	-22,39 M	-80,26 M
Cambio en Inventarios	-694 mil	-6,48 M	-17,19 M	-36,93 M	15,01 M
Cambio en Cuentas por Pagar	4,2 M	4,25 M	-3,88 M	-11,03 M	5,17 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	21,42 M	-1,03 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-146 mil	5,35 M	-4,17 M	10,91 M	624 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	36,18 M	54,08 M	-4,08 M	39,46 M	91,96 M
Gasto de Capital	-1,72 M	-3,24 M	-4,13 M	-3,15 M	-10,58 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-12,91 M	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-503 mil	-269 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1,72 M	-3,24 M	-17,04 M	-3,66 M	-10,85 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	20 M	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2,5 M	370 M	49,14 M	46 M	45 M
Deuda Total Emitida	2,5 M	390 M	49,14 M	46 M	45 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-20 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-16 M	-26,25 M	-168 M	-55,14 M	-104 M
Total de la Deuda Reembolsada	-16 M	-46,25 M	-168 M	-55,14 M	-104 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	560 M	42,94 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-137 mil	-1,3 M	-3,88 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-13,99 M	-46 mil	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-13,99 M	-46 mil	-	-	-
Dividendo Especial Pagado	-	-356 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-35,76 M	-420 M	-69,1 M	-3,79 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-27,49 M	-47,86 M	20,6 M	-36,59 M	-67,17 M
Cambio neto en efectivo	6,97 M	2,99 M	-516 mil	-791 mil	13,94 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1,82 M	3,03 M	10,81 M	12,84 M	23,1 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	1,19 M	786 mil	1,32 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	24,56 M	40 M	4,79 M	18,27 M	37,64 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	25,64 M	41,84 M	7,91 M	28,49 M	50,53 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1,37 M	-2,31 M	33,42 M	36,43 M	19,68 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-13,5 M	344 M	-119 M	-9,14 M	-59,5 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	9,02	13,12	7,76	8,12	6,87
Rendimiento sobre el Capital Total	9,52	14,32	11,64	10,58	7,75
Rendimiento del Capital Propio %	17,45	-197,36	-4,12	97,46	10,09
Rendimiento sobre el Capital Propio	17,45	-197,36	-2,59	86,83	9,56
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	30,6	39,4	38,76	40,16	34,42
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,27	11,68	16,67	17,1	16,51
Margen de EBITDA %	24,98	28,25	22,81	23,5	18,32
Margen de EBITA	24,16	27,44	22,03	22,93	17,78
Margen de EBIT %	18,64	22,89	18,1	20,29	16,16
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	17,4	19,24	1,85	43,74	8,73
Margen Neto de Ingresos %	17,4	19,24	1,1	39,03	8,18
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	17,4	19,24	1,1	39,03	8,18
Margen de Beneficio Neto Normalizado	10,88	13,06	6,3	4,43	6,47
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	17	22,79	2,25	5,59	7,7
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	17,75	23,84	3,71	8,72	10,34
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,77	0,92	0,69	0,64	0,68
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	13,53	14,81	15,05	17,91	20,11
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,18	5,79	5,62	5,82	4,56
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	10,68	8,88	4,88	3,52	5,1
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,9	2,33	2,96	2,92	2,45
Ratio de Liquidez Inmediata	1,5	1,7	1,59	1,45	1,83
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,47	2,24	-0,13	0,75	0,99
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	70,48	63,18	64,91	62,7	80,08
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	34,17	41,21	74,76	103,76	71,52
Promedio de Días de Pago Pendiente	30,49	40,64	41,08	23,37	14,5
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	74,16	63,75	98,6	143,09	137,1
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	17,38	-194,89	-3,29 mil	80,89	33,89
Deuda Total / Capital Total	14,81	205,39	103,13	44,72	25,31
Deuda a largo plazo / Capital propio	8,78	-192,99	-3,27 mil	79,84	33,31
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	7,48	203,38	102,3	44,14	24,88
Total de Pasivos / Total de Activos	20,1	194,27	101,76	49,4	35,43
EBIT / Gastos de Interés	15,07	11,45	2,65	3,58	3,28
EBITDA / Gastos de Intereses	20,2	14,13	3,34	4,22	3,78
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	19,24	13,2	3,06	4,05	3,34
Deuda Total / EBITDA	0,72	7,24	5,08	3,11	2,03
Deuda Neta / EBITDA	0,53	7,03	4,98	3	1,78
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,76	7,74	5,55	3,24	2,3
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,55	7,53	5,44	3,12	2,01
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	39,27	21,47	21,48	53,34	49,55
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	56,96	56,4	19,52	58,89	28,17
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	79,77	37,37	-1,91	57,99	16,56
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	83,07	37,94	-2,48	59,76	15,97
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	142,9	49,19	-3,97	71,92	19,15
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	190,77	34,3	-88,32	3,53 mil	-70,17
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	190,77	34,3	-93,05	5,33 mil	-68,68
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	190,77	45,83	-41,42	7,78	118,74
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	190,77	34,3	-88,77	-26 mil	-71,87
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	14,57	3,36	46,22	49,42	118,84
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-11,14	71,17	153,74	89,88	-27,52
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	5,2	16,59	22,02	34,39	32,38
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	1,12	4,11	118,33	39,51	41,87
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	13,25 mil	-1,65 mil	-56,86	-224,77	158,65
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	8,41	-222,83	-101,39	11,31 mil	87,04
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	1,11 mil	49,47	-107,55	-1,07 mil	133,06
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	22,35	88,25	27,5	-23,56	235,38
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	62,82	-88,03	281,7	105,98
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	63,16	-81,09	260,17	77,36
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	30,07	21,47	36,48	51,43
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	56,68	36,72	40,47	42,7
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	57,15	16,08	28,3	35,71
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	58,91	15,97	28,71	36,11
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	90,36	19,69	33,4	43,13
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	97,61	-60,39	105,8	228,89
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	97,61	-69,44	94,4	312,61
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	105,92	-7,57	-17,2	53,54
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	97,61	-61,17	101,24	753,58
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	8,82	22,93	47,81	80,83
Inventario, % CAGR en 2 años	-	23,33	108,4	119,5	17,31
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	10,75	19,28	28,06	33,38
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	2,6	50,76	74,53	40,69
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	4,45 mil	158,6	-26,64	79,65
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	15,39	-86,95	25,8	1,36 mil
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	324,52	-66,41	-14,59	374,57
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	51,76	54,93	-1,28	60,12
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-55,86	-30,82	180,4
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-44,46	-15,63	152,74
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	27,14	31,28	40,71
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	43,16	43,74	36,25
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	34,3	28,64	24,26
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	35,06	29	24,31
EBIT, CAGR de 3 años %